幸运Huang

未来名义运力是如何消失的？（附NRF九月报告完整版及北美进口货量19-22年数据更新）

22年九月的帖子，置顶文被雪球搞没了，而且球友搜索都搜索不出来，重发一遍吧
现在回看虽然当时稍微乐观了点，但是整个大逻辑没毛病，静待未来三五年迎来拆解潮
NRF九月报告完整版如下：
NRF九月港口报告之总览（一）
NRF九月港口报告之摘要（二）

邓普顿投资16条原则

牛市在悲观中诞生，在怀疑中成长，在乐观中成熟，在兴奋中死亡--约翰.邓普顿
1.投资的目的是最大化净收益:注意附加费用和后续成本
2.投资并非交易或投机:避免赌博，不要急于追随股市短期趋势
3. 对所有投资方式保持灵活和开放的心态:统揽全局保持灵活，股票队投资者来说通常是最佳的长...

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随着雨季到来，巴拿马运河管理局公告自8.5日起巴拿马运河日船舶通行数量从目前的32艘增加到35艘，这意味着巴拿马运河同行能力已基本恢复（正常情况日平均为35-36艘）
预期中，巴拿马早已不是重点，红海、补库、美东罢工和港口拥堵及地中海风险演变情况才是

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马士基宣布不再有意收购德铁信可（DB Schenker）,因为整合这家物流公司将面临太多挑战。
德铁出售进程从去年持续到现在了。。。马士基的决定得到了投资者的正面响应，昨天股价上涨5.92%
此外马士基重申安全至关重要，只有在确保船员、船只和货物安全的情况下我们才会恢复经由红海和亚丁湾...

洛杉矶港周度数据跟踪月度汇总（6月）

一、LA预计未来三周靠泊并进行作业的标准箱数据
六月货量跟五月大致持平微微上升
二、LA过去十周和未来两周周度进口数据同比曲线图
过去十周和未来两周的TEU进口数据曲线图，未来两周23年数据是实际完成数据，24年数据是预测数。
网页链接{洛杉矶...

海控LBCT专用码头航次情况（2407）

6月预计到港13个航次，实际完成了12个航次，不完全统计本月同属LB港口海控为主要投资方之一的PCT码头航次本月至少有6个航次(4月份开始海控PCT码头航次明显增多，之前基本没有全部在LBCT）
7月LBCT 预计到港航次11个
LB 2406月环比5月货量大增，同比大增（2306为27.4万TEU)；7月看货量同比...

德鲁里停航数据及运价和绕行跟踪week26

一、运价跟踪
德鲁里的世界集装箱指数本周上涨4%，至每40英尺集装箱5318美元，与去年同期相比上涨了256%。比2021年9月的疫情峰值10377美元低49%，但比2019年(疫情之前)的平均价格1420美元高出274%。德鲁里预计，由于亚洲港口拥挤，运费将继续小幅上涨。
本期CCFI继续大涨5.1%至1922.46，SC...

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市场纠结的是未来运价的走势，但对于老水手来说即使按照最差的预期来走，公司依然是低估的可怕，所以。。。洗洗睡

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法师又来了：
$东方海外国际(00316)$ $中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$

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阳明海运6月24日召开最新法说会，进一步分析了集运市场前景。阳明海运总经理杜书勤表示，近期常被问到运价是否将持续上涨，会不会因为托运人提前出货，旺季也提早结束，他个人认为，运价不会突然快速下拉，高运价预计可以保持到今年年底。此外，对于红海危机持续到何时，杜书勤认为目前仍难以判断...

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回复@一句朝辞: 作为老水手最鄙视的就是这种言论，市场喜欢做愚蠢的预判就做吧，不影响我赚钱//@一句朝辞:回复@幸运Huang:周期股就是会这样子，预判了你的预判，股价的涨跌我感觉很难找到一个百分百的因果关系。

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远月期货全部新高，这个预期Q4分明要赚死啊，怎么搞得好像要亏钱一样。。

这艘美国航母，突然跑了

转自 牛弹琴
一切很戏剧性。
前脚，也门胡塞武装宣布，发射多枚导弹，“成功袭击”了在红海北部的美军核动力航母“艾森豪威尔”号。
如果我没记错的话，这至少已经是胡塞武装第三次宣布，导弹袭击“艾森豪威尔”号航母了。
为什么是红海北部？
玄机就在这里。
几个小时后...

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这个图挺好，一目了然，各大船司航线结构差异
海控在美西的运力份额占比遥遥领先高达19%远高于第二阳明的12.3%和第三达飞的11.9%（马士基仅为第五10.1%）
美东方面海控运力份额为13.3%仅为第三低于马士基的18%，达飞的14.7%
美线总体是海控第一，马士基第二，达飞第三，美西的整体运...

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回复@钱超winfield: 没毛病，但是事实到底怎么样需要根据实际情况去验证，货量上升的主因是旺季提前还是说周期补库行为为主目前有分歧。
q4运价有压力很正常啊，每年都这样啊，但是即使慢慢下降(期货预期都摆在那啊)公司还是暴利啊，买的是股票又不是买的期货不操期货的心，估值和利润才是我们...

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本周早些时候发布的5月份数据显示，苏伊士运河的收入下降了64.3%，至约3.378亿美元。2023年5月，录得6.48亿美元。5月份穿越运河的船只也降至1111艘，远低于去年同期的2396艘。上月通过苏伊士运河的货运量下降了68.5%，至约4490万吨。2023年5月，货物总吨位为1.429亿吨
DHL告诉美国消费者新闻与...

德鲁里停航数据及运价和绕行跟踪week25

一、运价跟踪
德鲁里的世界集装箱指数本周上涨7%，至每40英尺集装箱5117美元，与去年同期相比上涨233%,比2019年(疫情之前)的平均价格1420美元高出260%。德鲁里预计，由于亚洲港口的拥堵问题，来自中国的运费下周将继续上涨。（注意跨大西洋航线是个例外，至今未涨，而且运价同比是下跌35%的，...

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1、真主党无人机全球直播以色列敏感目标，拉斐尔集团、军港、舰艇、飞机、油库、地面军事设施，说明经过8个月的不间断打击，以色列北部的雷达和监视系统已被彻底摧毁。以色列的防御伞已被真主党突破，一旦开战，后果不堪设想。
另外同样证明，真主党已经掌握了先进的技术，面对以色列国防军这...

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有渠道的可以去了解下今年的生育情况，现在貌似很多地方的数据都显示了龙宝宝是个事实 凡事万勿线性推导

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即期走势:主干航线中仅地线在近两周的涨幅有所收窄上周马士基大幅宣涨7月欧基运价至5000/9000的水平，头部航司大概率跟涨，缺箱缺舱叠加船公司涨价合围，欧线运价上行趋势难改
需求方面:目前需求维持积极走势，且中美贸易争端的加剧将促使部分美线货物提前发运，带动同为主干航线的美线需求的...

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华泰证券 观点
截至 24 年 5 月底，全球集装箱船舶运力达 2,919 万标准箱，同比增长 10.4%；根据 Clarksons预测， 红海绕行推升 24 年集运吨海里需求 12.8%（年化）vs 24 年全年预计供给增长 9.8%，市场需求增长高于供给增长 ，运力紧缺，有望推升运价上涨。
根据 Clarksons 数据，1-5 月...