找风口999

误杀，菜鸟快递还是仓配模式。对顺丰暂时看不出影响。
#$顺丰控股(SZ002352)$
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菜鸟快递来了，对通达，顺丰有什么影响？
一，菜鸟快递的前世今生。菜鸟快递起源于天猫超市的落地配。不同地方名称不同，晟邦，万象，芝麻开门，黄马甲等等。后逐步统一到丹鸟，如今改名菜鸟。
二，菜鸟快递和其他快递的区别 1，核心区别，底层物流轨迹底层物流轨迹，决定了上层的网络构...

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6月行业增速有望达到10%。
截止24日，共揽收84.84亿件，同比9%左右。
$韵达股份(SZ002120)$ $圆通速递(SH600233)$ $申通快递(SZ002468)$

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$韵达股份(SZ002120)$ 韵达丢掉“老二”了吗？
答案是暂时的，6月7月就能恢复。
原因是疫情。韵达的华东收入占比57.45%，高出行业10个点。自然比同行们影响更大。而且韵达曾有转运中心确诊案例，叠加影响。
你们翻翻f10就明白了。快递没太多新鲜东西，大家不要太担心韵达快递。4.5月被...

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$牧原股份(SZ002714)$
3月能繁4185。砖家们，你们非蠢既坏。

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😂炒股好难啊//@Dasic:暂时看你是走在了最低点

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$申通快递(SZ002468)$ 极兔收购百世后的打法
从网络上流传的一张极兔的ppt看，融合开始。极兔的打法是只留一个极兔，接口，网点，分拨，车线进行全面融合。
1，菜鸟接口，采用改名的方式。百世改成极兔。
2，分拨端，肯定完全合并了。
3，网点端，对于同一区域的原极兔和原百世加...

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我刚刚关注了股票$申通快递(SZ002468)$，当前价 ¥9.09。

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原股份，商票逾期，是个买点。
短期看，市场预期从“造假”向“钱紧”转变，中期看，本轮周期加速。
很多人说是财务造假，以我目前的认知，我判断不是。但公司解释说“技术问题、银行问题、持票人问题”，这也难以让人信服。其实就是两个字“钱紧”。在建，能停则...

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$牧原股份(SZ002714)$ 招商的杨欢是个投顾，他说牧原财务造假，为什么那么多人信？
通过查询。招商证券叫“杨欢”的分析师，只有一位女性，肯定不是。
叫“杨欢”投资顾问有两位男性。对比群里头像，大概是其中一位。
很想请教一下，他信息的来源。

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韵达圆通申通，都公布了10月业绩。份额分别提升0.02%，0.12%，0.53%。这份额大概率是百世流失的。
10月数据再次验证，百世流失客户，申通最受益。
逻辑上很简单，百世的客户多为价格敏感（例如做9.9包邮的），他们利润率低，难以承受中通韵达圆通的价格。
比如天天住7天的，住不了他换...

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申通快递，非公开发行，募集35亿。同时阿里的梁波担任财务负责人。这样看大概率阿里参与增发，成为第一大股东。
哎，这消息看着好失望啊。申通缓了一口气，35亿，最少得烧个2年吧。期待快递行业出清，遥遥无期了。
想想，快递算是电商的上游，对电商至关重要，阿里怎么可能放弃百世，申通...

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$味知香(SH605089)$ 很多机构对味知香的看法：
1虽然赛道是不错。但总归还是个大众消费品。
2虽然空间大，渗透低，天花板高。但增速不高，他们也就看20%+增速。
3当然正是赛道好，才享受了高估值。
我感觉，味知香属于确定性慢速增长型。分子不高，短期很难产生很高的预期，短期想...

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$韵达股份(SZ002120)$ 你最近两天有点硬啊。怎么了？申通百世要不行了？极兔干不动了吗？

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$味知香(SH605089)$ 根据草根计算，公司天猫旗舰店6月，销售约1000万元

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$八方股份(SH603489)$ 八方股份年报业绩不及预期。4亿，预期是4.2-4.5亿
面临的两个问题。
1，海外有需求，但零部件短缺（包括客户其他关键零部件的滞后），海运不正常。交货延迟。影响收入增长。
2，原材料涨价，影响毛利，这点q4已经显现，毛利率降了2个点。收入q4增速35%。
镨...

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$中国中免(SH601888)$ 跌停，应该是“香港免隔离”引起的。
宋城演艺，也跌停了。还有一些受益不能出境游的公司，都跌不少。
可能出境游即将放宽吧，有些消息灵通的机构抢跑了。或者就是提前预期到了，毕竟疫苗一直再接种，这个是基础。虽然疫情看起来还早呢，隔离等措施还看不到放松。但...

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$京东方A(SZ000725)$ 龙二又扩产了，哎，这行业，什么时候是头啊。你们赚点钱不行吗？
当然，现在给韩厂台厂一口气，以后更困难。不如再难几年。斩尽杀绝，以绝后患。最终双寡头。不错不错。

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最近快递行业的几件事
1，义乌邮管局，整治价格混乱。
不要小看义乌邮管局，全国首个县（市）级邮政管理局，14年国家邮政局局长马军胜参加揭牌。义乌邮管局的态度，可以反映出整个管局的监管态度。
从网上流传的约谈记录看。管局关心的是，部分企业牺牲安全的投入，去降低成本，打价格...

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顺丰q1亏损的主要原因。$顺丰控股(SZ002352)$
下沉到电商件以后，价格不能覆盖成本。
公司公告里边这一段话，故意放到最后，应该就是主要因素。（特惠专配业务量增长迅猛，下沉市场电商需求旺盛，导致存量客户中的经济型业务增长较快，公司电商件毛利承压，后续公司将考虑以成本更适配的...

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