最近快递行业的几件事
1,义乌邮管局,整治价格混乱。
不要小看义乌邮管局,全国首个县(市)级邮政管理局,14年国家邮政局局长马军胜参加揭牌。义乌邮管局的态度,可以反映出整个管局的监管态度。
从网上流传的约谈记录看。管局关心的是,部分企业牺牲安全的投入,去降低成本,打价格战。
从网上流传的监管函看,存在安全隐患是理由。存在低价倾销是关切点。
21世纪经济报道称,4月9号,已经对百世、极兔的义乌分拨进行停运。
落实寄递安全要求,本来就是快递企业必须的。牺牲安全去打价格战,管局会强力干预。
从我接触的管局看,他们是非常了解快递行业的。对新快递,他们是不看好的。因为最近几年倒了多少快递品牌(全峰、国通、快捷、天天、品骏、安能、龙邦、宅急送、优速、速尔部分名存实亡)其中不乏投资了几十亿,最终失败的案例。每个倒闭的背后,资本是有对冲手段的,投5个项目,4个亏了,1个成功了,就赚钱了。但数量庞大的加盟商,他们才是损失惨重的。这也是管局关注的风险因素。
影响,极兔不可能放弃发展的,那只有增加安全投入,合规经营。这会增加极兔的开支,而且是全链条的,上到分拨,下到加盟网点。就落实安检这一条,你就得增加安检机和安检员。
在监管面前,资本也不是万能的。
2,顺丰q1亏10亿。
电商件新玩家顺丰,在填仓规模饱和,资源复用效益用完后,高额的成本劣势暴露出来了。
3,拼多多发文,澄清与极兔的关系。
黄铮辞职,黄铮和oppo的关系,oppo和极兔的关系,这是明摆的。
4,阿里巴巴被处罚182亿。
阿里的快递的干预会减少。
结论:
利好头部电商快递行业。但要等q1报及3月运营数据,落地。顺丰都亏,你将其他几家也不可能好。$韵达股份(SZ002120)$ $顺丰控股(SZ002352)$