反向研究

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SEAL01 - 芯片能效 18.1J/TH，于 2024 年第一季度发布
此前于 2024 年 3 月宣布，Bitdeer 的 4nm 工艺比特币挖矿芯片 SEAL01 的能效为 18.1J/TH。SEAL01已无缝集成到SEALMINER A1矿机中。作为Bitdeer的首款矿机，SEALMINER A1的壁挂式功耗预计在20J / TH和23J / TH之间。第一批预计将于2024年...

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$Bitdeer(BTDR)$ 推荐下这个票，潜力极大，
1、挖矿行业类似地产开发，需要具备2个东西，1是拿钱融资的能力，2是拿地开发的能力，对于矿工来说就是拿电、拿地、拿机器。
2、小鹿布局极大，明年要干到60E算力，公司1是已经锁定了电力合约，2是锁定了土地，3是近期引入了TETHER拿到了钱，这...

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牛逼普拉斯啊

徐小庆讲话全文：中国房地产周期即将触底，债券市场已经高度泡沫化，美股需要一次回调出清......

目前经济在恢复进程当中。今年的经济总体除了房地产不如预期之外，其他方面恢复的还可以，只是恢复的质量不够好。毕竟老百姓也没钱，所以虽然客流、人流恢复了，但是单次消费能力下降，对企业来说量起来了，但是价格各方面还是起不来。但这都是正常的，是经济从衰退走向恢复的过程，一定先是量起来...

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【洋河股份股东大会董事长发言要点240607】
当前经济消费认知：
1）整体经济消费不振客观存在，消费能力下降，消费者谨慎理性消费。消费存在分化和降级，局部衰退。
2）地产动力不足。
3）政府债务压力不小。
4）人口下降。
经济的问题是发展的问题，并不可怕：
1）政...

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$中国有色矿业(01258)$ 20240606
1、财务：去年净利润2.78亿美元，净现金5亿美元，财务状况良好。
2、产能产量：去年52万吨，其中自产铜约17万吨，1500吨钴，100万吨硫酸。
3、新产能：
①内生增量：中色卢安夏4万吨和刚波夫2万吨分别在2026年底和2027年逐步释放，内生增量目前可...

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回复@同盟投资: 还没有拆模型。//@同盟投资:回复@反向研究:明年的40%的利润增长源自哪里？

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CoreWeave这个公司实在炒股能力太牛了，去年梭哈买爆英伟达的芯片带飞了$英伟达(NVDA)$ ，今年直接转战IDC赛道。按照这个公告和现有的运营数据看，$Core Scientific(CORZ)$
corz现在的算力是26e（实际在营20e），手上电力合约760mw（未来预计1200MW）
5.75美金每股收购邀约，4e股本算，co...

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教育近期交流要点：教培暑期行业健康增长，产能扩张积极
卓越教育——暑期高速增长，上调全年预期
1）集团口径：24年预计营收20亿，广州K9 +23~24%，高中+25~26%，佛山+56%，深圳+18~20%
2）上市公司：24年预计营收10-11亿，利润超1.7亿，25年预计营收20亿，利润超3亿。
3）师资：...

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转发，
美团业绩点评$美团-W(03690)$ $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$
1Q收入比预期好5%，主要是外卖减少补贴带动，op 比预期好30%，主要是由于到店利润率提升到31%(28% 预期）和新业务亏损大幅收窄。
基本面：
1）外卖：1Q单量增长24%(con. 20%)，UE 1.18和预期差不多。消费比...

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iren主要是证明了拿钱的能力，还有算力落地花钱的能力，ai这个东西属于锦上添花 [斜眼]

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$比亚迪股份(01211)$ 股东大会要点总结 0606
🚗整体战略：未来会加大全球范围内新能源对燃油车的转化，尤其是phev。以技术出海，提高附加值。
🚗盈利性：公司用产业链的优势达到高效率，未来在盈利能力上也会走到全球前列。
🚗资本开支：未来资本开支增长速度没那么快，但可...

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$同道猎聘(06100)$ 猎聘股东大会要点
◆金领和白领可预见的恢复不快，我们保持在此市场地位，要拓展更多市场。
加强技术应用新技术让我们进入前所未有的领域，开始做餐饮服务员招聘、企业平均招聘成本从300块下降到50元，拓展到餐饮、零售、医护工人行业。
◆个人职业培训现在成长很快...

中集集团近况更新 20240605

1、集装箱业务
· 公司的集装箱业务在2023年经历了低谷，但从今年开始，集装箱数量和价格均呈现上升趋势。预计2024年全年集装箱数量将达到350万到400万TEU，较之前的预测有明显上修。
· 集装箱的需求增长主要受益于全球航运市场的复苏、新船下水带来的配件需求增加以及老旧集装箱的淘汰更...

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【广发机械】中集集团跟踪：集装箱量价齐升，新一轮浪潮已至
#红海影响叠加旺季来临，#集装箱景气度持续大超预期。集运市场需求强劲反弹下，马士基再度大幅上调下半年盈利预期，预计营业利润将达到70-90亿美元之间（5月的上修后预期为40-60亿美元）。集运景气正在传导至产业链各环节的盈利中枢...

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感谢分享，如果市场加速拆箱，那最直接受益的不是$胜狮货柜(00716)$ $中集集团(02039)$ $中远海发(02866)$ 吗？？

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20240603 我爱我家二手房数据每週更新：
2024年第二十三周（5.27-6.02）与上周（5.20-5.26）比较。
（1）北京：成交量漲約5%、带看量漲10-15%；
（2）上海：成交量涨約80-85%、带看量漲10-15%；
（3）杭州：成交、帶看降5-10%；
（4）南京：成交量漲10-15%、带看量微降；
...

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链家内部统计完了过去一周成交数据：
5.27~6.2，新政后这一周，这家中介公司转定成交接近1800套
在新政前，这个「周成交数量」大约是在800~900套左右
接近1800套的周成交数量，也是2023年以来链家上海市场的周成交最高水平
从分价格段来看，不管是300~600万的，还是700~1000万的，...

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市场认为利好绿电，但我认为绿电最艰难的时候还未到来。前期领导层提出了“抑制清洁能源领域投资过热”，其实不止针对生产层面的投资过热，同时也针对以分布式光伏为首的建设层面过热。当下消纳已经成为巨大的问题，哪怕放宽弃风弃光率的红线，本质上2年前规划的8-10年回本的IRR已经无...

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6/2 UPDATE 集运周度继续上升 SCFI/CCFI/东南亚指数周环比+12.6/+7.7/+16.6%，欧线/美线周环比+9.7/+18.9%
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5/27 UPDATE 集运周度继续上升 SCFI/CCFI/东南亚指数周环比+7.2/+5.9/+7.7%，欧线/美线周环比+11.8/+3.3%
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5/20 UPDATE: 集运周度继续上升...

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