老红看光伏

光伏下午茶（第2038期）

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中信证券：2023年底光伏板块资产负债率较2022年初增长超9%
我国太阳能电池3月份产量同比劲增28.7%，而今年第一季度累计产量则实现了20.1%的同比增长
预计到2030年，全球数据中心的用电量将超过世界上人口最多的国家印度的用电量。爱尔兰和荷兰等已在...

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回复@久久得韮: 三年以内//@久久得韮:回复@老红看光伏:老红觉得大概多久能出清？ 半年？一年？三年？五年？

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回复@5年以上看公司: 需要时间，且行且看//@5年以上看公司:回复@老红看光伏:老师，光伏行业大概啥时候反转呀

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回复@-等风来-: 这个真不知道//@-等风来-:回复@老红看光伏:我一直看您的光伏信息。请问4月光伏装机数据一般是几号出来呢？

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回复@zzds: 就算新资本购进最新设备性价比最优，但综合竞争力一定远不如老资本。但因为光伏机会比较其他产业多，新资本都认为“我可以的”//@zzds:回复@老红看光伏:问个问题，新进入者与老玩家比成本如何？刚进去就亏损严重，能否真正达产也要打个问号。

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回复@-等风来-: 学习了//@-等风来-:回复@无风以动:有两个光伏和锂电的区别： 1. 锂电的高端核心工艺和设备是掌握在制造商自己手中，没有扩散到设备厂，所以锂电高端产能不足，低端产能严重过剩，宁德活得很滋润。 而光伏一代技术非常快扩散，设备厂掌握所有，给钱就能给你copy。 2. 光伏有周...

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回复@翻山越岭2021: 技术大背景、资本大趋势下任何人都无力回天，但是不同人的不同做法会有不同的结果。我现在只想隆基还有没有其他做法能让它的一季报业绩不那么惨？//@翻山越岭2021:回复@老红看光伏:硅片基本没啥技术门槛，有钱就能上产能，市占率高能挡住外来进入者吗？这个想听听老红的看法。

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回复@Metaphysicae: //@Metaphysicae:回复@老红看光伏:认同，这一轮的行业出清具有长期性和动荡性

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回复@无风以动: 愿闻其详//@无风以动:回复@无风以动:曾总与李总对待产业链态度区别非常大

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回复@无风以动: 感谢和严重同意您的分析！《光伏下午茶》借用一句您的分析哈//@无风以动:回复@老红看光伏:去年比较过隆基与宁德的管理层，宁德的管理层几乎是外籍博士或者有绿卡，宁德创始人手机电池起家，国外客户包括索尼，动力电池第一个客户是宝马，宁德在技术与客户方面是高起点。2020...

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回复@笨手投资: 打仗就那么几招，同一招数要看谁去打//@笨手投资:回复@老红看光伏:如果隆基会为了阻止新进入者，或者为了追求高市占率而扩产，它可能早就破产了。

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回复@千春: 谢谢哥们的关注！真没悲观，没经过风雨的乐观是SB乐观，经过了这么多风雨，对优秀光伏企业更加乐观了，前提是光伏产业太值得乐观了//@千春:回复@老红看光伏:红哥也开始悲观了！我认为决策者的路线选择是很重要的。

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回复@康了个波的: 1）本来隆基、中环的硅片市占率70%，理论上有一个很好的护城河，新资本很难打破，结果丢失了，是一个值得探讨的问题，既有隆基的问题，又有产业的问题；2）开始我和您想法一样；3）后来我会想，如果不是李振国而是曾毓群来做隆基的老板会是什么结果？//@康了个波的:回复@合作永远...

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回复@少tm说话: 规模差异没得拼了，只能拼技术差异，对技术差异，当前我还是挺欣赏这句话的：“实践证明，新技术都撑握在设备商手上，只要在某个生产商的试验线产量成功，半年内各生产商都可以大规模上同样的产线”。光伏产业目前的本质是高端设备加工业，除了碲化镉和目前的颗粒硅、钙钛矿，光伏...

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回复@翻山越岭2021: 感觉思维和方向没问题，能不能成就要观察了//@翻山越岭2021:回复@老红看光伏:老红如何看隆基追求差异化的努力，泰瑞硅片、HPBC2能作出差异化吗？能有溢价吗？

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回复@好是显而易见的: 完全没有逻辑，回答不了您呀。如果瞎说的话，也有两个逻辑，第一，技术和资本含量高的硅料；第二，本次扩产始于硅片先了于硅片。容我再观察吧//@好是显而易见的:回复@老红看光伏:红老师晚上好！目前核心企业开始亏损，您评估产业链哪个环节可能会先出清？

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回复@姜老师3rc: 光伏产业产品差异化好像有点难//@姜老师3rc:回复@老红看光伏:只有等产品真正的走出差异化了

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回复@蓝色鸿毛: 转发一家著名光伏企业负责融资的老总对我说的两句话：“这两年资本市场拿钱太容易，是导致大家不“心疼”股市融来的钱，太随意！”“政府招商引资光伏，很“赔钱”，政府也不“心疼”这样的钱！”//@蓝色鸿毛:回复@老红看光伏:赞同老红观点 我有一个疑惑，这些光伏“新势力”...

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回复@散户癸: 但一定比上年高//@散户癸:回复@老红看光伏:一季度虽然，但是三月那是相当的差，今年总装机不容乐观。

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回复@商夏: 这应当是个明显的硬指标。光伏产业不会例外吧？//@商夏:回复@老红看光伏:只有没有任何新增产能的时候，行业才能见底。