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我刚刚关注了雪球话题 #私募基金经理风云录# 欢迎一起来讨论

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$新氧(SY)$ //@zye2020:七麦数据，新氧今天被ios下架，安卓几乎也是全部下架；更美和悦美在安卓几乎没有被下架。 上个月底 经济报吧说新氧涉黄，下架和那个有关？ 查看图片

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七麦数据，新氧今天被ios下架，安卓几乎也是全部下架；更美和悦美在安卓几乎没有被下架。
上个月底 经济报吧说新氧涉黄，下架和那个有关？
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$新氧(SY)$新氧医美被华为应用商场暂时下架了吗？已经有几天了

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合理地做出明确可操作的决定，然后去执行；千万不要犹豫、干等、什么都不做。

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$新氧(SY)$新$新氧(SY)$ 氧今年营收增长可能只有10%多了，而今年医美线上市场也有增长12%，看美团医美今年还有50%以上的增长，是新氧竞争力开始下降吗？还是别的什么原因

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水星家纺

家纺行业是相对成熟的行业，市场规模不小，有数据显示2019年是2500亿元左右，行业增速从2011年以来就开始逐步放缓，预计未来几年也是低个位数的增长。
（数据来源：天风证券整理）
行业集中度很低，龙头罗莱接近50亿收入，市占率也仅为2%。然后就是水星家纺，富安娜这些企业，水星家纺30...

静待汤臣倍健质疑减退，市值空间还很远大

纪要整理完之后，来写写这次长达三小时的交流给我带来的感受。
作为一个今年4月份才开始看汤臣倍健的研究员来讲，我是没办法通过一个月时间写完一篇深度报告、做完估值模型就能看懂这家公司的全貌的，持续跟踪公司才会让自己理解更加深入。这次交流很多研究员提出了很好的问题，都是我之前没关...

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半年报点评说过，业绩和基本面都非常优秀，公司计划8.4号3小时充分交流，其中包括定增方案融资，大概率会有好的结果，减少市场对公司其他方面的担忧。之前大的行情和汤臣倍健没有什么关系，很多好资产都偏贵甚至是很贵，汤臣倍健作为保健品龙头，身处大健康领域这样想象空间巨大的赛道，根据业绩预...

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汤臣倍健2020年半年报
1、上半年汤臣倍健净利润9.6亿，同比增长11%，扣非净利润10亿，同比增长17.76%，单2季度，汤臣倍健收入同比增长16%，净利润同比增长15%，扣非净利润增长31%。报表业绩非常优秀。
2、拆分二季度线上线下数据，线下同比恢复正增长，约4.7%，线上同比增长63%，都是超出...

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呷哺呷哺被质疑的地方：1、新任管理层（以赵总为核心）能力存疑，和资本市场沟通下来，似乎并没有很被认可2、呷哺门店虽然去年下半年有经营企稳的趋势，但时间太短，尚需时间来验证反转3、凑凑门店的单店模型并没有非常优秀（2020年半年报将单独披露凑凑数据）

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市场质疑汤臣倍健的点：1、保健品收智商税，产品效果存疑。2、公司管理层有问题，2018年收购2019年就巨额减值，四期产能2020年下半年计划投产，又要用定增的方式巨额融资建设产能。3、海外似乎没有大市值的保健品公司，这个生意能不能行。

了解市场，审视市场，反驳市场

在股票市场，要明白其他的参与者是聪明的，一般情况下，股价反映了市场目前的主流认知。一定要去了解市场的观点，通过深入研究找出市场主流观点的误区，但研究后仍然可能无法百分百肯定自己一定对，市场主流认知一定错，综合考虑概率和赔率去进行选择买不买和买多少

分析一家公司是否优秀的思维框架1.0

从企业竞争力和管理经营能力两方面去分析。我的理解是把企业竞争力和企业管理经营能力分开的。
竞争力，是企业在参与市场竞争中的综合能力，是多种竞争优势的结合。竞争优势是指在一些关键的竞争要素上已经领先竞争对手，比如难以企及的产品或者服务的质量、品牌认可度更高（客户忠诚度）、价...

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爬到巨人的肩膀上