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如果前两大经济体只能有一个指标反映未来宏观经济前景，那一定是“民/营！企业家信心指数”，美国则是“密歇根大学消费者信心指数”。

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回复@辞职炒期货: 大Ａ的量化缺乏“多样性”，说它们“利用资金优势操纵市场”没有毛病。//@辞职炒期货:回复@辞职炒期货:大部分量化交易打着对冲套利的幌子，利用资本优势操纵市场，大部分摸式都是基于库存的主动做市商模式，俗称做庄，一旦市场上涨，大量中小散户跟进，量化就会大量在股指期货上...

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$纳斯达克综合指数(NASDAQ)$ ，
它的涨或跌，不是“你、我、他看似深邃的观点”就能左右的，no matter who you are

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持有6年还巨亏，确实够郁闷的。不过也要看持仓比例，若是几个点就无所谓了。

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$纽威(NWL)$ ，
纽威日用品，股价回到了近十年的新低。
在中国上海长宁区和广州番禺区设有buying Office，2022年曾做空过。

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通读下来，感觉“很无奈”一样。。。 其中有一句，“投资人开始更多地考虑比如是否已经盈利”，这一点其实合情合理，毕竟美元利率早从0.几飙升到近5%了，而且“中性利率”不太可能回到过去那么低的水位了。其实美股创新药XBI过去一两年也没有涨多少，与科技股形成了强烈反差。

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用戴维斯第一代的话来说就是，现在的1元等于未来几十年后的成百上千元。

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两者放一起比较是不合适的。理由如下：
1，07年那批QDII主投港股，与美股完全无关，表现不佳有很多原因，主观原因居多，具体就不表了，以前聊到过。
2，07年的QDII主要是主动型的，不是被动跟踪指数的。07～18年以前恒生指数基本与美股同步，期间股王腾讯上涨40多倍，并不会落后美股的苹果...

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不是每一次的“逆行”都是正确的
举几个成功和失败的案例
1，两年前押注并做空欧洲的投资者，都game over了！桥水对德意志银行DB的做空也没捞到任何好处；
2，认为“硅谷银行”事件会引发衰退乃至崩溃，继而做空美股的投资者，也g...

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这些全都是“出海”成功的企业。

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是利好，但不算是“核弹”级。

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不意外

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“高估自己”、“欺骗自己”、“不知道自己不知道”，“超出自身承受力”，这几个跟帖是目前所看到的对该问题的最好回答。 “买错了”是最差劲的回答。。。

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微博某个数百万粉丝的卢姓教授也曾预测，“2024年，对美金汇率会从当时的6.5升值至3时代”，结果已经被证伪。 所以，得加上“时间”的框定，升值到多少？什么时间到达？，否则左右都可以自圆其说。

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这样说有点“虚”，难免会被有些人攻击为“屁股坐歪”或者引申到其它。。。 如果以“科技生产力”的角度来解释，就好多了，相对不会有太多的争议。无论持何种信仰、理论，都可以从人类历史进程中很清晰地看到这一点。 PS：以上不代表对指数短期内的涨跌预测。 $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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$优步(UBER)$ ，
年内涨幅很一般（15%以内），也弱于纳指大盘指数，令人相当失望。不知道是静态估值高还是“AI自动驾驶”对它有长期的负面影响。

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如果没有“时间”的框定，所有预测就会失去意义。

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不是规模的问题。 一个对外的产品和其它，这种“差异”几乎是圈内公开的秘密。 在公平对待旗下各产品的问题上，公募做得远比私募要好得多。前者有制度上的和具体操作层面的约束（如同时的买入卖出单，自动撮合交易），而后者全靠管理人的道德约束，结果就是同策略同市场下各产品巨大的差异性。

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回复@树上小猫: @小秘书 药明。。。test。。。humanitarianism//@树上小猫:回复@PracticeOnly:嗯，看看要命生物，那叫一个惨字！