张子娴

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通胀只有两个维度：稀缺、不能不买。实际上中部的奢侈品降价了

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回复@STH_: 系统玩徳扑要计算这么多东西啊 看到周胜馥的徳扑经历，感觉他每一把都是alllin。//@STH_:回复@张子娴:德扑不择时，只计算赔率，控制想要“玩一把试试”的情绪，保持vpip在合理的区间。
控制情绪、控制风险、深层认知赔率与概率、从长期的概率分布去计算整个action-line的ev，而不是...

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回复@PaulWu: 请教下啊，徳扑是站在筹码角度比较机会去下注的，我看芒格是这样说的，芒格又说他不择时，只是选择手边最好的机会，徳扑的玩法不是择时吗？我理解是一般情况下不下注。//@PaulWu:回复@山行:没有底部的概念，对我本质上是既定仓位下不同资产比价，买少了是认知不够（或者我认为有赔率...

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紫老师，预定签名新书

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想到了，实在没有钱买了。//@张子娴:地产也有机会的，感觉会远超预期。

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$龙湖集团(00960)$ 不知道空头这几天过的好不好🥺 其实还是怀念空头打下来的价格，吃了两个大波段，还能低价底部买入

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$万科A(SZ000002)$ 管理层啥时候出增持方案？

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原现在是赌场模式，十个月内，猪猪减少，产生大量经营现金流和利润，同时锁定十个月后的利润，提前发赌具给后面的玩家，十个月后再次蜂拥而至的赌徒，会遭遇牧原超低成本的猪猪，赌徒十赌九亏，杀红了眼，只有几个家底厚的还在坚持，但到盈利期筹码却不够了。不知道能不能...

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$洋河股份(SZ002304)$ 把洋河看成普通白酒，再看看洋河在这轮周期中的表现还算好的，其实除了茅台，其他白酒迟早会陷入周期之中，只是有新的利润增长点，新产品在扩张周期中。汾酒虽好，但又能维持这样的增速几年呢？洋河有酒质的基础，随着经济的衰退而陷入内卷，又会在经济复苏得到新一轮的扩张...

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$万科A(SZ000002)$ 完全没有金融泡沫的市场，是不健康的。是缺乏流动性的。房地产，放开才能活。基础保障稳民生，优质商品房供中高产消费、囤积、交易。

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$牧原股份(SZ002714)$ 接下来的十个月，猪越来越少，通胀却在快速增长，水电煤都在涨价，资本退潮是一个趋势，后面也很难再进入了，尤其是来自银行（负债率很难再高了）的间接融资，增发在现有的条件下（连续亏损）是不具备的，牧原随着现金流的持续改善，能繁会进一步增长，同时通过仔猪提前锁定...

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$洋河股份(SZ002304)$ 洋河要加油

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$新希望(SZ000876)$ 新希望的经营现金流看不懂，年报比牧原都高？账上货币资金还有80亿，一个季度亏20亿，下半年猪价上涨是必然的，死肯定不会死，在建、银行只是虚高资产，不影响现金流，活着肯定没问题。减少高成本能繁理所当然，减少出血而已。

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$龙湖集团(00960)$ 龙湖销售下跌这么快，为啥会有钱去拍地

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$万科企业(02202)$ 万科开始真正意识到自身的问题了，靠借来的钱投资长周期回报的资产，而且回报率比较低，自身没啥优势，凭什么？

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回复@人弃我取淘金者: 减值是一次性的，赢利是不断周转的，至于新地的价格，目前几家大型的房开利润都不错，极端情况的出现我认为几乎不可能，当局无法接受这样的痛，这是最大的变数，事关政局，有无数办法托住的，一线人口继续流入，只要合理控制供给，可以稳住价格。至于三四线，本身泡沫有限，...

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回复@好的产品: 可以再看看，商务也确实受影响，但商务是有弹性的。房地产、基建不会再回到从前了。//@好的产品:回复@张子娴:应该不是房地产，房地产老窖也多，是商务

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$洋河股份(SZ002304)$ 酒总销量其实是越卖越少的，营收还能正增长，经营现金流好于去年但远低于21年，地方广告费大笔增加，主要是帮助渠道促销的，最近薛之谦演唱会就是洋河赞助的m6+，中高档白酒增速较低，尤其是省内。合同负债也是明显下滑，打款意愿不足。当然，主要还是洋河的消费场景中很大比...

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$洋河股份(SZ002304)$ 难怪不回购。

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$牧原股份(SZ002714)$ 维持判断。