1，保守，不仅仅是公司层面的选择，而是行业和生意模式的选择。现在越来越能理解“以合理的价格买入优秀的公司 ，而不是以优秀的价格买入平庸的公司”这句话了。这里的公司，更多的是指好的商业模式:即满足杜邦分析和波特五力模型的公司。
2，ROE的拆解:高利率，高杠杆，高周转。抗风险能力最...
麒儒
日拱一卒，多看一二。
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他的全部讨论
这篇帖子，有失水准了。
上海每月都有房屋成交价格，基本上成交总价均值在300多万(你没看错，其实大部分是穷人，买老破小和偏远地段)。所以上海和北京总资产平均数顶破天也就不到500万，还是穷人多。
第二，收入最低的50%，可能收入很低，但你说的没有存款或者借贷?这就是瞎扯了，人家收入...
回复@地产回本之路: 佛山不清楚啊。但是广佛是保利大本营，保利应该是比较厉害的，至少销量上是这么回事，至于赚不赚钱就不知道了。//@地产回本之路:回复@麒儒:在东莞，万科把保利踩脚底下 在佛山，保利把万科踩脚底下
回复@林去尘: 1，22年和23年拿地没有保利多 2，融资端有问题，不能一直拿地来平滑 3，存量项目去化多，现房销售打折去化多，企业策略不同。当然本质上就是信用不同。//@林去尘:回复@麒儒:那为啥万科不能通过搭配来平滑呢，这还是说明经营管理的问题。
回复@金融界侠客: 清溪8000不至于，清溪有很多大企业，而且离深圳也不算远怎么着目前也能卖个14000，以前卖23000，卖不动，卖了3年多了。
樟木头保利林语目前就是15000到16000在卖，地价16689每平，刚开盘时想卖27000，结果没人买，首开降到24000才有人买，后边一直降价，但还是卖不动，目前5...
回复@冷山132: 不知道啊，看不出来啊，只有等房企半年报都发出来了，各家对比看一下来猜测了。全国性房地产企业，都绕不开减值这个坑，毕竟今年放假跌幅是蛮大的。//@冷山132:回复@麒儒:七宝广场还赚了十多亿呢，股权产权交易用量也不大，对冲了估计这块减值也不多，亏大了的减值是现房、车位、商...
回复@职业踩坑: 解题思路没错，错了，就亮出来改，处理完错误再出发，对股东也负责，总比那些一直捂着盖子的好太多了。就是短期市场不太好熬。
而且现在其实没必要只盯着企业数据，行业数据更明显一点。//@职业踩坑:回复@麒儒:[已修改]是的，刚看了另一个公告，我觉得长痛...
回复@职业踩坑: 哪怕公司管理层(我说的是任何一家），也无法预知，对不对?毕竟房地产市场还是继续下行的，还没完全企稳。以前开发测算的标准都要推翻重来。存货都是越来越不值钱，保交楼还得继续消耗现金。
全国性的地产公司利润其实都不用太关注，谁家还没有一些烂地?甚至某些民营房企到现在...
回复@汤汤投资: 中产是国外定义，国外定义是社会平均收入的三分之二到两倍都是中产。
中国的社会平均收入是4万多。意思是收入达到3万以上就是中产了。那家庭就是10万左右。现在家庭收入达到10万那不是轻松松松?很多人看不起5000月收入的，但这是妥妥的中产(全国范围啊)。
现在只要愿意动，...
网络上，肯定是一大把选AB。毕竟看到一个留言月生活开销两万的人也就勉强吃点肉的奇葩了，可能这种人不接触凡尘吧。
但是真实的世界，E就达到了。不管是哪个国家的定义，按照购买力计算，E就是妥妥的中产阶级了。这是按照整个中国的标准 ，而不是单指北上广深。所以拿北上广深杭等来反驳的不具...
半年盈利只剩下14万了。5月份峰值盈利50多万，这一个半月回撤非常大，就不写半年度总结了。
整体来说，不满意，收益率5%多一点。期望年终有个好的结果吧。
后边分红是大头，格力，平安，保利还没有分红。这三家分红大概有7万块的样子。分红就准备建仓白酒了，白酒的机会慢慢来了。
回复@thisisjiaming: 联合营大部分是经营性业务，没多少住开的，有部分是旧改项目的。
这个可以对比万科的项目表，万科并表比例非常高，超过90%了(万科权益才60%左右），跟踪拿地项目的球友也盘过项目表，这个是确定的。所以万科项目风险暴露是相对充分的。//@thisisjiaming:回复@麒儒:不对吧...
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上次我查的说有可能是地下室计容一半，车位甚至都有计容，看来还真是这样。这也是保利土储最难搞清楚的地方。 那减去这些地下面积计容的部分，保利自己披露的7790万方基本上可信度还是可以的。
回复@李子abc: 现金流恢复要和2022年相加，其实是没有多余增加的。2022年经营现金流明显不正常。业绩呢，只是恢复到了以前，得益于成本下降，毛利率恢复。
但今年瓷砖市场表现不行，卫浴表现还行，但是毛利低基数低。随着新开工和竣工的下降，影响还没到底，存量市场更新，更换瓷砖的周期很长...