稀缺tiger投研

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交易日短评行业板块,供需曲线可以解释一切; 间歇性提示未来市场走向,慢慢变富; 价值投资践行者,观点浅薄,赚钱就好。

稀缺tiger投研回复的提问

会不会破新低?

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会,1-10月,全国出口船舶完工量2963万载重吨,同比增长14.3%;承接出口船订单5744万载重吨,同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨,同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

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#潍柴动力# 的港股彪了,下午刚说完要关注15:00设备更新,直线拉涨

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说下#潍柴动力 sz000338[股票]# 7月份以来的调整,面上说的是领导班子的更换,但一般人事的更迭导致股价连续调整甚至跌幅超20%的极少。更多还是因为6月以来重卡销量环比是放缓——6月国产重卡销量7.1万台,同比下滑17%,环比下滑9%。提醒下别忽视这一轮重卡的底层逻辑——设备更新,关注下15:00发...

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#人民币汇率# 汇率大涨超200点,可以开始观察是否有新一轮的外资流入,港股科技股是先锋

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#商业航天# 事件驱动:
①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战;
②#千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行;
③海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射
④八一建军节,今年美...

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港股头铁的可以冲一波了...

基民,赎回潮

之前提及目前基金/机构完全处于躺平阶段,没有小窗口就疯狂卖。
昨天有份流传很广的公募基金申购赎回数据,是长江证券发布的,如下。
今年二季度公募一共发行了232.62亿主动权益基金,但同期内赎回了2634.38亿。
二季度主动权益基金被基民净赎回2401.76亿,净赎回额在2005年以后单季度...

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特斯拉24Q2财报速评-240724
低预期在哪里?超预期在哪里?
①营收超预期/利润低预期:
Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付...

询价转让,砸盘?

昨日市场跌的七荤八素,两市超4600股下跌,红盘个股仅500余只,同样的剧本依旧是银行创新高,其它板块成了买单。
而连续的调整德背景正好是央行降息10BP,媒体的“大超预期”与市场的期待形成截然不同的认知。经济数据下滑,政策缺乏担当,市场缺乏对后市乐观因素的展望。
另外一个调整的...

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#股东询价转让#
芯源微、澜起科技、聚辰股份昨晚集体发布了股东询价转让计划书公告,三家公司均委托中信证券组织实施询价转让。芯源微、澜起科技、聚辰股份分别跌幅10CM往上。芯源微相关人士称,大家可能有一点情绪面的触及,这个减持可能会对一些投资人造成情绪上的冲击。对于受让方,该人士...

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担忧成了现实:国内政策在会议后也并未密集出台,倒是延迟退休上了热搜,一定程度上也可以反应当下居民的获得感是不足的。在缺乏政策明确预期,短期市场可能交易更多还是海外的降息预期

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转:底部坚定看多#恒瑞医药 sh600276[股票]# 及#创新药# 板块
我们是唯一在最底部坚定看多的团队,目前恒瑞已经反弹超过15%:
1.海外目前有两个待批待上市的ANDA,均为挑战专利的首仿产品,美国市场合计市场规模~12亿美金。考虑到这类产品在独占期的市场份额至少为40%,净利润率至少为40%(参考...

外资,唱多

昨日两市成交6565亿元,三大指数均小幅收跌,结构上前期抱团的50领跌。微盘股反弹超1.5%。
板块方面,风电表现最强,其次是信创相关的软件、硬件,半导体、汽车今天也有一定的表现。芯片半导体大涨后,目前很难找到接力的方向,而马斯克宣布明年将小规模生产人形机器人,并有望在26年为其他公...

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#降息10BP# 降息10BP超预期?对应的空间可以品一品。每次降息窗口都是下台阶的走势,市场说明了一切.....

微软,蓝屏

周末两个大事件,一个“微软蓝屏”,另一个重要会议公报;
微软蓝屏为什么影响广泛,主要全球占有率太高,引发全球范围内的宕机。
究其原因,网络安全巨头CrowdStrike表示,在其最新技术更新出现问题后,该公司经历了一次重大中断。CrowdStrikeFalconSensor更新后,内核驱动文件csagent.sy...

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#微软蓝屏#冲上热搜第一,公司电脑出现蓝屏,提示电脑遇到问题,需要重新启动。
与此同时,在X平台上,来自美国、日本、墨西哥、印度等全球各地的网友也纷纷晒图展示蓝屏画面,其中有画面出现了“csagent.sys”错误。
此前微软报告发生大规模故障,影响全球多家航空公司、银行、政府网络等...

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回复@红色冰角: IPhone16还能有多少期待?AI iPhone,对于IOS绝对是利空//@红色冰角:回复@稀缺tiger投研:有点武断吧,科技进步,产品升级,才有增量的产业机会

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回复@不忘初心aps: 这是它2021-2024年Q1的单季度盈利,不够烂?公司炒股也是亏的吧 查看图片//@不忘初心aps:[该内容已被作者删除]

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#芯片半导体板块走强领涨两市# 看来确实是库存基本去化差不多,连士兰微这种连续摆烂得都开始补涨行情了.....

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#为什么看多芯片半导体#
转,A股上半年的叙事是外需拉动内需和再通胀,基本面也有验证,但本轮外需起来的本质是基钦周期,不是货币宽松,这两者对应的标的是不一样的。一定要区分基钦周期和货币宽松周期,这两者是错位的,现在某些行业的基钦周期已经往下走了,但货币周期开始往上走。如今上半...