稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

债牛，刹车？

股市继续缩量，已经连续两个交易日不足6000亿，这个成交量干啥都够呛。而面对此轮调整，村里这次采取沉默，真是被骂比担责好？但从盘面上看，国家队选择偷摸买银行护盘反而加剧其它板块流动性缺失，没见过救市能救出股灾的。
外围似乎也不太平，欧盟委员会在对中国电动汽车进行为期九个月的反...

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【对当前市场缩量有几句话说】近期市场一大核心问题是缩量的问题，成交量持续低迷。从短期的角度，或寄希望于重要会议能够带来变化。但更深层次观察是来自于股市生态的中期变化，在这种生态下适当降低换手可能更为适合，换句话说：换手越高，死得越惨。
基于全球股市生态的观察，我们可以根据...

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#A股# 超4800只个股下跌，银行股上涨就显得特别扎眼。按理来说如出现金融危机，可能需要银行，但目前市场又不是金融危机，国家队为啥要盯着银行买而导致出现流动性危机？从年初至今，银行股的平均涨幅达19.3%。具体来看，南京银行年初至今涨幅最高，达45.83%。国有大行中，交通银行、农业银行的涨...

人形机器人，聚焦

昨日市场成交量不足6000亿，最终支持科创板并购重组和IPO重启彻底抽干了池子的水。而反馈到信心层面，前期一直不错的出口链也不断调整，工程机械,重卡调整幅度不小。市场戏称这是“恐税症”，担心出口在贸易摩擦的影响下大幅下行，但如果从供给端去看，国内的优势还是较为明显，即使加征关税后，美...

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#A股# 成交量5千亿了，成功地把池子水抽干了......

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消费税改革主要对高端奢侈品征收，对低端大众品影响较小。新一轮财税体制改革正在谋划中，旨在完善中央与地方财政事权和支出责任划分，其中消费税改革尤为关键。作为四大税种中唯一未央地共享的税种。2023年，消费税收入达到1.61万亿元，占税收总额的8.9%，紧随增值税和企业所得税之后。当前消费税...

新能源汽车，集体向好

昨日央行做了一个动作——国债借入操作，简单理解类似于权益市场的“融券’，10年和30年长期国债应声下跌。
回顾这个事件，其实并不复杂，主要是跌破了央行锚定的长期收益率区间。此前央妈也多次“威胁”，4月以来央行自身或通过媒体至少九次提示长端利率风险。在央妈的意思上，2.5%—3%是长期...

稀土，强管控

周五反弹稍微不及预期，上周五在2930点附近支撑住终于站上5日均线，这轮日线调整可能接近尾声，只不过无法断定结束。而观察宏观数据，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。考虑到南方基本处于强降雨天气，这个PMI数据至少稳定了。
从盘面上看，前期提及的重卡，船舶反弹较强...

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回复@坚定一个初心: 大概率奔着创新高去了//@坚定一个初心:回复@稀缺tiger投研:潍柴给20倍 也不贵啊

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重点就说了两个方向——船舶和重卡，#中国船舶# 涨超8%，在这种行情下有这个表现，是基本面真的不差//@稀缺tiger投研:工程机械板块反弹，重卡龙头#潍柴动力# 反弹超5%，重卡从总量上，受益内需企稳、置换加速、出口高景气，驱动重卡销量未来3年CAGR达11.7%。而天然气重卡的市占率，潍柴又独占鳌头...

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说什么来着，#潍柴动力# 继续反弹近3%，油气价差明显，天然气重卡渗透率逐步提升。//@稀缺tiger投研:工程机械板块反弹，重卡龙头#潍柴动力# 反弹超5%，重卡从总量上，受益内需企稳、置换加速、出口高景气，驱动重卡销量未来3年CAGR达11.7%。而天然气重卡的市占率，潍柴又独占鳌头，按目前估值还应...

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哟#闻泰科技 sh600745[股票]# 今天给面子了......

军工，反转预期

昨日两市成交6263亿元，再跌一跌估计要奔着5千亿了，确实场面太难看。而板块方面，基本只有银行走的强，大概率是护盘行为，但A股平均股价跌幅1.92%。其它的消费电子强势一点，属于提前炒AI 应用端，主要是以果链为龙头。这一轮AI phone和PC苹果是否还能吃到大部分红利很难说，苹果一直引以为傲的IO...

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#小米集团# 小米股价罕见暴跌超7%。据投资者反馈，市场主要有三方面的担忧。看着这三条都想笑，几乎是又把所有此前的利空又翻出来一遍了....小米的战略其实特别适合当下的大众消费环境，而且产品力说的过去，只是目前市场情绪太差，已经陷入到流动性紧缩的自我预期实现过程，就看什么时候救市了......

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#消费电子# 同样都是#AI PC#的，为什么立讯涨到飞起，同样属性的闻泰科技纹丝不动[嘘][嘘][嘘]

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#5月份工业企业利润实现增长# 2024年1—5月份全国规模以上工业企业利润增长3.4%，但增速往下掉。现在的问题是，经济也就那么回事，但预期非常差，说好的应出尽出呢....

工程机械，三部曲

科创板八条宣布后，IPO也跟着重启，完全是出乎市场的预期，当然也并不如证券报宣传的是特大利好。IPO的重启意味资金可能再度失衡，本身缩量的格局变成逃跑的局面，整体的情绪都很悲观。成交量越来越少，之前还能保持在7000亿，现在直接就6000亿了
奇怪的是，这次破3000点，几乎没有任何政策安...

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#科创板并购重组# 确实是利好！！！

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工程机械板块反弹，重卡龙头#潍柴动力# 反弹超5%，重卡从总量上，受益内需企稳、置换加速、出口高景气，驱动重卡销量未来3年CAGR达11.7%。而天然气重卡的市占率，潍柴又独占鳌头，按目前估值还应该给一定的溢价

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#科创板五年累计融资超过1万亿#“科创板八条”发布后仅两天，芯联集成拟通过发行股份及支付现金的方式，向滨海芯兴、远致一号等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。
更神奇的是，本单收购案的最大看点是，标的资产芯联越州是一家尚未盈利的公司。从财务数据看，2022年，芯联越州...