稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

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转：【中信建投新能源·逆变器近况更新1️⃣】新兴市场户用需求爆发，Q3延续出货上行趋势，业绩修复趋势明确，静待欧洲终端需求改善
#市场
①欧洲：6月德国新增户储装机296MWh，同比下降42.9%，环比下降17.3%；1-6月份新增2143MWh，同比下降15.7%，判断主要是电价下降所致。库存方面，部分...

美元闭环，打破

昨日A股多少回点血，全市场近5000只个股上涨，逾百股涨超9%。板块方面，商贸零售、有色金属、综合、基础化工、轻工制造等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。沪深两市合计成交7871亿，较上个交易日放量1095亿。
昨日就说过，转融通暂停是大利好，而高频量化交易的受限其实是在公平与效率之间选...

转融券暂停，大利好

先说下昨日公布的经济数据，6月CPI同比上涨0.2%， PPI同比下降0.8%，从同比数看似乎没啥超预期，但看环比，让人担忧：
1）CPI尽管同比上涨了0.2%，但环比季节性下降0.2%。
2）PPI由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中，生产资料价格由上涨0.4%转为下降0.2%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月...

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今日涨停毫不夸张地说一半都是#无人驾驶概念# ，天迈科技两个20CM大长腿。周一就说了，政策超预期了，同时卖方下场画大饼，类似中金公司预测，到2030年，Robotaxi全球市场空间将超过2万亿美元。商业模式能跑起来，除了百度其它大厂快速跟进，#美团# ...

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#萝卜快跑订单涨疯# 6公里4块，背后有政府补贴.？？？着实看不懂这操作的背后意图，是觉得网约车司机还不饱和....通过这个补贴能干成啥？

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【6月CPI同比上涨0.2%， PPI同比下降0.8%】从同比数看似乎没啥超预期，但看环比，让人担忧：
1）CPI尽管同比上涨了0.2%，但环比季节性下降0.2%。
2）PPI由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中，生产资料价格由上涨0.4%转为下降0.2%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。
为什么都这样...

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按我的理解，对苹果预期太高了，AI手机对苹果是弱化，IOS的系统优势也在弱化。果链的炒作已经完全不看中报了，#领益智造# 炒的都是预期了。

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果链这个板块机构扎堆，大家会看估值，而且iPhone含量基本一眼就能看清，去讲新进供应链或者份额提升的逻辑基本上当天就能被证伪，甚至都不用隔夜，所以果链里边没必要去搞任何小发明，组装+2PCB+机壳足够了。

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#A股# 放量。截至午间收盘，上证指数微跌，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.13%。沪深两市半日成交额3997亿元，较上个交易日同期放量397亿元。

无人驾驶，加速

昨日成交量5820亿元，继续保持低位运行，上证指数直接破位下行。类似创新药，上周五提前知道消息的买进去，周一开盘也遭到闷杀，市场情绪不是一般的弱。当然，现阶段分歧也比较大，有的认为这个位置存在技术性反弹，也有认为会继续下行。
仅从基本面角度去看，有反弹需求，类似半导体昨日几乎...

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#银行板块# 成了有效指标，银行涨，大盘落；银行跌，大盘兴。救市能救到“肥水不留外人田”，绝！

创新药，全链条支持

5月中旬市场调整以来，市场成交额快速下降，上周五全A整体成交额只有5772亿，与流通市值比，换手率不到1%。历史上来看，如此底的换手率大多对应的是市场阶段性低点。但是也有例外，比如2023年9月中，市场成交量较低，但事后来看，市场又继续大幅下跌到24年1月。但与上一轮行情调整有所不同的是，目...

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#韦尔股份 sh603501[股票]# 公告，公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为13.08亿元到14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%。
扣非业绩环比增长近1倍，复苏态势明显。公司解释业绩增长主要由于市场需求复苏、产品结构优化及供应链结构优化。

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转：近期Y行连续出手，与多家机构签订中长期G债借入协议，卖出G债，打击G债投机；Y行作为金融体系中枢，其影响不容忽视。实际上，G债和“红利股”的风险偏好是类似的，即都是防守，而利率也是高股息的“锚”，利率低，红利股的股息率的性价比就高，两个安全资产有比价效应。

债牛，刹车？

股市继续缩量，已经连续两个交易日不足6000亿，这个成交量干啥都够呛。而面对此轮调整，村里这次采取沉默，真是被骂比担责好？但从盘面上看，国家队选择偷摸买银行护盘反而加剧其它板块流动性缺失，没见过救市能救出股灾的。
外围似乎也不太平，欧盟委员会在对中国电动汽车进行为期九个月的反...

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【对当前市场缩量有几句话说】近期市场一大核心问题是缩量的问题，成交量持续低迷。从短期的角度，或寄希望于重要会议能够带来变化。但更深层次观察是来自于股市生态的中期变化，在这种生态下适当降低换手可能更为适合，换句话说：换手越高，死得越惨。
基于全球股市生态的观察，我们可以根据...

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#A股# 超4800只个股下跌，银行股上涨就显得特别扎眼。按理来说如出现金融危机，可能需要银行，但目前市场又不是金融危机，国家队为啥要盯着银行买而导致出现流动性危机？从年初至今，银行股的平均涨幅达19.3%。具体来看，南京银行年初至今涨幅最高，达45.83%。国有大行中，交通银行、农业银行的涨...

人形机器人，聚焦

昨日市场成交量不足6000亿，最终支持科创板并购重组和IPO重启彻底抽干了池子的水。而反馈到信心层面，前期一直不错的出口链也不断调整，工程机械,重卡调整幅度不小。市场戏称这是“恐税症”，担心出口在贸易摩擦的影响下大幅下行，但如果从供给端去看，国内的优势还是较为明显，即使加征关税后，美...

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#A股# 成交量5千亿了，成功地把池子水抽干了......

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消费税改革主要对高端奢侈品征收，对低端大众品影响较小。新一轮财税体制改革正在谋划中，旨在完善中央与地方财政事权和支出责任划分，其中消费税改革尤为关键。作为四大税种中唯一未央地共享的税种。2023年，消费税收入达到1.61万亿元，占税收总额的8.9%，紧随增值税和企业所得税之后。当前消费税...