#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...
稀缺tiger投研
交易日短评行业板块，供需曲线可以解释一切； 间歇性提示未来市场走向，慢慢变富； 价值投资践行者，观点浅薄，赚钱就好。
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稀缺tiger投研回复的提问
@稀缺为王[¥1.00] 会不会破新低？
他的全部讨论
#商业航天# 事件驱动：
①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战；
②＃千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行；
③海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射
④八一建军节，今年美...
港股头铁的可以冲一波了...
之前提及目前基金/机构完全处于躺平阶段，没有小窗口就疯狂卖。
昨天有份流传很广的公募基金申购赎回数据，是长江证券发布的，如下。
今年二季度公募一共发行了232.62亿主动权益基金，但同期内赎回了2634.38亿。
二季度主动权益基金被基民净赎回2401.76亿，净赎回额在2005年以后单季度...
特斯拉24Q2财报速评-240724
低预期在哪里？超预期在哪里？
①营收超预期/利润低预期：
Q2营收255e，yoy+2%/qoq+20%，预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应，毛利率24.6%,yoy+6pct，能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%，预计全年25GWh，马斯克预计上海工厂25Q1出货；汽车交付...
昨日市场跌的七荤八素，两市超4600股下跌，红盘个股仅500余只，同样的剧本依旧是银行创新高，其它板块成了买单。
而连续的调整德背景正好是央行降息10BP，媒体的“大超预期”与市场的期待形成截然不同的认知。经济数据下滑，政策缺乏担当，市场缺乏对后市乐观因素的展望。
另外一个调整的...
#股东询价转让#
芯源微、澜起科技、聚辰股份昨晚集体发布了股东询价转让计划书公告，三家公司均委托中信证券组织实施询价转让。芯源微、澜起科技、聚辰股份分别跌幅10CM往上。芯源微相关人士称，大家可能有一点情绪面的触及，这个减持可能会对一些投资人造成情绪上的冲击。对于受让方，该人士...
担忧成了现实：国内政策在会议后也并未密集出台，倒是延迟退休上了热搜，一定程度上也可以反应当下居民的获得感是不足的。在缺乏政策明确预期，短期市场可能交易更多还是海外的降息预期
转：底部坚定看多#恒瑞医药 sh600276[股票]# 及#创新药# 板块
我们是唯一在最底部坚定看多的团队,目前恒瑞已经反弹超过15%:
1.海外目前有两个待批待上市的ANDA,均为挑战专利的首仿产品,美国市场合计市场规模~12亿美金。考虑到这类产品在独占期的市场份额至少为40%,净利润率至少为40%(参考...
昨日两市成交6565亿元，三大指数均小幅收跌，结构上前期抱团的50领跌。微盘股反弹超1.5%。
板块方面，风电表现最强，其次是信创相关的软件、硬件，半导体、汽车今天也有一定的表现。芯片半导体大涨后，目前很难找到接力的方向，而马斯克宣布明年将小规模生产人形机器人，并有望在26年为其他公...
周末两个大事件，一个“微软蓝屏”，另一个重要会议公报；
微软蓝屏为什么影响广泛，主要全球占有率太高，引发全球范围内的宕机。
究其原因，网络安全巨头CrowdStrike表示，在其最新技术更新出现问题后，该公司经历了一次重大中断。CrowdStrikeFalconSensor更新后，内核驱动文件csagent.sy...
#微软蓝屏#冲上热搜第一，公司电脑出现蓝屏，提示电脑遇到问题，需要重新启动。
与此同时，在X平台上，来自美国、日本、墨西哥、印度等全球各地的网友也纷纷晒图展示蓝屏画面，其中有画面出现了“csagent.sys”错误。
此前微软报告发生大规模故障，影响全球多家航空公司、银行、政府网络等...
回复@红色冰角: IPhone16还能有多少期待？AI iPhone，对于IOS绝对是利空//@红色冰角:回复@稀缺tiger投研:有点武断吧，科技进步，产品升级，才有增量的产业机会
#芯片半导体板块走强领涨两市# 看来确实是库存基本去化差不多，连士兰微这种连续摆烂得都开始补涨行情了.....
#为什么看多芯片半导体#
转，A股上半年的叙事是外需拉动内需和再通胀，基本面也有验证，但本轮外需起来的本质是基钦周期，不是货币宽松，这两者对应的标的是不一样的。一定要区分基钦周期和货币宽松周期，这两者是错位的，现在某些行业的基钦周期已经往下走了，但货币周期开始往上走。如今上半...
#芯片半导体板块走强领涨两市# 芯片半导体确实是明牌
昨日消息面干扰主要有周末的川建国遇袭和统计局公布二季度数据
从川建国的政策来看，新能源，出口可能有利空，但其它方向都是好的，类似降低利率以及实行美国优先政策。而且从统计数据来对比特朗普VS拜登时期，A股和中债的表现：
特朗普执政时期（2017-2020）：
（1）中国股市，有两轮...