华润万家生活怎么看?感觉估值很便宜了
标红的碧桂园服务、雅生活服务、恒大物业、新城悦服务、旭辉永升服务都便宜,恒大物业烂事多,pass掉。。不标红的,像融创服务其实是相对贵的,保利、绿城、中海、招商积余这些就贵了。
碧桂园服务其实估值和比雅生活、新城悦、旭辉差不了多少,如果用市值/2023年核心利润或(市值-净现金)/2023核心利润的话。
但用市值/在管面积有17.43港币,看起来比另外标红的高不少,主要是碧桂园服务发展相对他们三个好太多,他的增值服务贡献了一半以上的收入和毛量占比,其他几个增值服务占比就小不少,相当于碧桂园服务有好多市值是针对增值服务的。
ps.$旭辉永升服务(01995)$ 每天都是回购30万股。。加大点剂量才好呢。。
虽然这个价格,怎么看都是便宜得不得了。即使考虑到关联地产的影响,我想,做组合,控制仓位,也是划算的。
华润万家生活怎么看?感觉估值很便宜了
物业服务除非做出品牌(类似酒管),否则天然依赖关联交易。国内可以输出物业服务(简单例子是,自己住的小区物业不满意,第一个想到换哪家)不超过五家,这几个便宜的显然不属于此类。
硬要我选,可能会选华润+绿城吧。。便宜是一方面,质量更重要。
港股物业公司违法关联交易很多,希望联交所做点人事
旭辉永生服务是唯一一家回购和高管增持的吧,在母公司暴雷的前提下,有回购就不错了
物业公司需要看物业费标准和净利率吧,以我的体验,20年前的小区,物业费是2元左右的现在还是2元左右,是4元左右的现在还是4元左右,而新建的小区,物业费随随便便就可以7、8元,物业管理并不会比4元的强多少,物业费是非常难涨价的,物业的净利率的高低取决于小区交房的时候,订的价格,交房的物业费标准确定了,后续五年十年都不会怎么涨,交房时候的物业费是可以随便订的,业主没有话语权,一旦交房,后期物业费想涨价就太难了,话语权到业主手里了。
我是觉得,合约面积新建小区占比高的物业,更有价值,或者看净利率也许能看出来。
为什么没有万物云?
高度重视
问:为什么碧桂园增值服务高?它是有什么法宝吗? 比如它哪一项增值服务是最受客户欢迎的?
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