这个房价的跌幅,强行打折卖会把净资产吃光,公司清算,管理层就失业了。 现在的展期模式,就是跟银行对坏账的处理方式一样,用高评估价保住账面资产价值,等宏观复苏或者经济太差之后reset,到时候就是“大环境不好,大家都一样死了,我已经很不错了”。
拿美团来说,到店业务可以认为龙头地位稳固,未来多年远超社零的增长,给20+pe,也可以认为会被抖音打死,给0估值。
外卖业务争议不大。
社区团购业务可以星辰大海给PS估值,也可以给负估值。
股东回报方面,...
这个房价的跌幅,强行打折卖会把净资产吃光,公司清算,管理层就失业了。 现在的展期模式,就是跟银行对坏账的处理方式一样,用高评估价保住账面资产价值,等宏观复苏或者经济太差之后reset,到时候就是“大环境不好,大家都一样死了,我已经很不错了”。
$万科A(SZ000002)$ 高管降薪同时公司不派息,公司进入ICU阶段。
想起当年还在摇号抢房时我对恒碧融万的判断,“恒大早晚死,融创不一定,碧桂园大概率没问题,万科不可能死”,在当时看起来很悲观的观点放在今天居然太过于乐观。
感谢两年前那波炒作年报利空出尽的人,让我成功逃亡。
taptap q4正增长还是挺意外的,22q4可是半封控状态。 游戏不太行,掉这么多,好在已经是过去式了。
回复@浮云资本: 战争是一次规模巨大的中央财政加杠杆//@浮云资本:回复@我想吃块糖:俄罗斯如果赢了之后,经济【反而】会下滑,之前卯足产能的军工行业,没日没夜的拆洗衣机,安坦克履带,焊接导弹/炮弹钢管,缝制军服,战后裁员70%,失业率会暴增,【油价】暴跌,收入锐减,参考yq后的中国经济。因...
如果taptap3亿利润,游戏7亿利润,给到100亿估值是天经地义的了。但最好要分拆披露,不然taptap的利润有的投资者不敢认。 本数值党很看好最近铃兰的改动,轻度的pve,数值终于不白氪了,对铃兰日服可以高看一眼。
$哔哩哔哩(BILI)$ 震惊我,一个q3盈利有这么大威力?更不提我高度怀疑这个目标能不能完成。
回复@仓又加错-刘成岗: 选取腾讯在畅销榜前列的游戏,可以分为几类:
1.王者荣耀 玩法借鉴+社交关系链
2.和平精英 玩法借鉴+社交关系链+入股ip
3.穿越火线 端游移植
4.英雄联盟手游 端游移植+收购ip
5.金铲铲之战 玩法借鉴+收购ip
没有一个玩法是自己的,都是通过自己的社...
12个交易日涨了50%,你这样我有点害怕。
买好票做好人,这话三年前说不合适,现在说正合适。
这些不能融资的小市值都是谁在砸啊。雪球?同时持有可融资标的的人?
回复@希尓瑞斯: 1.硬核联盟围追堵截不可避免,并且已经发生,你可以试试用硬核联盟手机通过taptap装游戏,中间会有好几道关卡引导你去应用商店下载。但taptap低收费的优势足够大,份额逐步增加是必然趋势。其实taptap未来还可以给C端用户统一的1-5%充值折扣,游戏厂商能接受,用户也可以感知taptap...
回复@长安卫公: 本来我还只能颤颤巍巍的说,自研不亏,现在可以拍胸脯说,自研有明显利润了。
如果考虑到从“管理层做自研是瞎折腾,给负估值”切换到“自研做的还可以,给5pe”,那就是很大的一步了。//@长安卫公:回复@ntzhouhao:心动平台加自研的模式挺像小腾讯的,等恒生科技走稳应该弹性不...
买满了仓位开始吹票,这两天买得我累死。
常规的基本面就不多说了,在一个月前我对这家公司的看法是:
taptap渗透率继续提升,会有显著超过游戏大盘的增速,在现有2亿利润的基础上未来几年增速大概率在10%以上。给15pe。
自研部分有利润但不多,作为老板获取游戏认知的工具,以免taptap...
知乎也是广告平台,还亏损呢,平台和平台个体差异很大。
最高的关注度成为了最好的保护
广告给个0增长,13亿营收,利润瞎拍1-2亿吧。 自研长期看正利润,按1pb估值。单年度无法预测,从产品周期看,应该有点利润。
今年雪球组合$复制实盘(ZH1746633)$ 收益率12%,实盘中还有融资和港股通买的心动公司,人民币账户收益率实际为-7.3%。
港美股账户收益率-45.6%。
再算进少量场外杠杆,2023年可投资资产以人民币计价损失19.2%,跑输所有指数。
今年年初误打误撞在游戏股上赚到AI炒作的超额收益,再切换...
截止今天,可投资资产正式从四个月前的高点腰斩了,这是投资生涯的第三次也是对未来最没有信心的一次,第一次产生“这辈子这么过过也挺好”的想法。