ntzhouhao

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这个房价的跌幅，强行打折卖会把净资产吃光，公司清算，管理层就失业了。 现在的展期模式，就是跟银行对坏账的处理方式一样，用高评估价保住账面资产价值，等宏观复苏或者经济太差之后reset，到时候就是“大环境不好，大家都一样死了，我已经很不错了”。

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$万科A(SZ000002)$ 高管降薪同时公司不派息，公司进入ICU阶段。
想起当年还在摇号抢房时我对恒碧融万的判断，“恒大早晚死，融创不一定，碧桂园大概率没问题，万科不可能死”，在当时看起来很悲观的观点放在今天居然太过于乐观。
感谢两年前那波炒作年报利空出尽的人，让我成功逃亡。

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taptap q4正增长还是挺意外的，22q4可是半封控状态。 游戏不太行，掉这么多，好在已经是过去式了。

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回复@浮云资本: 战争是一次规模巨大的中央财政加杠杆//@浮云资本:回复@我想吃块糖:俄罗斯如果赢了之后，经济【反而】会下滑，之前卯足产能的军工行业，没日没夜的拆洗衣机，安坦克履带，焊接导弹/炮弹钢管，缝制军服，战后裁员70%，失业率会暴增，【油价】暴跌，收入锐减，参考yq后的中国经济。因...

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如果taptap3亿利润，游戏7亿利润，给到100亿估值是天经地义的了。但最好要分拆披露，不然taptap的利润有的投资者不敢认。 本数值党很看好最近铃兰的改动，轻度的pve，数值终于不白氪了，对铃兰日服可以高看一眼。

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$哔哩哔哩(BILI)$ 震惊我，一个q3盈利有这么大威力？更不提我高度怀疑这个目标能不能完成。

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回复@仓又加错-刘成岗: 选取腾讯在畅销榜前列的游戏，可以分为几类:
1.王者荣耀 玩法借鉴+社交关系链
2.和平精英 玩法借鉴+社交关系链+入股ip
3.穿越火线 端游移植
4.英雄联盟手游 端游移植+收购ip
5.金铲铲之战 玩法借鉴+收购ip
没有一个玩法是自己的，都是通过自己的社...

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没有长期的跟踪(亏损)，很难真的信一家公司。 在我大幅加仓并写网页链接 这篇文章吹票之前，去年一年心动这部分仓位亏损超过了50%。

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12个交易日涨了50%，你这样我有点害怕。

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买好票做好人，这话三年前说不合适，现在说正合适。

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这些不能融资的小市值都是谁在砸啊。雪球？同时持有可融资标的的人？

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回复@希尓瑞斯: 1.硬核联盟围追堵截不可避免，并且已经发生，你可以试试用硬核联盟手机通过taptap装游戏，中间会有好几道关卡引导你去应用商店下载。但taptap低收费的优势足够大，份额逐步增加是必然趋势。其实taptap未来还可以给C端用户统一的1-5%充值折扣，游戏厂商能接受，用户也可以感知taptap...

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回复@长安卫公: 本来我还只能颤颤巍巍的说，自研不亏，现在可以拍胸脯说，自研有明显利润了。
如果考虑到从“管理层做自研是瞎折腾，给负估值”切换到“自研做的还可以，给5pe”，那就是很大的一步了。//@长安卫公:回复@ntzhouhao:心动平台加自研的模式挺像小腾讯的，等恒生科技走稳应该弹性不...

心动公司出现右侧机会

买满了仓位开始吹票，这两天买得我累死。
常规的基本面就不多说了，在一个月前我对这家公司的看法是:
taptap渗透率继续提升，会有显著超过游戏大盘的增速，在现有2亿利润的基础上未来几年增速大概率在10%以上。给15pe。
自研部分有利润但不多，作为老板获取游戏认知的工具，以免taptap...

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知乎也是广告平台，还亏损呢，平台和平台个体差异很大。

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最高的关注度成为了最好的保护

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广告给个0增长，13亿营收，利润瞎拍1-2亿吧。 自研长期看正利润，按1pb估值。单年度无法预测，从产品周期看，应该有点利润。

2023年度总结，首次跑输大盘

今年雪球组合$复制实盘(ZH1746633)$ 收益率12%，实盘中还有融资和港股通买的心动公司，人民币账户收益率实际为-7.3%。
港美股账户收益率-45.6%。
再算进少量场外杠杆，2023年可投资资产以人民币计价损失19.2%，跑输所有指数。
今年年初误打误撞在游戏股上赚到AI炒作的超额收益，再切换...

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截止今天，可投资资产正式从四个月前的高点腰斩了，这是投资生涯的第三次也是对未来最没有信心的一次，第一次产生“这辈子这么过过也挺好”的想法。

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点评一下抖音是否可能收购饿了么，收购后会发生什么:
阿里:在回报股东的背景下，想卖饿了么，现在还能卖出个50亿美元以上的价格(美团市值600亿)，再做几年既亏钱价值还缩水。
阿里本地生活集团:不想卖，卖了就不可能上市了，作为为数不多的功勋团队之一，率先割肉导向不好。
字节:买得...