克成先生

克成先生

克己慎独,有深度,有速度!

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讨论

这不得不考虑商业模式定性问题:
虚拟电厂、能源互联网,这本质上是产业互联网的分支。类似工业互联网,空间很大,每年政策也是强推的,但见效慢、行业零碎,行业内公司做起来费劲,变成类似“拿项目做工程的”,与预期类似“消费类互联网”的愿景相差甚远。反而底下的见效快的工业智能设备、...

讨论

回复@为霜: 信维通信目前还没给星链提供天线,只是提供“卫星接收器”的连接器。所以是利空?//@为霜:回复@克成先生:你可以理解为手机无线网络上网与wifi上网的关系

讨论

你好,如果手机直连卫星,那么专门的卫星接收器将减少,是不是利空连接器供应商信维通信?

继续闯关!

金融地产拉升后的震荡,板块开始轮动。
接下来的关注点:12上半月的重要会yi预期。
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策略要点汇总:

策略要点汇总:
震荡磨底:【“底部”逻辑{“底部”逻...

国债暴跌

大涨之后的震荡,部分机构认为短线利好兑现,等一等新的低吸点,进入12月各种会yi的新预期。
(yi情短期日增2w,个人自己防护还是要加强的。当然了,不必恐慌,这其中重症不到30人。而且这也是防yi政策过渡期的正常现象,春暖花开之前的冬季是压力测试期。)
1、国债暴跌:(十年期国债暴...

气凝胶

今天观点不变,和前两天类似。暂时没大风险,但3100附近有一点技术面的压力,不追高。
近期大势方面,最近政ce筹码逐渐推出,“预期”好转,市场进行了超跌后的风险偏好修复:
1、松绑政策“传闻”
……
2、实质性:
(上周五)
(周末)
(周一)
行业方面说两点...

“传闻牛”的波折与应对

“传闻牛”的波折:
上周二、周五的陆续传闻“口罩政策转向”,市场亢奋,促使了两年来的最大周涨幅(5.31%),而且是直接放量反包了上上周的阴线。
不过周末发布会给亢奋的人泼了一盆冷水:
目前情况的重要两点:
1、本来理性的资金就是预期春天后的新方案,不是现在马上改变的方...

世界大乱 & 煤电和信创结束了吗?

周四是连续两天反弹后的震荡整固,加上美联储鹰派言论,震荡幅度大一些,符合预期:
中期观点依旧不变:
参考:
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美联储偏鹰派,A股将震荡整固

美联储再度加息75bp,最快在12月或2月的会议上就会放缓加息步伐。与市场预期一致。
但鲍威尔的表态明显偏鹰,美股尾盘杀跌。体现在加息终点更高、加息时间更长、进而预期未来经济软着陆可能性更低三方面。
对于这一点,避险情绪昨天就提前有的:外资周二抄底,周三全天净卖出75.82亿元。下...

2900位置的思考(二)

1、信创继续集体喷发,小龙头再度20cm,直奔100的目标。
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周末要点&2900位置的思考

目前大部分机构放弃了对短线的预测,因为没有确定性的头绪。但相对的共识是“目前是中长期底部区域”。
一、上周的情绪不及预期:尽管类似3.16号的集体出手来稳金融市场预期【网页链接

尾部风险

指数依旧围绕3000点来。市场分化明显,权重依旧低迷。
一、代表性宏观观点:四季度或是增量政策的相对“空档期”,也许要待到明年年初,政府阶段性加杠杆才会更明显。
淡化总量相关的,关注科技、高端制造。
二、上周说的尾部风险之一:月底三季报,不及预期的会被市场情绪放大(熊市...