克成先生

这不得不考虑商业模式定性问题：
虚拟电厂、能源互联网，这本质上是产业互联网的分支。类似工业互联网，空间很大，每年政策也是强推的，但见效慢、行业零碎，行业内公司做起来费劲，变成类似“拿项目做工程的”，与预期类似“消费类互联网”的愿景相差甚远。反而底下的见效快的工业智能设备、...

回复@为霜: 信维通信目前还没给星链提供天线，只是提供“卫星接收器”的连接器。所以是利空？//@为霜:回复@克成先生:你可以理解为手机无线网络上网与wifi上网的关系

你好，如果手机直连卫星，那么专门的卫星接收器将减少，是不是利空连接器供应商信维通信？

金融地产拉升后的震荡，板块开始轮动。
接下来的关注点：12上半月的重要会yi预期。
【网页链接

策略要点汇总：
震荡磨底：【“底部”逻辑{“底部”逻...

大涨之后的震荡，部分机构认为短线利好兑现，等一等新的低吸点，进入12月各种会yi的新预期。
（yi情短期日增2w，个人自己防护还是要加强的。当然了，不必恐慌，这其中重症不到30人。而且这也是防yi政策过渡期的正常现象，春暖花开之前的冬季是压力测试期。）
1、国债暴跌：（十年期国债暴...

今天观点不变，和前两天类似。暂时没大风险，但3100附近有一点技术面的压力，不追高。
近期大势方面，最近政ce筹码逐渐推出，“预期”好转，市场进行了超跌后的风险偏好修复：
1、松绑政策“传闻”
……
2、实质性：
（上周五）
（周末）
（周一）
行业方面说两点...

“传闻牛”的波折：
上周二、周五的陆续传闻“口罩政策转向”，市场亢奋，促使了两年来的最大周涨幅（5.31%）,而且是直接放量反包了上上周的阴线。
不过周末发布会给亢奋的人泼了一盆冷水：
目前情况的重要两点：
1、本来理性的资金就是预期春天后的新方案，不是现在马上改变的方...

周四是连续两天反弹后的震荡整固，加上美联储鹰派言论，震荡幅度大一些，符合预期：
中期观点依旧不变：
参考：
【网页链接

美联储再度加息75bp，最快在12月或2月的会议上就会放缓加息步伐。与市场预期一致。
但鲍威尔的表态明显偏鹰，美股尾盘杀跌。体现在加息终点更高、加息时间更长、进而预期未来经济软着陆可能性更低三方面。
对于这一点，避险情绪昨天就提前有的：外资周二抄底，周三全天净卖出75.82亿元。下...

1、信创继续集体喷发，小龙头再度20cm，直奔100的目标。
网页链接

目前大部分机构放弃了对短线的预测，因为没有确定性的头绪。但相对的共识是“目前是中长期底部区域”。
一、上周的情绪不及预期：尽管类似3.16号的集体出手来稳金融市场预期【网页链接

指数依旧围绕3000点来。市场分化明显，权重依旧低迷。
一、代表性宏观观点：四季度或是增量政策的相对“空档期”，也许要待到明年年初，政府阶段性加杠杆才会更明显。
淡化总量相关的，关注科技、高端制造。
二、上周说的尾部风险之一：月底三季报，不及预期的会被市场情绪放大（熊市...