今天观点不变，和前两天类似。暂时没大风险，但3100附近有一点技术面的压力，不追高。
近期大势方面，最近政ce筹码逐渐推出，“预期”好转，市场进行了超跌后的风险偏好修复：
1、松绑政策“传闻”
……
2、实质性：
（上周五）
（周末）
（周一）
行业方面说两点：
1、海上风电：（其实是上周的传闻了）总体规划目标不变，但明年可能推延。过段时间再回来
（1）传：海上风电建设提出“离岸距离30公里”或者“水深距离30米”以上的开发条件。不过该政策尚处于内部规划研究阶段，不一定通过。
如果通过，十四五计划开发披露场址项目共41.5GW，其中有3GW离岸距离不符合但是水深数据不知，占比7%；有4.9GW是不符合标准，占比12%。这4.9GW要么在政策推出前开工，要么就要收回指标重新申报。
（2）近期铜等金属重新出现上涨预期，可能影响风电上游成本。
2、气凝胶：比亚迪气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系
涉及上shi公司：
泛亚w透：现有产能1600立方（约25万平），在建产能30万平（25年年初建成）
晨光x材：1万方中试线预计在23Q1正式投产，在建32.5万方产能将陆续在2-4年内落地。
高澜g份：今年气凝胶营收约5亿，明年预计翻倍。（短线走势最好。但这块业务可能会被公司卖掉控股权，留下部分股份）
（1）为什么要用？
刀片电池可以通过针刺实验，理论分析不需要太多的热失控防护措施，尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多，在未完全解决问题之前，采用气凝胶隔绝热扩散，同样可以起到整包无明火的目标。
（2）产能建设周期：
2年，主要瓶颈在设备反应釜，定制需要12个月，调试需要6个月。
（3）比亚迪供应链：
东莞硅翔（高澜股份持股51%），纳诺，纳能，爱彼爱和，航天海鹰；晨光新材和泛亚微透均在验证中。
（4）毛利率及技术壁垒：
气凝胶材料具备一定壁垒，毛利率至少30%。
封装环节壁垒低，价值量高，无法实现全自动化，净利率约10%。
（5）市场空间：
高温管道：2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿。
新能源车：2025年全球2000万台，渗透率35%；单车价值量800元，市场空间56亿。