目前大部分机构放弃了对短线的预测，因为没有确定性的头绪。但相对的共识是“目前是中长期底部区域”。
一、上周的情绪不及预期：尽管类似3.16号的集体出手来稳金融市场预期【再次集体出手！】，但只表现了一天后，就直接拉胯了。市场信心不足、非常脆弱。
二、这几周两点符合市场状况：已经进入中长期底部区域的长时间磨底（比较宽心的操作：中长线的宽基指数定投），但依旧有尾部风险的冲击。
比如（1）近期yi情蹦跶有点多；（2）月底的三季报暴雷不少，老生常谈了。4月底的一季报、8月底的中报、现在的三季报。而且三季报很多是对后面年报的预演。
三、到了2900，市场信心哪里找？
（1）画条线来鼓劲。似乎好像在2850附近？！？
（2）社融数据&中长期贷款：
9月社融数据出现曙光，11.10号左右公布的10月社融数据继续好转的话，也将是曙光的进一步确认。【“底部”逻辑】
四、可操作性总结：
三个不：
（1）ESG有问题的（政zhi风险、政策风险、公司治理风险等）：特别是政zhi这一点最近被高度关注。
（2）跟宏观经济总量关联度大的（近来大权重就持续拉胯）。
（3）外资/机构持仓大的（集体信心不足的时候，机构的抛售比散户恐怖很多）。
三个要：
（1）跟“安全”主题相关的；
（2）景气度回升或者强化；
（3）前期没怎么被抱团过，或者底部形态明显。
比如持续说了两个月的信创软件：自主可控/国产替代政策倾向明显；跟宏观经济总量关联度不大；前期外资和内资机构的持仓比例都非常低，几年内都没被抱团过；是“安全”主题的主要板块之一；年中开始景气度拐头回升明显，有望持续一年以上。
【信创喷发！】
周末要点：
一、数字经济 & 全国一体化政府大数据体系建设：
政务大数据：实际行业来说，局部产品和区域或有一定机会，比如大数据应用，但整体而言不宜期许太高。
结合当下信创的主逻辑，这当做一个锦上添花的短线催化就是了。
【信创喷发！】
二、政府启动非常严格的新能源电价补贴核查：
产业趋势影响不大，但短线可能对新能源风光造成压力。
几点细节：
（1）大部分核查标准都已经确定，目前核查问题中，风电少，光伏多（国家严禁倒卖路条）。
（2）关于周末小截图流传的 "各地部分早期风光项目废止"。其实每年都有项目取消的，因为之前申报时候对各方面条件放的比较宽，有些土地、接入没落实的也先备案了，最终无法按期建设的自然就取消了，看看现在全国的弃光弃风率，显然还没有到消化不了的时候。新闻里面涉及的正泰等企业也反馈并没这回事。
三、郑州富士康：
苹果生产线，这次影响大概总量20%-25%。目前郑州14产线基本停掉，14 pro和14promax部分订单转单和硕和立讯，量预计不小。
四、外围：
11.2号美加息75基点几成定局，关注点在后续加息力度预期。