李皓南

仅用于个人记录

一、23年回顾
-> 2022年2月5日，《常识与现实——牛年记忆》
提出2022年是中国新一轮经济增速的“L”下hua的起点，比照2011年。
“从一个更大的角度进行思考，2021年会不会成为新一轮经济增速的“L”下hua的起点，出现经济潜在增速的第...

//@火锅车手:罗莎卢森堡1906年指责列宁时说：用无产阶级专政为借口打造的专政工具，早晚会落到了红色后代们手里，而他们实质上都变成了资产阶级……然后，就是打着无产阶级专政名义下的实质化的剥削得更厉害的资产阶级专政时期开始了，因为没有资本主义的民主宪政制约，他们必然比资本主义更坏更...

//@产业空间:不赚钱也要支持欧美能源转型，这就是用各种补贴抢夺税源和政绩的结果。这些补贴中的大部分，本该用于普通人的社保。有些人的社保则受益于这些补贴产生的税收和卖地收入，尤其退休后优势尽显。

//@投资即是修行:不是世界离不开中国，是中国离不开世界。

科技创新是长逻辑和大方向，是需要逐步和有序推进的，是需要时间积累的。一方面，比如中国号称电动车、光伏技术全球领先，存储也取得突破，但步子迈得太快太急，最终造成的是严重产能过sheng和资源浪fei。另一方面，高技术产业往往都是资本密集和非劳动密集的，这意味着经济转型和高技术型产业的发...

//@产业空间:谁来协调？一个人忙得过来？

招商引资很多时候是个悖论，却被地方政府奉为圭臬。如果投资能够获得收益，也就不需要政府去招引了。政府通过大量补贴吸引企业投资，最后大多数造成的是整体进一步的产能过剩和投资收益下降，导致招引压力的进一步加大，以及不得不进一步加大补贴，剩下的还有区域间无意义的恶性竞争。
这是地...

从这次春节的放假安排就可以看出，制定规则的人可能自身已经脱离基础社会规则，他们已经不能与普通百姓同感了，似乎也不能理解普通百姓的实际生活状况
近几年来zf在几乎所有重大问题上的决策都低水平的，甚至错误和脱离实际的，这可能是核心原因

//@Mario:建议去竞争性的实业上一个月班，就容易戒掉说大话/胡话的习惯了

预计沪指未来1-2个月将再次跌至3000点关口
1、现状
经济环比下滑超预期，而政策似乎还有种迷之自信
地产的余波进一步扩散，城投以及地方政府债务问题似乎在加速暴露
以金融代表的中特估没有任何基本面逻辑，会走A杀，现阶段涨的中特估和高分红关系不大
持续走高的青年人失业率...

当燃油车价格下降与电动车竞争，电动车的车的渗透率曲线的斜率将被迅速压缩，这意味着电动车的增速回落至接近于汽车整体行业的低水平。
这一观点当下已经被印证了。

什么是内卷？
从经济学的角度，内卷反映的是个体最优解与社会整体最优解的差异，反映的是个体行为的外部效应、社会制度扭曲和经济发展阶段的问题。
1、从福利经济学第二定律和博弈论讲起
根据福利经济学第二定律，在完全竞争的市场条件下，政府所要做的事情是改变个人之间禀赋的初始分...

2022年投资与消费增速的缺口，意味着2023到来的大概率不是需求反弹，而是产能过剩。这在新能源和汽车行业已有所体现。
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关于复苏预期和产业赛道——随笔1114