我刚刚关注了股票$中国巨石(SH600176)$，当前价 ¥10.39。
猪猪侠_1
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他的全部讨论
$华住集团-S(01179)$
买入华住集团，买入价23.6。
1.商业模式好。酒店管理本身是个轻资产的商业模式，周期性弱，旱涝保收，且边际成本低，未来加盟酒店边际毛利可能达到70%以上。
2.管理层优秀、竞争优势明显。酒店本身是个差异化不明显的行业，但是华住由于其极强的管理能力，其各项...
$仲景食品(SZ300908)$
买入2000股仲景食品，买入价25.05。
1.资产负债表健康，总资产19亿，其中现金8亿，应收账款1亿，存货2亿，固定资产+在建工程等8亿。负债共2亿，全部为经营类负债。权益17亿。
2.业务简单易理解，商业模式好，毛利率40%，净利率20%，当前roe=12%，后期很有可能达...
我也不太信中医，请教下黄总，喝了劲酒就是感觉不太一样，不知道是什么成分起的作用？
回复@鸭先知04: 物业的商业模式来说，未来业绩还是可预测的，另外，一般来说由于提价困难，成本刚性，时间越久毛利越低。23年永升清理0.4亿平的低效面积，新增拓展面积理论来说价格会更高些。在24年地产低迷情况下，还有不错的增长也说明了永升的能力。另外我认为永升已经完成了与地产的切割。永升...
$永升服务(01995)$ ,买入$永升服务(01995)$ ,买入价$1.52
1.永升服务50%分红，4.4亿纯利，2.2亿分红，如果按7%股息率算其市值为2.2*15=33亿，当前24亿市值，有很大的折扣。从物业商业模式来看，即使不考虑新增再管面积的情况下，保持当前利润也是没啥问题的。
2.永升服务公司持续回购，管...
一定要远离此公司：$西王食品(SZ000639)$
一、高额财务费用：
根据2023年年报，公司货币资金17亿，短期借款11亿，一年内到期的非流动负债8亿。23年财务费用1.2亿，其中利息收入0.3亿，利息支出1.44亿。公司存款利率大约：0.3/15=2%,贷款利率大约：1.44/18=8%，公司把钱以2%的利率存入银...
$时代邻里(09928)$
极其低估，但凡能回购或者加大分红力度，都不是这个价
因为成交量不足，不符合港股通要求
回复@恒信9bc: 非流动资产中有26亿定期存款//@恒信9bc:回复@猪猪侠_1:猪猪侠：$卫龙美味(09985)$ 23年年报：现金及等价物只有5亿多点，短期银行存款只有15亿多点，两项相加约：21亿2千多万，那里有50多亿？……
回复@恒信9bc: 公司年报//@恒信9bc:回复@猪猪侠_1:请问猪猪侠：$卫龙美味(09985)$ 1总资产73亿，其中50亿现金，……这个是在哪儿看到的？$卫龙美味(09985)$ 2023年年报截止12月31日，现金及现金等价物为21亿3万……
回复@为啥涨为啥跌: 1.针对第二条，15pe在港股来说并不算便宜，但很多pe低的公司有明显的硬伤，考虑到商业模式、确定性、未来市场空间等因素，我认为卫龙15pe是非常划算的的。简单看pe很容易受误导，实际上如果一些公司都是赚1元，但真实的价值差别是非常大，有些是盈利不可持续、有些是周期性强、...
回复@野生爱野: 6亿是回购的上市前给投资公司的股份，这个是一次性的。 颐海国际有时间我学习学习。//@野生爱野:回复@猪猪侠_1:这个6亿非经营性亏损是啥玩意啊。总体上还是更喜欢长期ROE更加稳定的生意模式。都是嘴巴+成瘾+高分红+合理估值+中低成长，感觉颐海国际的生意模式可能更好一些？