发布于: Android转发:0回复:0喜欢:0
回复@鸭先知04: 物业的商业模式来说,未来业绩还是可预测的,另外,一般来说由于提价困难,成本刚性,时间越久毛利越低。23年永升清理0.4亿平的低效面积,新增拓展面积理论来说价格会更高些。在24年地产低迷情况下,还有不错的增长也说明了永升的能力。另外我认为永升已经完成了与地产的切割。永升没有啥值得担心的//@鸭先知04:回复@猪猪侠_1:我的要求是未来五年利润不不负增长就行。每年零增速,分红不变就行。如果利润有增长了,分红增加那是喜上加喜
引用:
2024-07-10 13:55
$永升服务(01995)$ ,买入$永升服务(01995)$ ,买入价$1.52
1.永升服务50%分红,4.4亿纯利,2.2亿分红,如果按7%股息率算其市值为2.2*15=33亿,当前24亿市值,有很大的折扣。从物业商业模式来看,即使不考虑新增再管面积的情况下,保持当前利润也是没啥问题的。
2.永升服务公司持续回购,管...