反过来想,一个社区因为自研游戏而暴涨,那么这个社区价值是不是值得怀疑?
1.心动首先一定要是一家游戏公司,然后才是一家同时拥有领先分发渠道的公司,做好自研游戏才可以解决 TapTap 的天花板问题,自研游戏发展好以后,即使不把 TapTap 看成盈利部门,看成是成本部门给公司带来的降本收益也是很可观的
2.苹果的事虽然短期对国内没什么影响,但是给了苹果和硬核联盟一个下限,至少消除了 TapTap 进一步被限制的风险
保守估计会继续往上走到20-30%之间,乐观点30-40%之间也可以
这个问题应该不大,但是增长能不能持续这个逻辑我没太想明白,因为各个手机商店肯定是业绩摸到了天花板,但随着用户被培养的越来越“老玩家”,确实是扩大了tap的用户群。
这个算清楚有估值下限了持股感觉会比较舒服,毕竟自研的产品现在超级难判断。
苹果在欧洲已经服软了 ios迟早让步 体外的分发app也迟早会受益
感谢分享 tap 商业化比较晚,所以这几年营收上的增速是比较不错和可持续的,最关键还是在于活跃能到哪样的规模,这个也是难以预测和展望的,一年年地跟踪了,如果远期天花板只有五六千万,那就只是是小而美了,当然对于现在的市值来说,也是一定的空间了。基于这个前提,自研成功对于公司的盈利规模和对 tap 的持续投入是很有必要的,自研很难,但有了成功项目后,盈利持续性也是很不错的。
taptap有些不确定性,如果只是现阶段这样小而美的生意,20pe给不了
听我的,年底300亿起步
个人认为可以给tap30倍的估值,广告的收益基本没啥成本。游戏这块,就看麦芬在国服和日韩的成绩了