逸修1

讨论

$心动公司(02400)$
上线第七天，ios端iPhone畅销排名32（麦芬22）、ipad畅销排名16（麦芬44）
iphoe端的流水和麦芬应该还有3成左右的差距、ipad端流水已经超过不少
考虑到小镇安卓流水更高，实际上今日小镇和麦芬流水应该是差不多了
小镇用户还有较大增长空间、潮流季还没出来，可...

讨论

米哈游最近应该是碰到瓶颈或者说出了点问题 绝区零成绩一般只是一方面 原神最近事故频发：新深渊几乎全员在骂、那维修复、海岛剧情编剧夹带私货严重 二三流的游戏公司犯的错基本都犯了

讨论

$心动公司(02400)$
游戏行业大部分公司都没有长期投资价值，只有短炒一波的投机价值，如果不是参与投机话，则不碰大部分游戏公司最好——结论是没有问题的，我个人也认同
原因是游戏行业只有二个东西是有复利的（有复利的东西才是时间的朋友，才能长期投资）：其一是拥有用户的渠道，腾讯...

讨论

$心动公司(02400)$
补充二点：
1、小镇是朝着大dau去做的，但是在发生社交裂变之前，到底能不能做成不确定
现在已经发生了，那么运营逻辑就应该彻底朝大dau去做，比如说付费，1元首充和18元小月卡是大dau付费逻辑，但直购衣服100左右（麦芬这个定价正常，小镇是高了，30-50才合适）、...

讨论

$心动公司(02400)$
小镇补充
结合前面二个帖子看：
网页链接{$心动公司(02400)$ 谈谈小镇，之前不少朋友希望我谈谈，我风格是长文偏严谨，尽量避免观点发出来后做大幅度调整（调整... - 雪球 (xueqiu.com)}
网页链接

讨论

$心动公司(02400)$
垃圾公司总是一次次让人失望、优秀公司总是不断超你预期
心动在过去三年都是垃圾公司的模板，今年变成优秀公司的模板（厚积薄发、激励机制调整、黄回归补齐发行运营短板）
但是在大部分人认知里，还停留在垃圾公司的印象，珍惜现在的价格
注：不知道今年6月的...

讨论

$心动公司(02400)$ 关于小镇，把这篇文章再仔细看一篇就可以 不同的已经翻牌了一部分，文中部分内容可替换成实际情况

讨论

$心动公司(02400)$ 畅销中午第一次进2（30-60） 后续还会有不错的动力，评分甚至来到8.6 小镇惊喜达成 这个帖子算是完整记录了整个过程和一些核心点 周末结束的时候再回顾一下

讨论

回复@啵啵鸡鸡: 简单说一下，一个非买断制游戏，正常情况下，会有四类玩家：免费、微小氪、中氪、大氪
小镇大概不到10000元就可以氪穿，但这个游戏类型不应该搞太深的付费，这点没有问题
首充1元就会送小电车，付费率也不会低——这里算微氪
难受的会是小中氪，小氪的用户画像是月卡战...

讨论

$心动公司(02400)$ 吓人，180万，今晚肯定会到200万+ 然后本月500万+，年内1000万+下载？ 那就不是江南百景图一半左右，而是就是江南百景图的成绩（收入因为付费体系的原因会差不少）

讨论

$心动公司(02400)$ 低估了，中午已经150万+了，明天200万+没问题，极端的情况下可能晚上就到了

讨论

$心动公司(02400)$
小镇在上线前预约了八年多了（17年就开始预约），上线前taptap这里拿到240万多预约
因为历史过长，我之前说这个200多万预约水分很大（很多很早以前的预约别说小镇，taptap可能都早没玩了），真有100万就不错
所以如果上线后品质一般甚至扑街，上线头一个月可能只能...

讨论

$心动公司(02400)$ 开始社交裂变了，下载量开始加速，叠加周末，公司运营再加大宣发 小镇taptap下载量周末到200万+没啥问题，畅销榜也有机会到2

讨论

$心动公司(02400)$
20年taptap发展史上有二个极其重要的游戏，一个是暑期的江南百景图、一个是国庆前的原神
很多投资人也是因为这二个游戏才知道心动
江南百景图首年在taptap上有接近千万下载，尽管不是原神类的中重氪游戏，但因为出圈爆火用户量大，商业成绩也不错，是心动投资的公...

讨论

$心动公司(02400)$ 第二天，ios游戏畅销榜到了71，上升了12名 taptap7日评分来到8.4，也涨了一些 目前虽然排名比泡泡玛特的差了些，结合走势和安卓流量，实际应该已超过 但是比一个扑街的游戏表现好，还不能说明什么，多看几天 或许真有惊喜（口碑很给力）

谈谈taptap

以上是过去五年的情况：
1、后疫情时代21-23年年化36%的核心业务增速在互联网平台里基本上仅次于拼多多
2、收入占比由四年前的16%提升到38%，今年因为麦芬带来游戏收入大爆发可能会下降到30-35%之间，但还是偏高的比例，不可能忽略（结合后文说的毛利率，更是）
3、22年版号暂停，游戏...

讨论

$心动公司(02400)$
一百名左右是日流水一二百万级别，80左右大概是200-300万
因为taptap用户占比远高于ios（3：1左右），不用打折
大致可以估算出小镇的首日流水大概是200-300万之间，后续根据这个和走势可去算首周和首月
假如首日即巅峰，后续下滑较快，肯定扑街
如果曲线能...

讨论

$心动公司(02400)$
为啥不少游戏里会有奇葩的付费体系？
正常而言，游戏用户（核心是付费用户）是游戏制作方的衣食父母，肯定好好对待，用心服务
但过去在心动这，不是的：制作方的衣食父母是公司，不管游戏上没上线或者上线后成绩怎么样，员工高工资照样拿
激励机制出了问题，结...

讨论

$心动公司(02400)$
最终排名出来，游戏榜83，3选项
我们这个预测还是比较专业的
不好，但还不能说扑街，因为：
1、首日taptap+ios导入百万+用户，已达成冷启动需要的量
2、taptap评分没崩，七日评分还在8左右，熟悉taptap评分的朋友都知道，上线后还有这个数说明口碑不错（6及...

讨论

$心动公司(02400)$
小镇还没放榜，还不好下结论
至于早上下载玩玩觉得不好的，确实也挺奇怪的，因为小镇之前测试的时候就可以玩，之前没做功课？现在来吐槽
回归到基本面和估值：
1、如果你的业绩预测里小镇的权重很大，后续流水低于你预期，当然是应该卖
2、为啥会有不少人（...