两瓢

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一瓢饮,一瓢备,敬畏风险,宁静致远。“你真的确定你了解这个企业吗?护城河决定优秀程度,安全边际决定风险收益,需求决定成长。坚守能力圈,只做大机会。”

两瓢的热门讨论

请教:如果在显著的中国股票牛市中后期,出于未来风险控制和回撤控制的目的,您会怎么配置大类资产和多空?现金或类现金比例会否超过50%?感谢!查看全文

$东方园林(SZ002310)$ 现在可以宣布,东林活过来了。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 说说格力19年利润增长为零或负增长的概率,及原因?查看全文

$XD贵州茅(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ 择时还是很重要的。从2014年初买入茅台至今有8倍收益,同期厉害如腾讯也只有4倍多收益。但拉长到十年前的2008年初买入茅台,至今居然才5.4倍收益,而同期腾讯则有36倍收益。若前五年买腾讯,后五年买茅台,这样的个股轮动配置,何惧股灾。虽是后视镜的观察...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 比恒瑞、腾讯,甚至比茅台还高的净利率是我一直无法下手的原因之一。什么样的企业和商业模式拥有如此超级利润率?过于完美的财报数据,总是不放心,可能主要还是研究得不深,不够了解。虚心求教。查看全文

$三钢闽光(SZ002110)$ 如果19年螺纹钢价格在3400-3800范围内,三钢的利润可以维持到多少?查看全文

$新城控股(SH601155)$ 没有两三年可以不动的资金,不要投资地产股,吓都吓死你。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 这个生意 如果你是老板 假设想退休不干了 子女又不愿意接 你愿意出售 但也不急于出售 给多少钱你愿意卖?[俏皮]查看全文

来猜猜,年报后,新城的每股净资产会增厚到多少? $新城控股(SH601155)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 我很想劝一句 买入新城的朋友要适当降低持股新城的短期收益期望 比如半年涨50% 要适当提高其长期收益期望 比如三年两三倍 否则震荡行情容易拿不住查看全文

$苏宁易购(SZ002024)$ 认知差来源于三点:对苏宁可持续性利润释放没有信心,对苏宁三四五线城市影响力和融合供应链效率提升认识不足,对苏宁即将突破3000亿营收的质变意义和孵化分拆获益的市值管理动机理解不透。虽然我也一直觉得苏宁不是最优秀的那一类公司,护城河评级只能给予C级,其转型的专...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 欧阳总的稳系列分析 其实早就表明了管理层态度 市场先生疯起来没法聊逻辑 唯一的办法就是利用 但千万别得瑟 今年不同月份销量涨跌互现不足为奇 真正的高潮始终认为是在2020年 还早 重说那句老话 这个阶段 什么价格买的不重要 买了多少比较重要查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 小米空调肯定能抢占市场 像那些刚毕业就买房过渡的小年轻和出租房子图性价比的房东 格力不应该怕这样的竞争 也不需要怕 但需要受到一些刺激 放弃不相关多元化 更专注主业 拓展全球市场查看全文

今天进出口数据和汽车销量数据难看,再叠加收市后的房地产税预期助攻,你预测周一会怎么走? $长城汽车(SH601633)$ $新城控股(SH601155)$ $中国平安(SH601318)$查看全文

$新城控股(SH601155)$ 难道不知道房产税推出前要先立法吗?难道不知道房产税推出同时会减少原本的交易环节税负吗?唉,懒得再说了。查看全文

回复@自由之路__远走高飞: 90-100 百亿是个槛 我看大概率要去迈这个坎 在金融机构那里吹牛也好吹一点[大笑] $新城控股(SH601155)$//@自由之路__远走高飞:回复@两瓢:同问,今年能结算100亿净利润吗?查看全文

老铁,一起准备锅碗瓢盆吧!

1. 钟摆在什么位置,大概心里有个数了,但是不是极值附近,个股差异还很大。但有一点很重要,如果到了极值,只有真正了解企业的人才感觉的出来,其实很明显。照这个势头,我会很快满仓,甚至使用已拿到额度的融资。 2. 贸易战也好,贬值对冲也好,棚改趋严也好,历史上这样类似的事并不少见,哪怕...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 来,年终预测开始!12月推盘较多,新城今年最终销售估计会定格在2200-2250亿左右。查看全文

他的全部讨论

$新城控股(SH601155)$ 时光一去不复回 往事只能回味查看全文

回复@家居分析的柏毅: 1. 股权激励计划 你可以看看 2. 兄弟之争没你想象得那么严重,母亲作用很大 3. 这个受集团统一调拨,很正常 4. 不要随便抄别人的疑虑,正解是之前的毛利率算低了,当下的净利率算高了,他现金流是ok的,不存在造假利润的问题,只存在隐藏利润的可能 5. 这一点还需要研究//@家...查看全文

还比较准确。刚好近10%。符合预期!净现金流没问题。今年上半年的合理股价应该在100-120亿。完毕,吃面,不加牛肉。 $大亚圣象(SZ000910)$查看全文

$大亚圣象(SZ000910)$ 增10%就符合我的预期 低于5%我就喝粥 高于15%就吃碗牛肉面查看全文

当时的判断看来是正确的。现在的问题可以换成:这次的药可以治标还是治本?放水只能治标,病人需要的是一场顶级手术。 $中国平安(SH601318)$ $新城控股(SH601155)$ $苏宁易购(SZ002024)$查看全文

一个本分的投资人一定要首先承认自己不能预知和参与每一个小小的波动,除非你可以有能力创造这样的波动。 $海螺水泥(SH600585)$ $苏宁易购(SZ002024)$ $双鹭药业(SZ002038)$查看全文

持股第六年 但仓位占比越来越小查看全文

三截甘蔗到哪里了?每个人手里的东西不一样,但至少我的这些股票刚刚来到合理的位置,我决不会因为上涨太快而卖出,因为我既无法预测明日涨跌的方向,也无法预测涨跌的速度,而对于我而言错过好公司上涨的后悔程度远远大于我避开好公司下跌的侥幸程度。旧文回顾,省身致远。 $新城控股(SH601155)$ ...查看全文

已经有些恐慌上涨的朋友,举个手!还别说,今天我都有点了,赶紧再看看第四条。 $新城控股(SH601155)$ $格力电器(SZ000651)$ $金地集团(SH600383)$查看全文

说低估 夸张了 已经合理偏上接近高估 但考虑到今年业绩上400亿这种高质量成长性 依然有收益空间 依然没有卖出的理由倒是真的查看全文

去年六月就已经破过万亿了 没啥好激动的 什么时候到45PE啊 赶紧的 $贵州茅台(SH600519)$查看全文

$海螺水泥(SH600585)$ 不要按照300亿利润算海螺的估值 咱就算200亿的永续利润 低负债的现金奶牛 考虑到股息率 给12-15pe 当成债券配置 作为防守型盈利仓位 还要啥自行车查看全文

$新城控股(SH601155)$ 市场先生只是发现了三个事实:1.房地产这几年还崩不了 2.有些公司可以看到未来三年的高成长,而且是确定性的高成长 3.搏击一段高估值的炒作后需要配置安全系数高的仓位查看全文

新城休息一下 换你 $金地集团(SH600383)$//@两瓢:回复@两瓢:$金地集团(SH600383)$ 对金地来说 目前最好的消息就是一二线限购逐城松绑 因为金地主要土储就是一二线城市 因此它还错过了16-17年三四线城市的棚改盛宴 但现在时运回来了 金地19年 100亿利润 10pe 就是我心中的合理市值中枢查看全文

$新城控股(SH601155)$ 9PE而已[抠鼻]...熊久了骨头就疏松了...查看全文

心安的思维

为什么大多数人对经济基本面的糟糕感知,和火热的资本市场形成强烈的反差,从而错过这样的盛宴?或许橡树资本的霍华德推崇的第二层思维可以解释这一切:第一层思维是确实经济很糟糕,第二层思维是判断强力政府会怎么做以及有没有能力做。 当然,我觉得还应该有底层思维。没有政策刺激和增量资金的...查看全文

回复@大道无形我有型: 万华会是个特例吗? $万华化学(SH600309)$//@大道无形我有型:回复@一生只富一次:“资本支出大的行业不容易出现好企业”,我同意这个观点。查看全文

这个数据不会影响生物的长期价值,反而是日益激烈的竞争是否让生物的护城河变浅,以至于市场份额和毛利率下降,才是关键。降价竞争的苗头,不是个好现象。 $生物股份(SH600201)$查看全文

回复@小红帽灰大狼: 平安已持有三年多 茅台今年是第六年 目前来讲 预期收益空间和安全边际都不如小新//@小红帽灰大狼:回复@两瓢:平茅查看全文

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