今日看点：
📱 全球智能手机销量飙升！ AI技术引领换机潮，新款iPhone或成市场新宠。
💰 绩优基金重仓消费电子板块！ 电子行业调研次数激增，科技股迎来布局良机。
🌿 煤电低碳化改造方案出炉！ 政府投资带动效应显著，环保概念股值得关注。
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大鱼谈股论金
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他的全部讨论
最近海外变化，降息交易和特朗普交易是并行的，降息预期本身和衰退预期就是同步上升的，而特朗普的政策存在更是可能将先美国引向滞胀再陷入深衰退。
虽然美降息对A股整体利大于弊，港股受益资金流入更明显一些。A股核心还看国内政策怎么应对与部属，货币政策空间打开一点，但当前私人部门融资...
每日股市早知道 一
【今日导读】
>全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求
>绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升
>煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应
>飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密
【资讯聚焦】<...
【今日头条】股市热度再燃！电竞奥运会将启，精细化工创新发展，北斗系统升级换代，智能驾驶板块涨幅领先！
【电竞行业】2025年首届电竞奥运会或在沙特举办，国际奥委会将与沙特合作12年，电子竞技行业迎来新发展机遇。杭州亚运会已将电竞项目纳入，完美世界（002624）作为电竞产品《DOTA2》《...
宏观：
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT：
➢经济的两大力量：美国经济表现出比预期更强的韧性，但目前处于不稳定的平衡状态。一方面，美联储加息的滞后效应正在抑制增长，导致消费和企业负债增加、违约率上升。另一方面，美联储在 2023 年 12 月的转向使金融条件宽松，推动经济和通胀重新加速。...
每日股市早知道 一
【今日导读】
>首届电竞奥运会有望2025年举办行业迎来规范化发展
>九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注
>我国将加快提升北斗渗透率 促进设备和应用升级换代
>希荻微计划收购集成电路设计资产 安利股份业绩预增
【大咖看市】
🚀 头条速览
6G通信技术取得重大突破：北京邮电大学团队成功搭建全球首个6G外场试验网，开启通信与智能融合新纪元。
电力设备行业中标频传：多家上市公司中标，展现行业高景气度。
排水管网改造加速：政策推动下，管道需求将迎来大幅增长。
🔍 焦点透视
6G技术商用在...
事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国...
每日股市早知道 一
【今日导读】
>6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待
>多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气
>我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量
>新乡化纤上半年业绩预增 三机构席位买北方铜业
【资讯聚焦】
〇6G通信领域...
📈 证监会重磅！全面暂停转融券业务，市场情绪迎提振！
7月10日，证监会宣布自7月11日起暂停转融券业务，融券成本看涨！私募基金保证金比例上调至120%，量化私募策略或转向市场中性，资金效率受影响。
🔍 油气勘探开发迎利好，投资规模向好！
国家能源局推...
1、为什么涨：事件催化+板块位置较低
1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注；
2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。
2、事件解读：并非全新信...
每日股市早知道 一
【今日导读】
>证监会宣布全面暂停转融券业务 将提升融券成本
>国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好
>翰宇药业供应GLP-1原料药 日久光电半年度预增
>三机构席位买入生益电子 机构密集调研预增公司
【资讯聚焦】
〇证监会宣布...
全球芯片封装革新】
全球首座玻璃基板工厂即将投产！ 变革在即，SK集团带领Absolics开创半导体新纪元。预计下半年完成客户验证。看好未来，全球半导体巨头纷纷布局，2026年或成转折点。A股板块**沃格光电(sh603773)、雷曼光电(sz300162)**，值得关注！
【光伏产业新动向】
工信部发声...
大摩：我们最近的美国之旅显示，投资者正在关注中国的宏观和政策发展，尽管近年来对中国的敞口创纪录新低，但他们并不急于重返市场。大多数美国投资者认为，人民币兑美元将在夏秋两季走弱，尤其是在大选不确定性和随后贸易保护主义抬头的迹象出现的情况下；美国投资者目前非常关注美国国内市场，目...
每日股市早知道一
【今日导读】○全球首座玻璃基板工厂将量产 重新定义芯片封装○工信部发文 引导减少单纯扩大产能光伏制造项目○北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障
【中证头条】全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装----------------据报道，韩国SK集团董事长崔泰源...
美国东南亚双反调查更新：ITC公布肯定性初裁文件，预计7/18、10/1左右做出初裁
7月5日，美国国际贸易委员会ITC公布东南亚双反调查肯定性初裁文件（6月5日已发布肯定性初裁，本次公布相关文件），商务部预计在7月18日/10月1日前后做出反补贴/反倾销初裁，10月1日/12月16日做出终裁。
文件中...
AI赋能消费电子，iPhone换代潮来袭！
📱 苹果股价再创新高：美股盘前，苹果股价突破227美元，市值高达3.48万亿美元！
🔍 AI技术加持：iPhone 16系列备货量上调，Apple Intelligence套件激发换代需求。
📈 投资机会：AI算力需求旺盛，英伟达B系列芯片...
事件：2024年世界人工智能大会于7月4日-6日在上海召开，聚焦AI治理、大模型、应用落地、具身智能等重点议题。
商汤的5o演示效果惊艳，今年内开放公测。大部分厂商把聚光灯从大模型打到了应用本身，应用范畴包括企业知识库、代码、AI在教育及情感领域的助手/陪聊、数字人等。出门问问、云知声等...
事件：（周四）德业股份盘中大跌，跟公司沟通情况来看，股价更多是交易层面，7月排产整体很好。盘后公司发布半年报业绩预告，上半年实现归母净利润11.8-12.8亿元，其中Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，环比增长73%-96%，大超预期。业绩增长主要得益于光储产品及除湿机产品的贡献。
1、欧洲出货持...
今日看点
上海首发完全无人载人车牌照，开启智能交通新纪元！
创新药政策全链条支持，细分龙头公司迎来盈利春天！
市场动态
A股市场在经历一周的缩量调整后，多家机构继续看好红利资产。中信证券研究所指出，尽管流动性短期低迷，但市场情绪面的影响将更为显著。中金公司研究所认...