全球芯片封装革新】
全球首座玻璃基板工厂即将投产！ 变革在即，SK集团带领Absolics开创半导体新纪元。预计下半年完成客户验证。看好未来，全球半导体巨头纷纷布局，2026年或成转折点。A股板块**沃格光电(sh603773)、雷曼光电(sz300162)**，值得关注！
【光伏产业新动向】
工信部发声，引导光伏产业升级创新，减少盲目扩张。行业整合加速，落后产能退出，投资机会浮现。A股光伏风向，紧盯**罗博特科(sz300757)、中能电气(sz300062)**，把握市场脉动。
【自动驾驶立法保障】
北京自动驾驶立法绿灯亮起，政策护航带动智能汽车发展新浪潮。北京示范作用显著，关注**千方科技(sz002373)、万安科技(sz002590)**，开启智能出行新篇章。
【业绩预增亮点】
多家企业业绩预增，股市迎来增长新动力。**中船防务(sh600685)业绩预增近10倍，生益电子(sh688183)**净利润预增近10倍，增长强劲，市场瞩目。
【资金流向解读】
北向资金大举流入，7月9日净买入逾140亿，中兴通讯、长江电力等蓝筹股获青睐。同时，**德赛西威(sz002920)**等热门股涨停，市场人气高涨。
【行业深度挖掘】
半导体、火电等行业迎来新机遇。英伟达GB200超级芯片出货利好，淳中科技(sh603516)、**麦格米特(sz002851)**等供应链企业受益。广东电力负荷新高，火电行业迎来新周期。
【半导体设备市场展望】
国际半导体产业协会(SEMI)发布最新预测，2024年全球半导体设备销售额将创新高，达到1090亿美元。后端设备市场迎来复苏，测试设备和封装设备销售额预计将大幅增长。关注**盛美上海(sh688082)、耐科装备(sh688419)**，捕捉行业增长先机。
【光伏行业规范征求意见】
工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》征求意见，旨在缓解行业产能过剩问题，推动技术创新和产品质量提升。光伏行业迎来新的发展机遇，关注行业龙头企业。
【北向资金新动向】
北向资金7月9日大幅净买入141.11亿元，重点加仓中兴通讯、长江电力、工业富联等优质股。外资流入趋势明显，市场信心增强。
【新能源汽车产业链发展】
蔚来、小鹏、理想等新能源汽车企业自研智能驾驶芯片取得新进展，预计将在年内实现流片。新能源汽车产业链持续火热，相关概念股值得关注。
【火电行业迎峰度夏】
广东电力负荷创新高，火电行业受益于电力市场建设。随着迎峰度夏的到来，火电行业有望获得稳定合理化收益，关注**$华能国际(sh600011)$、$大唐发电(sh601991)$**等火电行业龙头。
【企业回购股份动态】
多家上市公司宣布回购股份计划，包括**美克家居(sh600337)、新宝股份(sz002705)**等，显示公司对自身价值的认可和未来发展的信心。
【科技成长板块受关注】
多只成长风格ETF和科创板ETF放量上涨，市场对科技成长板块的关注度持续提升。国家对科技成长的扶持政策不断加码，投资机会显现。