每日股市早知道一
【今日导读】○全球首座玻璃基板工厂将量产 重新定义芯片封装○工信部发文 引导减少单纯扩大产能光伏制造项目○北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障
【中证头条】全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装----------------据报道，韩国SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂。该厂位于美国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂。据悉，目前Absolics工厂已开始试运行，并且崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预计在今年下半年完成客户验证。点评：玻璃基板不仅是材料上的革新，更是一场全球性的技术竞赛。除了基板制造商之外，全球IT设备制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司预计最早将于2026年采用玻璃基板。随着全球人工智能（AI）的蓬勃发展，促使苹果等大型科技公司考虑在半导体工艺中采用下一代玻璃基板。玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并可能成为未来芯片发展的关键方向之一。A股相关概念股主要有O沃格光电(sh603773)O 、O雷曼光电(sz300162)O 等。
【中证聚焦】工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目----------------7月9日，工信部网站发布消息，对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。点评：在无序扩张引发的产能过剩背景下，整个光伏产业链价格基本已经处于最低点，企业盈利普遍微弱。从全球需求来看，光伏行业仍将保持高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。光伏行业洗牌和分化已经开始，落后产能出清将会加快。未来一段时间内，我国光伏应用市场仍将继续维持高位运行状态，目前，随着产能出清价格触底，行业将迎来回升复苏周期。A股相关概念股主要有O罗博特科(sz300757)O 、O中能电气(sz300062)O 等。
【要闻精选】○国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。○7月中国零售业景气指数49.6%，环比下降1.3个百分点。○我国首个矿产资源领域国家创新中心——国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心获批成立。○国务院食安办组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。○蔚来汽车自研的智能驾驶芯片已经流片。据悉，团队目标明年新车ET9要上自家芯片。小鹏自研的智驾芯片已经送去流片，预计8月回片。理想智驾芯片也将于年内完成流片。
【产经透视】北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障----------------近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车上路提供立法保障。这一举措不仅将推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，推动其他城市出台相关条例，进一步打开车路云一体化发展空间。点评：权威报告预计，到2030年，中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模将超过14万亿元。这一巨大的市场潜力正吸引着众多企业和投资者的目光。A股相关概念股主要有O千方科技(sz002373)O 、O万安科技(sz002590)O 等。
【公司动向】○O天汽模(sz002510)O 控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东所持的公司合计1.62亿股股份，转让股份合计约占公司总股本的17.17%，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。公司股票及可转换公司债券自7月10日开市起复牌。○O易华录(sz300212)O 与连云港大数据产业发展有限公司达成战略合作。○O平高电气(sh600312)O 中标合计约13.06亿元国家电网采购项目。○O长高电新(sz002452)O 全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。○O中国西电(sh601179)O 下属12家子公司中标国网采购项目，总中标金额为15.52亿元。○O爱旭股份(sh600732)O 斩获波黑最大地面光伏电站。○O汇成真空(sz301392)O 拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同。○O星湖科技(sh600866)O 预计上半年净利润同比增长108.54%-130.26%。○O妙可蓝多(sh600882)O 上半年净利同比预增约128%至215%。○O青龙管业(sz002457)O 上半年净利同比预增372.07%—553.63%。○O中船防务(sh600685)O 上半年净利同比预增965.91%到1163.3%。○O生益电子(sh688183)O 上半年净利同比预增877%到1049%。○O宇通客车(sh600066)O 上半年净利同比预增230%至280%。○O赛轮轮胎(sh601058)O 上半年净利同比预增102.68%到108.41%。○O迎丰股份(sh605055)O 上半年净利同比预增168.12%到221.74%。○O国电电力(sh600795)O 上半年净利同比预增114.22%至127.61%。○O六国化工(sh600470)O 预计上半年净利同比增长177%-229%。○O博深股份(sz002282)O 上半年净利润同比预增114%-178%。○O安迪苏(sh600299)O 上半年净利同比预增1546.71%到1846.11%。○O吉翔股份(sh603399)O 上半年净利同比预增459.89%到739.84%。○O中再资环(sh600217)O 上半年净利同比预增1036%到1285%。
【资金观潮】○北向资金7月9日大幅净买入141.11亿元，中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元；伊利股份净卖出额居首，金额为3.44亿元。○O德赛西威(sz002920)O 7月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.65亿元并卖出9301万元，三机构合计买入6721万元，两机构合计净卖出1928万元。○O东山精密(sz002384)O 7月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.8亿元并卖出2.35亿元，三机构合计净卖出6357万元。○O欧菲光(sz002456)O 7月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.86亿元并卖出5888.04万元，二机构专用席位净买入1.16亿元。
每日股市早知道二
【今日导读】>半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先>英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇>广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设>美克家居拟回购股份注销 中船防务上半年业绩预增
【上证聚焦】〇半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先————————7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。按细分市场划分，后端设备领域在经历两年收缩之后，有望于2024年下半年开始复苏。2024年半导体测试设备的销售额预计增长74%，达到67亿美元;封装设备的销售额预测将增长10.0%，达到44亿美元。预计到2025年，测试设备、封装设备的销售额增长将进-步加速，分别增长30.3%和34.9%。高性能计算用半导体器件的复杂性不断增加，以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏，支撑了这些细分市场的增长。O盛美上海(sh688082)O 形成了“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大产品系列;O耐科装备(sh688419)O 半导体封装装备业务2023年四季度开始回暖，订单增速较快，今年截至5月初，在手订单超过1亿元。
【上证精选】〇“北向互换通”迎来最新优化安排，将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。这有助于提升人民币债券吸引力，降低境外投资者入市成本。〇工业和信息化部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见，有望缓解行业产能过剩的局面。〇7月9日，上海迎来土地出让恢复“价高者得”规则后的首场土拍。4宗地块全部成交，成交总金额91.33亿元，起始出让总价为84.2亿元。〇据上市公司协会数据，2023年度沪深两市共有3667家A股公司进行现金分红，数量较2022年度增长11.02%;平均股利支付率为35%，较2022年度提升7个百分点。〇7月9日，北向资金大幅净买入141.11亿元。中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元。
【产业情报】〇英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇————————据券商草根调研，英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。O华西证券研究所 预计，GB200出货量上存在很大预期差。模块化设计的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖;一体式解决方案的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖。核心供应链有望深度受益，如OEM份额的提升铜连接、液冷、电源等新进入供应链体系厂商等。O淳中科技(sh603516)O 三大产品均进入英伟达GPU供应链;O麦格米特(sz002851)O 是电气自动化领域硬件和软件一站式解决方案提供商，为国内外各行业大客户提供电力电子部件与系统ODM/JDM服务。〇广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设————————据南方电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。O国盛证券研究所 认为，进入迎峰度夏关键时期，?全国电力供需紧平衡。伴随电力市场建设加快，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取调节收益)获得稳定合理化收益，板块估值有望提升。O华能国际(sh600011)O 可控发电装机容量为137.12GW，其中煤机装机容量为9314GW、燃机装机容量为13.23GW，火电装机规模较大;O大唐发电(sh601991)O 预计上半年实现净利润约28亿至34亿元，同比增加约85%至124%，受益于火电燃料成本同比降低。
【公告解读】〇美克家居等公司拟回购股份————————O美克家居(sh600337)O 控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。O新宝股份(sz002705)O 拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。O中科微至(sh688211)O 拟以1500万至3000万元回购股份。〇文灿股份获德国知名整车厂定点————————O文灿股份(sh603348)O 子公司天津雄邦压铸近日收到德国知名整车厂的定点通知函，被确定为其电机壳体的供应商，项目预计在2026年第二季度开始量产，生命周期五年，销售总金额预计为7亿到8亿元。〇浙数文化将获控股股东增持————————O浙数文化(sh600633)O 控股股东浙报控股计划在未来6个月内增持公司股份5000万至1亿元。〇平高电气等公司中标国家电网采购项目————————O平高电气(sh600312)O 成为国家电网有限公司2024年第四十一批采购和第四十二批采购中标单位，中标金额合计约为13.06亿元，占2023年营业收入的11.79%。O中国西电(sh601179)O 下属12家子公司为国家电网有限公司2024年第四十一批采购中标人之一，中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为15.51亿元。
【财报快递】〇中船防务等公司上半年业绩预增————————O中船防务(sh600685)O 预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%，公司所处行业整体向好，本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加。O生益电子(sh688183)O 预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%，因随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。O德创环保(sh603177)O 预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。O盛屯矿业(sh600711)O 预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%，因主营产品铜市场价格持续向好。O青龙管业(sz002457)O 预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%，因已签订待执行的合同进入正常履行阶段，新厂区建设完成并进入达产期。新疆、东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。O恒为科技(sh603496)O 预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%，因公司智算相关业务开始落地，以及网络可视化业务收入增长。O宇通客车(sh600066)O 预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%，因得益于公司客车销量的提升，2024年上半年累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。其中，海外市场出口销量大幅增长，国内市场受旅游业复苏影响，销量也有所增加。O博深股份(sz002282)O 预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%，因金刚石工具业务保持平稳，子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长，且毛利水平较去年同期显著提高。O豪能股份(sh603809)O 预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%，因主营业务收入持续增长，同时汽车业务新项目、新产品产能释放带来成本降低，毛利率提升。
【资金观潮】〇三机构席位买入德赛西威————————7月9日的公开交易数据显示，德赛西威(002920)获3家机构席位合计买入6721.18万元，占全天成交总额的6.53%。O东方证券研究所 表示，德赛西威聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大汽车智能化核心领域，连续多年保持行业领先。座舱领域，第三代高性能智能座舱产品成为公司座舱业务增长的主要动力，已量产配套理想、奇瑞、埃安、广汽乘用车等客户车型，并获得比亚迪、奇瑞、广汽乘用车、埃安等客户新项目定点。智驾领域高算力智驾域控平台已量产配套理想、小鹏埃安、路特斯、极氪等客户车型，并新获理想、埃安、长城、极氪等超过10家车企新项目订单。〇多只成长风格ETF放量————————7月9日，多只成长风格ETF和科创板ETF放量上涨。其中，南方中证1000ETF成交额为20.8亿元，是上一日成交额的两倍以上;华夏中证1000ETF成交额为10.67亿元，接近上一日成交额的两倍;华夏上证科创板50ETF、易方达创业板ETF成交额亦显著放大。华安基金认为，市场在缩量调整中逐步积蓄动能，后续更明确的基本面改善信号或将支撑市场。国家对于科技成长的扶持持续加码，创业板50指数最新的行业分布中电子板块的权重有所提升。此外，创业板权重行业电力设备新能源，受益于电力改革深化和“以旧换新”政策加速落地，投资机会或进一步显现。
【机构调研】〇O海目星(sh688559)O 表示，公司去年3C业务订单约8亿元，今年订单预计将会稳定增长。明年是A客户的大年，公司将通过电池、VOM、玻璃三条产品线推动订单快速增长。A客户未来钢壳是异形的，最核心的技术难点在于视觉和自动化，即要通过激光扫描把形状全部扫描出来，再指导激光机沿着路径进行焊接。公司在该技术上具有领先优势，正全力推进明年的项目落地。
〇O广信材料(sz300537)O 表示，公司是BC电池绝缘胶行业领先的主要供应商。随着下游客户对BC电池技术路线的进一步重视和扩产，市场空间也将进一步扩大。公司同时在研BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等xBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案，将进一步丰富公司在光伏领域的产品种类和应用场景，随着行业新技术快速增长并成为光伏用胶重要供应商。〇O中无人机(sh688297)O 表示，公司有多款1吨级以下无人机在研制中，目前已经有部分项目实现首飞。公司对今年国内市场方面有较好的预期，主要原因是无人机在军民用市场上应用场景不断拓展，受益于行业、技术和包括国债项目等政策的支持，预计在未来一段时间内将继续保持增长态势。