【赛轮&行业 · 23年&24Q1】从此，攻守易形，寇可往，我亦可往！
电视剧《汉武大帝》里有一段热血台词：“我汉室七十年来，对匈奴屡战屡败，以致士气蹉跎，guo威沦丧。这种局面，以后必须彻底扭转！此战，就是要明明白白地告诉世人和匈奴人，从此以后，攻守易形了！寇可往，我亦可往！”
【重质，重势】赛轮出了23年报及24Q1季报，看完听完，很是兴奋，有些...
牛通天
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他的全部讨论
$赛轮轮胎(SH601058)$ $森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 【拍卖小结 · 结果不错】
1，除了拍了3800w股的国君作为金融资本，跟拍了1200w股的金宇轮胎老延家作为产业资本，搜了一下这个拍了500w股的三亚神力，原来跟新华联也有千丝万缕的关联，详细见图，这三者代表金融资本+产业资本一...
还说没“阴谋论”吗？国君三拍2亿+四拍3亿，这个四拍3亿必然是提前走完投委会流程定下来的事，不然三拍结束到四拍一个礼拜时间，按过会流程，从写报告出方案，到层层过会投委会风控委约齐时间参会、发表意见，再到通过后资金划拨，一个月都下不来，意味着走流程的时候就是按有四拍的方案来的，至少...
【绿色甲醇成本】真服了，一篇报告的核心结论数据，单位竟然是错的。发出来一天了还没出修订稿，都是干什么吃的。
m。阿洛酮糖申报流程。
$赛轮轮胎(SH601058)$ 【观棋】
真牛逼，四拍出现，二拍500w股是破三拍终拍的棋子，真的没有傻子，只是当时理解不到这一手的意义，背后这个资金是真吃透规则了，剩4200w股进四拍，对于需要动用500w股在二拍破局的选手，毛估目标不应低于1500-2000w股，剩下的份额也就4-5个包，如果被抢就白布局...
$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【拍卖结束】三拍8200w股，出去3450w股，剩4800w股流拍，加上二拍500w股，一共拍了小4000w股。
1，国君1450w股+老延家500w股=金融资本2亿+产业资本0.65亿，眼下这个光景，这个组合难得啊，金额不小了这俩。
2，剩那4800w股...
$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【看图说话】
没想到国产轮胎在中东/非洲份额这么高，也印证了之前论述过的观点，赛轮海外布局的目标市场区别于目前出海这几家的【欧-美】，转向【欧-美-亚非拉】，战略布局之领先性。
$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【补充一下卖方观点】哈哈，分歧这不就出来了。
1，信达，影响比较小，过度担忧，对比了21年；
2，申万，毛估算了下账，影响毛利2个点左右（算的比较糙，出口内销比例都没区分）；
3，华创，影响比较大，运费跟货值比例...
赛轮自0419创下历史新高后，至0607共33个交易日，从最高点算跌幅18%+，区间交易量210+亿，市值来到了470亿位置。
近期市场主要发生的变化及担忧在于三个点，1）原料天胶/合成胶暴涨，2）海运费暴涨，3）新华联抛压，以上问题均客观存在，毫无疑问是定性上的利空因素。
废话不多说，本篇尽...
$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【关于拍卖的大胆猜测 · 纯猜】
明牌是再多过十几分钟就流拍、再等到三拍，会价格更低5%，还在这时候拍一份500w股，只有两种可能，要么傻子，要么明确知道三拍自己拍不到，只能二拍拿了，一笔能拿出来7000w出来的人，必然比账...
$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【学够了】
哎，都是知识，这几天刚学习了【拍卖流拍后的处置流程】，现在又多一个还得了解【中转港堵港】情况，真是学够了，希望别又有什么情况要持续学习吧！！
海运费有fob保护，无fob部分有长协，无fob无长协部分比例就...
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没多少内容，就是长文比较方便记录。
1，evec胶非关联方销售
evec胶向赛轮及非关联方客户的销售毛利率分别23.56%、26.3%，这里意味着evec胶有除赛轮以外的销售了。
但是还不清楚两个问题，量占比多少？应用领域是轮胎还是其他？
2，evec胶扩产
evec胶项目剩余部分3.5w吨/年的...
$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【赛轮&北向】拉长看北向在赛轮上是持续加仓，刚好看到有个统计，就顺手稍微整理发一下。（这个配置盘跟交易盘的区分，应该是根据所在经纪商的类型区分的）
1，北向整体持仓市值19.71亿，占比达到4.02%，为历史新高，其中：...
$卓越新能(SH688196)$ $嘉澳环保(SH603822)$ $海新能科(SZ300072)$ 好家伙，要不是卓越新能今天大涨，去搜了下新闻，都没注意这事。
【5月23日，在厦门举行的“中国—海合会国家产业与投资合作论坛”期间，沙特阿拉伯国家投资部部长哈利德·法利赫与龙岩卓越新能源股份有限公司董事长叶活动先...
$赛轮轮胎(SH601058)$ $森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 【高位吹票？】or【图形假象，黄金坑？】留存，等待时间给出答案。
1，近期也是种种因素吧，行业性的有原料、海运，天胶又要接近前高，海运也是节节走高，个体性的有新华联的毒瘤处置接近尾声，竞价减持进行中，拍卖即将到来，...
$金禾实业(SZ002597)$ 有段时间没看，边际变化就一个麦芽酚国内开工率下滑带来的价格反弹、库存消化？这种供给端联合挺价下的产能约束能支撑估值几十个点反弹吗，140来亿，感觉还是有点虚。
回复@Yinawake: ![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
总结的好。出海跟出海的思路还不一样，赛轮这个出海思路的转变真的是有领先性，看起来都是出海，背后驱动不同了，卫星工厂模式的全球化布局，不仅是规避双反的举措，更是贴近市场进行本土化市场开拓，从【中美欧】三个大的目标市场，转变为【中美欧+亚非拉】四个大的结构，现...