学做Buffet

电商快递到了出清的阶段了么？

$韵达股份(SZ002120)$ $顺丰控股(SZ002352)$ $圆通速递(SH600233)$ 近期几家快递公司关注度提升，也得益于鸡兔收购百世吧，但我们买股票是需要看行业趋势的，然后再去分析个股为啥活跃了，能不能买？
1-电商快递进入出清阶段
行业老五老六开始合并重组，二流快递公司退出。头部快递持续资...

恒瑞平安等茅系股票要拉长视角看

现状：当前是$恒瑞医药(SH600276)$ $中国平安(SH601318)$ 们最水逆的时候了。恒瑞受集采影响，又被称作三座大山之一，情绪上也受压制。平安自身清虚代理人队伍和行业不景气叠加，这俩票估值来到了历史性低点。总之，恒瑞、平安各自代表了行业的自身趋势和自身α的最差值 属于被抛弃阶段。
请给...

恒瑞的估值锚在哪

$恒瑞医药(SH600276)$ 单看回撤幅度肯定是历史最大了，但现在恐慌的是，底在哪，毕竟股价趋势，往下走的很顺滑，感觉深不见底啊，本来下跌不言底。但我们总想给自己一个炒股的坐标系，不至于失去方向，试着分析一下吧，不喜勿喷。
1、pe咱不看了，反正各种pe band下限。可能有些投资者会说，这...

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$恒瑞医药(SH600276)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ 新发的一点牢骚，创新药估值体系该变了么？恒瑞估值中枢要从60倍到30倍么？

又到了思考医药到底是什么性质行业的时候了

下午发了一个帖子（见下图），7小时接近12万点击，几百评论，近百转发，着实有点诧异（咱也不是什么V），反过来也验证了现在分歧到了无比大的时候，甚至比2018年集采出世有过之而无不及。这促使我思考，现在医药分歧如此大，是不是集采后建立起来的创新药估值体系要崩塌了？我们捋一下：
1、20...

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$迈瑞医疗(SZ300760)$安徽这个事如此强硬，市场看到了医保局就是省钱没商量。猜一下，海外四大家ivd预期会降价参与（不参与就被封杀），那国内的这几家本就进不了大三甲，现在来看，人家降价了，替代估计也无望，毕竟大三甲医院要求质量。集采之下，原来国产厂商的主阵地二级及以下医院也得降价。...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 怎么看恒瑞的半年报？
先说坏的：集采半年报讲的很清楚了，最大的疑问，为啥另外几款国产pd1大卖，卡瑞利珠逆势下滑85%。医保适应症最多，销售最强，咋就还卖不过那几家，希望后面管理层有股东沟通会。
再说好的：pd1如此拉胯的情况下，创新药增速40%+，说明其他几款...

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$中国平安(SH601318)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $贵州茅台(SH600519)$ 这些股票可以买了么？
去年的茅指数，今年的st茅。才一年不到，基本面变化很大么。被教育股教育了一顿，发现只要是挣钱的行业，都要被国家掐死么？这个逻辑有点问题吧。国家搞学科教育股，那是给老百姓减负，提升公平性，说白...

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$中国平安(SH601318)$ 目前还不能看风格偏向价值股，即使是，平安还是看阶段性反弹，前期蛛网结的买单，分批出，降成本//@学做Buffet:$中国平安(SH601318)$ 降准利好，于平安来讲竟像假的，这直接让等着反弹，一丝丝希望都破灭的散户崩溃了。赛道股持续新高，忍不住割了去追，这就是从众吧，即使错...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 到了要动人事的时候了。
1.平心而论，仿制药集采和创新药谈判，药品直接进院，对销售的依赖度大幅降低。用不了那么多销售人员了。
2.创新药竞争日趋激烈，又不能像biotech烧投资人的钱，只能开源节流啊，继续加码研发，大家也看到临床费用的成本
3.动人事关系，...

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$中国平安(SH601318)$ 降准利好，于平安来讲竟像假的，这直接让等着反弹，一丝丝希望都破灭的散户崩溃了。赛道股持续新高，忍不住割了去追，这就是从众吧，即使错了，也要跟大家一起错。
是底不反弹，说明浮筹还在。就慢慢熬吧😗无非等两个现象出现：1.风格偏向价值股，当红炸子鸡们熄...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 周末跟罗氏某bd聊天，问到几个问题，分享下：1、中国能产生世界级的big pharma么？大致结论是，以中国市场体量和中国医药企业的做事方式，大概率。
2、怎么看国内外药企研发对比？大致结论，差的还很远，但靶点选择、临床在追赶。3、体制机制上，国内药企真敢花钱。恒瑞...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 今天满屏在讲CDE新政带崩了创新药产业链，这纯是找借口吧。周末复盘时看到这个新闻，觉得这肯定利好龙头啊。无效的假创新挤占的社会资源释放出来。比如，恒瑞的pd1已经获批那么多适应症，以后你要以卡瑞利珠作为对照组，那恒瑞岂不是变相增加了壁垒。结果来了个10+%的跌幅。...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 期待验证

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平安历史大底正在形成
$中国平安(SH601318)$中国平安 够便宜了么，能买了么？ 先...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 这个位置的恒瑞，出现了很大的争议，重点就是觉得集采大幅降价，杀利润。没错，可是我们要看恒瑞的主要矛盾是什么。恒瑞医药的主要矛盾是创新药管线给的估值。我的观点如下：
1、集采当然对既得利益的恒瑞是杀伤，但边际影响在减弱；粗粗算算，恒瑞还有不多的品种没集采...