$韵达股份(SZ002120)$ $顺丰控股(SZ002352)$ $圆通速递(SH600233)$ 近期几家快递公司关注度提升,也得益于鸡兔收购百世吧,但我们买股票是需要看行业趋势的,然后再去分析个股为啥活跃了,能不能买?
1-电商快递进入出清阶段
行业老五老六开始合并重组,二流快递公司退出。头部快递持续资本开支,转运、分拨、数字化等,差距拉大。没有个日单量3-5千万,基本活不下去。
记住,出清后的行业会出现龙头利润持续提升的机会,会出现几年几倍股。
2-短期,价格战止战,头部企业暂时不用流血了
价格战在强监管下,止住了,9月份派费都涨了0.1元,为快递小哥权益也好,为行业发展也好,总之,头部企业总归能赚钱了,估值要修复了
3-中期,商品和快递脱钩,品牌溢价的钱可以赚了
如果消费者自几在平台选择快递公司,其实2.1/2.2/2.3价格无所谓,就看哪家服务好吧,占商品价格比例不大。其实这个政策对行业来讲肯定是客户分层的好机会吧,提升品牌价值,赚品牌溢价的钱。
快递企业不用再去面对那么多商家,从toB的生意变成toC的。顺丰溢价高,但是电商快递这块网络不行,成本太高。
4-长期,快递行业还在中高速增长
跨过高速增长期,快运、国际是第二增长曲线
结论:电商快递是机会了