天道酬勤我午休

超低位没炒过的低空/资本开支大超预期

低空最后说
第一，META开支出来了
1）META
公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本开支将继续增长。
2）软银
软银预计未来两年投资9.6亿美元用于升级计算设施采购G...

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回复@天道酬勤我午休: $Meta(META)$ 资本开支：公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本开支将继续增长。$英伟达(NVDA)$ $广合科技(SZ001389)$//@天道酬勤我午休:回复@亿路顺风:相比DGX...

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相比DGX系列，GB200NVL72中GPU的PCB总价值量增加33%~124%。$广合科技(SZ001389)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ 今天台股GB200的高密度板供应商欣兴涨停，财报一般般，远不如大A，，但明确表示随着AI服务器发展、，HDI产值会大幅增加，AIPCB量价齐升逻辑很稳。

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回复@天道酬勤我午休: $特斯拉(TSLA)$ 的市值难道要受到大众影响吗？还是$苹果(AAPL)$ 市值要受到诺基亚影响，还是$亚马逊(AMZN)$ 市值要受到EBAY影响。新事物替代旧事物的空间巨大的。//@天道酬勤我午休:回复@宝丽迪in:$超微电脑(SMCI)$ 之前市值比$戴尔科技(DELL)$ 都大，$理想汽车(LI)$ 曾经市...

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回复@宝丽迪in: $超微电脑(SMCI)$ 之前市值比$戴尔科技(DELL)$ 都大，$理想汽车(LI)$ 曾经市值比BBA和上汽集团（国内利润最高的车企）都大。不是一个东西啊 。广合是最纯的AIPCB和服务器PCB，沪电有点杂。 //@宝丽迪in:回复@天道酬勤我午休:可是沪电不到600亿，广合已经200亿，性价比怎么看

复盘一季度最超预期的2个公司

第一，AI
AI这种大的行业，不要跌了就感觉不缺算力了，涨了就缺了。
很多人在模糊化乱黑，拿2000年互联网泡沫比，但是你看看那时候互联网泡沫持续了多久，估值到了多少，包括用户量有多少。
那时候互联网企业压根没什么钱的，所以也没法烧。当时能买得起电脑的也没多少。
微软（OP...

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回复@皮卡丘24: 不仅是暴增啊，光通信预收款其实低于5%的，有的都不给，你看看$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ 太辰光的合同负债，就知道多超预期了//@皮卡丘24:回复@天道酬勤我午休:我也看到了，每次出报告我都看看资产负债表，一看合同负债暴增

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散户情绪果然是最有效的。$高新发展(SZ000628)$ $致尚科技(SZ301486)$ $万丰奥威(SZ002085)$

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昨天一堆不懂的人在乱黑，我还以为能低开加。结果没给机会啊。哭了$致尚科技(SZ301486)$ $高新发展(SZ000628)$ $中际旭创(SZ300308)$

这个行业底部发生质变

第一，复合集流体
其实新能源渗透率已经超过50%，是万亿基础的大行业了，增速不会太快，新技术反而是未来的方向。
之前吵过的，复合集流体，HJT，钙钛矿，和固态电池，今年又炒了固态。
昨天很多人再和我要资料，今天统一发下。
目前铜价高位震荡有调整，但是因为铜的供需原因，铜...

大宗和AI

第一，AI
周末大家都一致性的看空AI，但是实际上走势还算可以，基本都是阳线。
很多人都在看中际旭创的走势，认为低于预期。
实际上这波中际旭创，天孚通信等压根没调整，因为市场跟踪深，导致很多人赌业绩，业绩兑现很正常，类似德明利。
AI虽然蹭概念的多，但是很多公司业绩确实...

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做价值的黑低空和AI也就算了。做AI的和做低空的互相黑，这下好了科技都死了。特别是有些人在黑老龙头$高新发展(SZ000628)$ $万丰奥威(SZ002085)$ 这下好了，都死了，问题是这些死了，板块也不行了啊。高新发展是2月末反弹的核心中的核心，他涨的时候，市场都很好，赚钱效应非常好，他震荡的时候市...

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❗受超微SMCI影响昨晚NV迎来大幅调整，仍坚定看好能充分兑现业绩的光通信板块！
超微SMCI在4月19日的一份新闻稿中直接宣布了业绩公布日期（4月30日），但没有像此前多个季度一样地积极提供初步业绩（preliminary results），引发市场担忧，进而带崩NV等其他科技股，超微单日...

成长，价值和趋势的最优解

第一，成长
成长指的是，未来有比较好的市场空间和成长空间，或者有新技术带来新成长。
财务指标来看，表现为未来的业绩增速预期比较高，长期的利润和营收空间比较大。
但是往往静态估值比较高。
赚的是估值提升的钱。
第二，价值
价值指的是，基本在成熟的市场，通过自身...

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回复@牛哥老喻: 你可以复盘下过去几轮历史，不多表述了，给市场留些悬念。这个位置多点分歧和预期差是好事。就和去年的存储一样。//@牛哥老喻:回复@天道酬勤我午休:是懂得不多，确实理解不到它现在🈶什么理由股价突然暴发成最具弹性的票，跟涨一有可能吧。

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这开始好好沟通了吗$高新发展(SZ000628)$ 查看图片

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回复@牛哥老喻: 我只说你不懂化工，更不懂周期，特别轮胎周期，过去是橡胶助剂的去库存周期，现在是补库存周期。另外按照预计说的，如果24年预计是准的，4亿业绩，那么今年业绩增速是33%以上，对应估值9PE，股息率3.6%。我想问下，最差假设的动态9PE的公司，股息率3.6%，增速33%，你在A股还能找到...

从英伟达暴跌说起

一觉醒来，发行美股AI板块暴跌。
第一，试着分析下原因
1）本质是没那么便宜了。
因为交易拥挤的原因，美股AI一直有溢价，英伟达大约是动态30倍左右的估值。
这里肯定谈不上便宜了。只能依赖于新的业绩指引和新的叙事推动继续暴涨。显然当前是真空期
2）业绩指引的惨案
先...

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回复@旧山松竹老: 要信早信，只要不是追涨杀都爆赚。很多人底部不信，涨了开追，追涨杀跌不亏才怪。//@旧山松竹老:回复@天道酬勤我午休:红姐推荐的都是牛股，但是波动都不小，跌起来要死要活，涨起来气势磅礴，排山倒海，总体上还是NB的多，但要信早信。之前高点买的圣诺和诺泰，亏了将近一半割了...

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回复@归藏先生: 轮胎确实景气啊，$赛轮轮胎(SH601058)$ $软控股份(SZ002073)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 全是机构买上去的。默默走强//@归藏先生:回复@归藏先生:我的意思是轮胎有戏，需要大V宣传