天道酬勤我午休

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回复@龙虎榜常客: 去年cpo估值也不高，那时候还叫光模块。之前服务器也觉得一般，现在叫ai服务器。去年处理器听起来一般，现在是aigpu。去年存储觉得不性感，后来叫hbm。同样的，pcb后面会有高频高速aipcb和高阶hdi线路板。$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $高新发展(SZ000628)$ 广合还...

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回复@天道酬勤我午休: 今年四大$$微软(MSFT)$ $谷歌C(GOOG)$ 微软亚马逊加起来2000亿美金肯定能看到，苹果还会加大速度加码，最有钱的未来保持500亿美金以上加码也不是不可能，特斯拉马斯克更不会甘于人后。国内大厂的资本开支差不多美国的十分之一，巨大差距也会加码，大概率运营商补齐。$英伟达(...

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【广发通信】谷歌微软盘后大涨！财报显示AI对业务强赋能，变现能力及Capex超预期
核心看点：
1）#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
2）谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长，超预期；微软业本季Capex同比+65%环比+13%，预计下个季度环比大幅增长，我...

梳理下海外大厂情况

大厂的开支和财报，击碎了大家的恐慌和阴谋论。
第一，Meta
一句话总结：
野心最大，最激进，FOMO情绪最强，一定要梭哈AI算力
公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本...

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$宏鑫科技(SZ301539)$ 超级低位小流通次新，主要做轻量化配套的，最大客户是豪梅特，豪梅特是世界最大的航空航天配套商之一。$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$

超低位没炒过的低空/资本开支大超预期

低空最后说
第一，META开支出来了
1）META
公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本开支将继续增长。
2）软银
软银预计未来两年投资9.6亿美元用于升级计算设施采购G...

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回复@天道酬勤我午休: $Meta(META)$ 资本开支：公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本开支将继续增长。$英伟达(NVDA)$ $广合科技(SZ001389)$//@天道酬勤我午休:回复@亿路顺风:相比DGX...

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相比DGX系列，GB200NVL72中GPU的PCB总价值量增加33%~124%。$广合科技(SZ001389)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ 今天台股GB200的高密度板供应商欣兴涨停，财报一般般，远不如大A，，但明确表示随着AI服务器发展、，HDI产值会大幅增加，AIPCB量价齐升逻辑很稳。

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回复@天道酬勤我午休: $特斯拉(TSLA)$ 的市值难道要受到大众影响吗？还是$苹果(AAPL)$ 市值要受到诺基亚影响，还是$亚马逊(AMZN)$ 市值要受到EBAY影响。新事物替代旧事物的空间巨大的。//@天道酬勤我午休:回复@宝丽迪in:$超微电脑(SMCI)$ 之前市值比$戴尔科技(DELL)$ 都大，$理想汽车(LI)$ 曾经市...

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回复@宝丽迪in: $超微电脑(SMCI)$ 之前市值比$戴尔科技(DELL)$ 都大，$理想汽车(LI)$ 曾经市值比BBA和上汽集团（国内利润最高的车企）都大。不是一个东西啊 。广合是最纯的AIPCB和服务器PCB，沪电有点杂。 //@宝丽迪in:回复@天道酬勤我午休:可是沪电不到600亿，广合已经200亿，性价比怎么看

复盘一季度最超预期的2个公司

第一，AI
AI这种大的行业，不要跌了就感觉不缺算力了，涨了就缺了。
很多人在模糊化乱黑，拿2000年互联网泡沫比，但是你看看那时候互联网泡沫持续了多久，估值到了多少，包括用户量有多少。
那时候互联网企业压根没什么钱的，所以也没法烧。当时能买得起电脑的也没多少。
微软（OP...

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回复@皮卡丘24: 不仅是暴增啊，光通信预收款其实低于5%的，有的都不给，你看看$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ 太辰光的合同负债，就知道多超预期了//@皮卡丘24:回复@天道酬勤我午休:我也看到了，每次出报告我都看看资产负债表，一看合同负债暴增

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散户情绪果然是最有效的。$高新发展(SZ000628)$ $致尚科技(SZ301486)$ $万丰奥威(SZ002085)$

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昨天一堆不懂的人在乱黑，我还以为能低开加。结果没给机会啊。哭了$致尚科技(SZ301486)$ $高新发展(SZ000628)$ $中际旭创(SZ300308)$

这个行业底部发生质变

第一，复合集流体
其实新能源渗透率已经超过50%，是万亿基础的大行业了，增速不会太快，新技术反而是未来的方向。
之前吵过的，复合集流体，HJT，钙钛矿，和固态电池，今年又炒了固态。
昨天很多人再和我要资料，今天统一发下。
目前铜价高位震荡有调整，但是因为铜的供需原因，铜...

大宗和AI

第一，AI
周末大家都一致性的看空AI，但是实际上走势还算可以，基本都是阳线。
很多人都在看中际旭创的走势，认为低于预期。
实际上这波中际旭创，天孚通信等压根没调整，因为市场跟踪深，导致很多人赌业绩，业绩兑现很正常，类似德明利。
AI虽然蹭概念的多，但是很多公司业绩确实...

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做价值的黑低空和AI也就算了。做AI的和做低空的互相黑，这下好了科技都死了。特别是有些人在黑老龙头$高新发展(SZ000628)$ $万丰奥威(SZ002085)$ 这下好了，都死了，问题是这些死了，板块也不行了啊。高新发展是2月末反弹的核心中的核心，他涨的时候，市场都很好，赚钱效应非常好，他震荡的时候市...

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❗受超微SMCI影响昨晚NV迎来大幅调整，仍坚定看好能充分兑现业绩的光通信板块！
超微SMCI在4月19日的一份新闻稿中直接宣布了业绩公布日期（4月30日），但没有像此前多个季度一样地积极提供初步业绩（preliminary results），引发市场担忧，进而带崩NV等其他科技股，超微单日...

成长，价值和趋势的最优解

第一，成长
成长指的是，未来有比较好的市场空间和成长空间，或者有新技术带来新成长。
财务指标来看，表现为未来的业绩增速预期比较高，长期的利润和营收空间比较大。
但是往往静态估值比较高。
赚的是估值提升的钱。
第二，价值
价值指的是，基本在成熟的市场，通过自身...

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回复@牛哥老喻: 你可以复盘下过去几轮历史，不多表述了，给市场留些悬念。这个位置多点分歧和预期差是好事。就和去年的存储一样。//@牛哥老喻:回复@天道酬勤我午休:是懂得不多，确实理解不到它现在🈶什么理由股价突然暴发成最具弹性的票，跟涨一有可能吧。