天道酬勤我午休

资本没有耐心了？

第一，昨天的数据改下
梳理下海外大厂情况{梳理下海外大厂情...

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回复@天道酬勤我午休: 五一节快乐，假期去凑钱下周一来顶一字。希望锰价慢点涨。//@天道酬勤我午休:回复@天道酬勤我午休:比$正丹股份(SZ300641)$ 涨价还猛，计算器爆炸。绝对底部。$中远海控(SH601919)$ $赛力斯(SH601127)$

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比$正丹股份(SZ300641)$ 涨价还猛，计算器爆炸。绝对底部。$中远海控(SH601919)$ $赛力斯(SH601127)$

锰真猛，比正丹还猛

今天的推送次数没了，但是还能发，有缘人看吧。
第一时间进了生物工程，看到的应该吃大肉了（而且避免了大跌，特别是低空）
题材老师们看图。
第一，涨价股带来的正反馈。
今年走势最牛的就是正丹科技了。市场都想挖掘下个正丹。如果挖掘出来，会有很多的资金想买。
第二，锰...

AI大预期差，再CALL生物

第一，之前大家一直诟病AI没业绩，是题材。
一季度出来了，AI算力为代表的TMT第一，增速82.5%（这里还有非AI拖累业绩）
反而机构一季度抱团的煤炭包括银行都一言难尽。
梳理下
第二，超级预期差
1）有些公司的AI业绩实际比想象中的好
比如光模块，PCB，服务器很多公司下游...

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回复@投资看远: 有个科创板小市值的超跌低价低位的公司，主营就是细胞和基因治疗业务。 堪称量子计算的$国盾量子(SH688027)$ 低空里面的$莱斯信息(SH688631)$ 人工智能里面的$寒武纪-U(SH688256)$ //@投资看远:回复@天道酬勤我午休:贝瑞基因，达安基因，华大基因？

新经济引擎有望出台新规划

第一，今年提到的重点
人工智能+，低空经济，新能源车，量子计算，目前唯一没被市场炒的就是生物制造了。
其实今年已经给你指明方向了。
有且唯一还在低位的，就是生物制造。
第二，大的催化
院士最近公开场所他到，有望出台新的生物制造产业国家规划。
这个规划应该不输...

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有玩高达，国产模型，变形金刚这些的吗？等一起交流下。

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根据Information，马斯克的大模型公司xAI 融资60亿美元，估值180亿美元。本轮参与投资的主要是Sequoia Capital（红杉资本）。1）一级市场AIGC的估值还是很高。2）他们融资后会干吗？$$中际旭创(SZ300308)$ $广合科技(SZ001389)$ $科大讯飞(SZ002230)$
刚说就来了，马斯克：特斯拉今年将在训练...

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今年一季度利润最好的方向就是算力为核心的TMT，增速高达82.5%，最差的是是黑色包括煤炭。
一般而言，公募都会选择当年业绩增速最快的方向和行业最景气的方向。$中际旭创(SZ300308)$ $广合科技(SZ001389)$ $中国神华(SH601088)$@今日话题

AI加速度和二阶导向上-奥特曼新发言

第一，奥特曼最近新发言。
今年大概二三季度的时候可能发布GPT5，但是大概率提前会有很多放风出来。
奥特曼最新在斯坦福有发言。我总结下核心内容
1）算力还是严重供不应求的，结合微软的资本开支说法。
2）坚信Scaling Law ，相信非常有效，会集中一切计算资源来聚集。
3）更...

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对了，没有任何群，也不会主动私信任何人，不会推荐任何股票，目前只有雪球和G号。

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回复@龙虎榜常客: 去年cpo估值也不高，那时候还叫光模块。之前服务器也觉得一般，现在叫ai服务器。去年处理器听起来一般，现在是aigpu。去年存储觉得不性感，后来叫hbm。同样的，pcb后面会有高频高速aipcb和高阶hdi线路板。$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $高新发展(SZ000628)$ 广合还...

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回复@天道酬勤我午休: 今年四大$$微软(MSFT)$ $谷歌C(GOOG)$ 微软亚马逊加起来2000亿美金肯定能看到，苹果还会加大速度加码，最有钱的未来保持500亿美金以上加码也不是不可能，特斯拉马斯克更不会甘于人后。国内大厂的资本开支差不多美国的十分之一，巨大差距也会加码，大概率运营商补齐。$英伟达(...

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【广发通信】谷歌微软盘后大涨！财报显示AI对业务强赋能，变现能力及Capex超预期
核心看点：
1）#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
2）谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长，超预期；微软业本季Capex同比+65%环比+13%，预计下个季度环比大幅增长，我...

梳理下海外大厂情况

大厂的开支和财报，击碎了大家的恐慌和阴谋论。
第一，Meta
一句话总结：
野心最大，最激进，FOMO情绪最强，一定要梭哈AI算力
公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本...

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$宏鑫科技(SZ301539)$ 超级低位小流通次新，主要做轻量化配套的，最大客户是豪梅特，豪梅特是世界最大的航空航天配套商之一。$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$

超低位没炒过的低空/资本开支大超预期

低空最后说
第一，META开支出来了
1）META
公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本开支将继续增长。
2）软银
软银预计未来两年投资9.6亿美元用于升级计算设施采购G...

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回复@天道酬勤我午休: $Meta(META)$ 资本开支：公司上调2024年资本开支指引至350-400亿美元（此前指引为300-370亿美元），同比增长约29%-48%，主要因公司加速AI相关基础设施投入，公司预计2025年资本开支将继续增长。$英伟达(NVDA)$ $广合科技(SZ001389)$//@天道酬勤我午休:回复@亿路顺风:相比DGX...

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相比DGX系列，GB200NVL72中GPU的PCB总价值量增加33%~124%。$广合科技(SZ001389)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ 今天台股GB200的高密度板供应商欣兴涨停，财报一般般，远不如大A，，但明确表示随着AI服务器发展、，HDI产值会大幅增加，AIPCB量价齐升逻辑很稳。