天道酬勤我午休

这个行业底部发生质变

第一，复合集流体
其实新能源渗透率已经超过50%，是万亿基础的大行业了，增速不会太快，新技术反而是未来的方向。
之前吵过的，复合集流体，HJT，钙钛矿，和固态电池，今年又炒了固态。
昨天很多人再和我要资料，今天统一发下。
目前铜价高位震荡有调整，但是因为铜的供需原因，铜...

大宗和AI

第一，AI
周末大家都一致性的看空AI，但是实际上走势还算可以，基本都是阳线。
很多人都在看中际旭创的走势，认为低于预期。
实际上这波中际旭创，天孚通信等压根没调整，因为市场跟踪深，导致很多人赌业绩，业绩兑现很正常，类似德明利。
AI虽然蹭概念的多，但是很多公司业绩确实...

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做价值的黑低空和AI也就算了。做AI的和做低空的互相黑，这下好了科技都死了。特别是有些人在黑老龙头$高新发展(SZ000628)$ $万丰奥威(SZ002085)$ 这下好了，都死了，问题是这些死了，板块也不行了啊。高新发展是2月末反弹的核心中的核心，他涨的时候，市场都很好，赚钱效应非常好，他震荡的时候市...

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❗受超微SMCI影响昨晚NV迎来大幅调整，仍坚定看好能充分兑现业绩的光通信板块！
超微SMCI在4月19日的一份新闻稿中直接宣布了业绩公布日期（4月30日），但没有像此前多个季度一样地积极提供初步业绩（preliminary results），引发市场担忧，进而带崩NV等其他科技股，超微单日...

成长，价值和趋势的最优解

第一，成长
成长指的是，未来有比较好的市场空间和成长空间，或者有新技术带来新成长。
财务指标来看，表现为未来的业绩增速预期比较高，长期的利润和营收空间比较大。
但是往往静态估值比较高。
赚的是估值提升的钱。
第二，价值
价值指的是，基本在成熟的市场，通过自身...

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回复@牛哥老喻: 你可以复盘下过去几轮历史，不多表述了，给市场留些悬念。这个位置多点分歧和预期差是好事。就和去年的存储一样。//@牛哥老喻:回复@天道酬勤我午休:是懂得不多，确实理解不到它现在🈶什么理由股价突然暴发成最具弹性的票，跟涨一有可能吧。

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这开始好好沟通了吗$高新发展(SZ000628)$ 查看图片

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回复@牛哥老喻: 我只说你不懂化工，更不懂周期，特别轮胎周期，过去是橡胶助剂的去库存周期，现在是补库存周期。另外按照预计说的，如果24年预计是准的，4亿业绩，那么今年业绩增速是33%以上，对应估值9PE，股息率3.6%。我想问下，最差假设的动态9PE的公司，股息率3.6%，增速33%，你在A股还能找到...

从英伟达暴跌说起

一觉醒来，发行美股AI板块暴跌。
第一，试着分析下原因
1）本质是没那么便宜了。
因为交易拥挤的原因，美股AI一直有溢价，英伟达大约是动态30倍左右的估值。
这里肯定谈不上便宜了。只能依赖于新的业绩指引和新的叙事推动继续暴涨。显然当前是真空期
2）业绩指引的惨案
先...

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回复@旧山松竹老: 要信早信，只要不是追涨杀都爆赚。很多人底部不信，涨了开追，追涨杀跌不亏才怪。//@旧山松竹老:回复@天道酬勤我午休:红姐推荐的都是牛股，但是波动都不小，跌起来要死要活，涨起来气势磅礴，排山倒海，总体上还是NB的多，但要信早信。之前高点买的圣诺和诺泰，亏了将近一半割了...

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回复@归藏先生: 轮胎确实景气啊，$赛轮轮胎(SH601058)$ $软控股份(SZ002073)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 全是机构买上去的。默默走强//@归藏先生:回复@归藏先生:我的意思是轮胎有戏，需要大V宣传

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回复@今有日月在我心: 山东世界化工大省，很多领域世界第一。$万华化学(SH600309)$ $华鲁恒升(SH600426)$ $阳谷华泰(SZ300121)$ 也马上是橡胶助剂世界第一。//@今有日月在我心:回复@天道酬勤我午休:山东出妖股

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回复@钟声研: 哪个卖方？这是20年的推荐。历来每次轮胎行情他都是弹性最大的。
【招商基础化工】阳谷华泰投资逻辑：短期业绩大幅增长，长期成长可期，目标市值翻倍
公司亮点：行业β（化工行业迎来景气周期，下游轮胎行业向好）+公司α（20年净利1.4亿，21年净利3.8-3.9亿，22-23年...

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回复@景气成长投资1643: $阳谷华泰(SZ300121)$ 细分领域第一，周期底部10pe，3%股息率。业绩中枢未来5亿+，股息率6%+，6pe。还有成长性，未来可能兑现10亿+业绩。股灾底部起来30%还有人黑。$赛轮轮胎(SH601058)$ $软控股份(SZ002073)$//@景气成长投资1643:回复@天道酬勤我午休:感谢大佬推荐谢谢，...

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回复@天道酬勤我午休: 涨价不止$正丹股份(SZ300641)$ 去库存的橡胶助剂弹性更大，刚刚开始$阳谷华泰(SZ300121)$//@天道酬勤我午休:回复@初善君:已经开始涨价了啊，行业去库存结束了$赛轮轮胎(SH601058)$ $阳谷华泰(SZ300121)$ $软控股份(SZ002073)$
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回复@初善君: 已经开始涨价了啊，行业去库存结束了$赛轮轮胎(SH601058)$ $阳谷华泰(SZ300121)$ $软控股份(SZ002073)$ 查看图片//@初善君:回复@天道酬勤我午休:他产品价格涨了没？

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回复@皮卡丘24: 20年业绩不好的时候已经涨了3倍多啊，等业绩出来了不断兑现了，基本就短期顶部了//@皮卡丘24:回复@天道酬勤我午休:这票22年的业绩很好，也没怎么涨

绝对底部的轮胎最大弹性公司

第一，轮胎景气度非常高。
1）轮胎自身弱成长。
2）行业去库存结束，开始补库存，周期开始。
3）轮胎企业国产替代和出口海外，世界占比越来越高，有望复制福耀玻璃。
第二，涨势惊人
赛轮轮胎，森麒麟，软控股份，玲珑轮胎都已经走超级趋势
底部悄无声息的走了50-100%以上...

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看了下评价，真是匪夷所思。底层互害情况还真的是，难怪有些人这么明目张胆，因为收割没有任何阻力啊。

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$阳谷华泰(SZ300121)$ 这应该是轮胎里面每次弹性最大的吧，每次轮胎周期都是业绩爆炸，现在竟然是底部。20年那次300%多，研究标记下，有行业的可以交流下$赛轮轮胎(SH601058)$ $软控股份(SZ002073)$ 森麒麟，感慨下轮胎走的都好强啊。