宁静的冬日M

宁静的冬日M

专注于二级市场

宁静的冬日M的私募基金
总收益 0.7%
  • 业绩比较基准
  • 无认购费
  • 无管理费
  • 无封闭期
  • 麦之价值私募基金二号
    主理人:宁静的冬日M
    宁静的冬日M回复的提问

    请教投资上的困惑,望不吝赐教,非常感谢! 先说说我大致的投资思路: 1. 整体资金配置上,是大致按个股权益投资:债券基金:银行理财=5:3:2来做的; 2. 在个股权益投资方面,我选择的个股的逻辑是: > 写在前面:我没有做到个股的详细分析/跟踪,仅仅知道简单的财务指标来...查看全文

    他的全部讨论
    我们能为您做什么?

    一.我们要做什么? 我们要做一个基金(麦之价值2号) ,由我本人主理,我们的团队会给我提供全方位支持。 麦之价值母基金和1号已经于今年1月份完成募集(由于春节因素,最终通过协会备案,资金从募集账户转过来正式开始投资,是3月4号的事)。母基金和1号由我们的团队及亲朋认购,2号会留给雪球上...查看全文

    回复@春秋一色: 我总觉得“埋伏”这种思想,惦记的是别人~老想猜中别人会走向哪里,然后躲在路边,给人闷棍。。。“笨鸟先飞”,只是努力做好自己。搞懂一些生意,有机会就买入,老老实实靠生意赚钱。这种方法不用关心别人会怎么看我们投资的公司,是把它当作蓝筹股,成长股,还是造假股。。。也不...查看全文

    回复@二茬韭菜: “笨鸟先飞”用在投资当中,真的是至理名言。尽管在投资世界更常见的情况是,90%的鸟都喜欢假设自己比90%的鸟飞得更快,运气更好。。。这并不奇怪,因为生命短暂,世事难料,速战速决改变命运才是人们的真正需求。唯一的问题只是:90%的鸟超过90%的鸟,在数学上不成立。。。只有愿...查看全文

    回复@鹭岛小民: 不是谦虚。学识,写作能力,我是真欠缺。主要是不爱念书~雪球上著名的财务专家@方烈 就是我的大学同学,住过一个寝室的,他比我聪明勤奋多了。大家问问他就知道,我念书的时候是不是常常逃课,一天到晚忙着挣线,比如卖文化衫,打小广告,做中介让女生去糖酒会做礼仪,甚至还做中介...查看全文

    回复@金融投资1: 这个现像很有意思,在我自己看来,您佩服的都是我没有的东西(有一次我跟@不明真相的群众 说,我挺苦恼的就是写作能力太差了,无法像他那样简练地表达,一讲就是啰啰嗦嗦一大堆,他堆起一脸宽厚而不怀好意的笑容说:你啰啰嗦嗦能讲清楚就不错了。。。)。我既没讲过课也没写过书,...查看全文

    我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。主要是做多可以靠生意本身赚钱。做空必须靠赌对波动方向赚钱~生意一定程度上是可以认知的(这种认知拆分到每一步都可能是简单逻辑,但要坚持几十年把简单的事情做好,累积成有效判断,也不容易),波动方向却是无法把握的。//@不明真相的群众:回复@空军大队...查看全文

    回复@金融投资1: 基金经理一般是不是“一般”都喜欢买下跌趋势或跌了好久横盘的股票我不知道,因为我不是“一般”的基金经理。。。我个人观点:企图靠买入跌得多的股票,“人弃我取”赚钱,在投资中其实没啥意义~大多数不断下跌的股票,最后公司都没落了。。。反过来说,企图靠买入不断创新高的股...查看全文

    回复@十年风雨在哪里: 1.创新品牌始终都会层出不穷。尽管它们的发展也会受风投市场的影响体现出周期波动~整个资本市场都有周期波动~股市会涨涨跌跌。如何波动我个人完全搞不清楚,我只知道它始终会在波动中向前发展,二级市场,风投,都是一样的道理。2.消费品行业实际上也有创新品牌和成熟品牌,...查看全文

    回复@happychha: 需求端的话,统计数据其实是这样:大体上人均GDP越高,品牌广告开支占经济总量比例越大。。。背后的道理也简单:吃饱,穿暖,活下去,是基本刚需,不需要什么品牌就能实现。但在实现之后,经济之所以还在持续发展,根本原因是人还想吃好,穿好,活好。。。并且这种对美好的需求永...查看全文

    回复@梁剑: 对,我是这样理解的:梯媒这个领域,核心在于点位的位置和数量,以及品牌广告主的认同,而这二者是相互正向推动,逐步累积的。一旦成型,后来者很难挑战~用价格手段硬抢一个点位做得到,硬抢一个大广告主会难一些(奔驰不会是说你要的钱少,就会来你这里投广告),但也有可能做到。然而...查看全文

    回复@xj费加罗: “在电梯口,大家都不是抬着头而是在低头看手机”,这个说法经常在雪球上看到。但我仔细观察下来,发现实际情况并非如此:真实的世界中,一定是有些人在低头看手机,有些人抬着头。。。我也想过背后的道理:人在电梯口的时间相对短暂,在短暂的时间里,要把手机从兜里摸出来一次,...查看全文

    回复@屁屁: 我个人观点,700亿的分众不一定比3万多亿的腾讯便宜,但是肯定比500亿的微博便宜得多:因为贵还是便宜,跟过去的财务数据其实没什么关系,它只是跟未来公司长期能为股东赚多少钱有关。长期的东西,首先取决于你是否还在,其次取决于你赚钱能达到某个范围的概率,以及数量,那些难以替代...查看全文

    回复@川北漫步: 您提的问题,我觉得最主要是需要想清楚:电视为什么不增长,纸媒为什么衰亡?关键点在于用户流失。假设纸媒的用户没有流失,一个地方小报也会是不错的生意,因为它的收入会自然增长~人的注意力越来越贵这个基本规律,不会改变。而这种风险并不是分众面临的风险,它恰恰是很多互联网...查看全文

    回复@不炒股只投资: 这个,用他常用的说法,应该叫赌徒赌而不同吧。。。印象中没听说他买过微博,雪球上他聊得多的还是FB,腾讯吧。不过是看到过他说卖了分众,而且说不定他卖的时候我还真是正好在买。这很正常啊,他教过我很多重要的东西,对我帮助巨大。是我非常尊敬的人。而且我相信他卖一定是...查看全文

    回复@唐风浩浩: 如果一个公司的长期赚钱能力出了问题,那当然是越早卖越好(这也是我们在投资中的一贯原则)。如果只是短期遇到困难,那就相反。但是要区分这些东西并不容易。每个人眼里的世界也大不相同:例如,很多球友认为分众这一两年的利润下滑是以腾讯为代表的互联网广告竞争的结果。在我看...查看全文

    回复@唐风浩浩: 世界很大,统一标准没啥意义。“选一个公司前跟腾讯比”,实际上是在用腾讯的独特性去衡量其它公司的独特性。。。都是独特的东西,如何相互衡量?利益批露:本人管理的基金持有$腾讯控股(00700)$ 的多头仓位,未来72小时无进一步交易计划。//@唐风浩浩:回复@宁静的冬日M:1.电梯广告...查看全文

    回复@xWAI: 1.假设以不考虑规模进一步扩张为前提。某种户外广告如果保持人流量既定,只说明注意力的总量既定。但由于单位注意力必定越来越贵,总体营收长期看势必持续增长(尽管会有周期波动,参见:网页链接),剩下的就是这种长期营收增长在整个产业链上谁拿大头...查看全文

    为什么互联网流量巨头要做梯媒广告?

    腾讯的广告: 天猫的: 京东的: 百度的: 拼多多的: 。。。 这些“自带流量”的互联网巨头,不是更先进的广告平台吗?为什么它们还要做梯媒广告?问题就出在“自带流量”这四个字上~事实上也许从来就没有什么“自带流量”的互联网巨头。所有互联网公司的流量都是挖空心思引来的。。。大家不但需...查看全文

    我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。从另一个角度看:想要投资一个能长成大公司的小公司,或者能长成一个更大公司的大公司,很可能本身就是一个误区。。。对股东来说,重要的是赚钱,而不是自己投资的公司有没有“长大”~赚钱和“长大”这二者并不能划等号。举个例子,IBM可以长到很大,但它从...查看全文

    回复@夏日的鸣虫: 任何一个大的消费品牌营销成功,都是多维度的东西共同作用的结果。所谓品牌营销,并不是什么“忽悠”,做好品质是最重要的基础。这是必要条件,但不是充分条件。比如做一个包要做成Hermes,LV,你这个包首先制造上一定需要品质好。但并不是你制造品质好,就一定能做成Hermes,LV...查看全文

    如果只看统计数据,觉得零售总量的增长就那样,电商增长那么快,占比不断提高,很容易得出结论是线上正在把线下干掉~或者说至少已经干掉一部分,剩下的苟延残喘。。。但这几年我各地实体店看下来,却对这个结论深表怀疑。像好几个城市的华润万象城,成都IFS。。。根本不是在没落,而是在日益兴旺。...查看全文

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