回复@人弃我取淘金者: Nasper也不错，毕竟有折价，不过按照税法，他如果真的卖了也要缴纳不少税吧，南非的税法不太熟悉。//@人弃我取淘金者:回复@磐石破浪:嘉里的话，我公司就住它的写字楼，说实话根据草根调查未必真那么美好。最重要的是负债率比达力汤臣等高不少，我认为它跑赢达力、汤臣等的概...
磐石破浪
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他的全部讨论
回复@人弃我取淘金者: 不矛盾吧，达力和汤臣我也持有， 我只是说，像这两个标的不是老渔想象中那么美好，被市场严重错杀的那种，他们只是烟蒂股，闪亮的那一天就是大股东进行充分利益分享的那一天，会不会到来，什么时候到来，不知道。所以不能重仓，适当持有，博个翻倍的概率是没有问题的。但是嘉...
看看打仗，真的是吃饱了没事干，一枚导弹几百万美元，然后你轰炸我基础设施，我轰炸你基础设施，大家一起回到解放前，脑子进水的人才会喜欢打仗，上面作决策，老百姓买单。
这些企业的分红年化收益率是高，但是如果后面的业务是萎缩的，那么现阶段应该还是高估了，因为很可能他们的地盘在别的新兴巨头的崛起过程中被击溃。如果看中10%收益，那么嘉里建设、恒隆集团这种收息股会不会更稳妥一点。我觉得增长的重要性还是要大于现阶段收益的。
对于业务持续萎缩的企业，...
PB 嘉里建设 ０.１９
太古 ０.１１
利福中国 0.09
。。。
如果2028年，账上剩下56亿现金+18亿投资物业，大概0.2X的PB。那么问题来了，最关键的是达力的老板是否会大比例分红？如果不会，达力绝对不会是一个好的投资标的，分红很低的话，再跌个５０％，...
1）保底，固定派息0.157每股， 这个怎么说，有承诺吗
$北控水务集团(00371)$ 这几天一直在学习这个BOT的会计模式，感觉比以前大致明白了点，我感觉北控水务比较低估，当然前提是地方政府能还钱，否则一切白搭，但地方政府赖账可能性应该也不大吧，公司的帐可能公司会倒闭就没了，地方政府是一直在的，总有一天会还的吧![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
仓位不是很大，如果跌...
物理不错有点意思
回复@投得时: 这个思维的点确实可以，赞一个//@投得时:回复@飞行中的大鱼:你发帖子是为了寻求你理解的漏洞，而不是寻求对你理解的认同。
你有没有思考过一个常识，就是甚至融创，恒大这种最早爆雷的开发商，房地产的烂尾项目大多集中在三四线，很少听说有一二线的呢？
注意房地产开发大多...
巴菲特年报里的持股大于15个股票啊，和他这段话矛盾啊，怎么理解？
回复@厚积臻善: 奢侈品有群聚效应，可能是衣服装饰有个性，不像白酒那样标准化产品一个茅台可以平替其余品牌吧。我觉得太古确实有能力去竞争的，关键是搞定头部的几个就行，难度肯定很大，但感觉这个壁垒好像也不是不可克服，只要肯花钱，好像就能搞定。
奢侈品的壁垒是奢侈品品牌的本身，而绝...
回复@阿董大侠: 有点道理，一般情况下应该不会这么搞。除非太古下定决心打造奢侈品第一商城，从全国开打，一个一个城市来，让大家想起买爱马仕、香奈儿、迪奥、LV就知道去太古里/太古汇买，这种从全国战略出发，先血拼拿下全国龙头还是有一定可能。
还有就是如果以后利率持续下降，比如像日本...
$恒隆集团(00010)$ @阿董大侠 请教一下大侠关于恒隆这种高端商场，如果太古一门心思想要打败南京路恒隆，进行血拼价格战会不会成功。比如他去找5大奢侈品品牌，签个协议，十年免租入住太古汇。因为太古汇商业面积是恒隆一倍，然后靠其余品牌入住太古汇来获得收入。...
想起了李蓓的火场论
改革的方向应该还是正确的，好的企业会有好估值，那些长远不会给投资者带来价值的东西会逐渐萎缩。