持续记录本人的浅薄认知
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1.股权思维:稳定分红、大股东绝对控股、管理层持股
两家 ngo 都是白控制,高管持股且股权激励较多
分红连续 25-30%,23 年报 100%
2.负债,负债,负债
资产合计86e,负债 20e,净资产 66e;有息负债接近 0。货币资金 24e。
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2024.3.18
1.2024.3.7公告:3.22 股东大会公布年报和特备派息——3.22 算上末期派息和特别股息,2023分红率 100%
2.管理层耍小聪明,总结去拿公司的钱炒股玩网页链接
2023 年报p10,3e 投资款已全部收回。
3.详细的分析可以看老唐::网页链接
4.成立收购基金的事已经快被忘记了,目前还没动作。
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2023.3.29,2023 年报
1.2023 算上特别股息,分红率 100%,股息率 7%,pe13
2.生前契约签约人数:从2018年到2023年的增速分别为96.1%,60%,70%,160%,21%,5.7%,2023年签约数量约为1.8万份,增速下滑
3.即墓园提价幅度,从2019年到2023年的数据为3%,9%,8%,7%,1.5%可以看到疫情三年的平均提价幅度达8.6%,疫情放开后的2023年提价幅度却大幅滑落至1.5%,2023年21%的营收增长主要源于墓园销售数量的贡献(销售数量同比增长23.6%),提价的贡献很微弱网页链接
4.递延所得税项原来一直是负数,今年交了 7000w 税。原因:网页链接
5.球友2023业绩发布会:2024 指引收入盈利增长 13%,量 10% 价 3%,未说未来分红,参考管理层一贯作风,不能太相信。