罗马斯基

讨论

$信捷电气(SH603416)$
机器视觉已经有收入了，从公布的专利来看，可能首先在焊接机器人上用，思林杰去年也就2000w机器视觉收入，最近炒上去了
$奥普特(SH688686)$ $思林杰(SH688115)$

讨论

$伟创电气(SH688698)$ 【伟创电气】：工控小汇川，一季度大超预期，业务多点开花，股价创新高。
事件：公司发布23年一季报，营收增长45%，创单季度历史新高，增速比汇川高出45个点，扣非增长120%，主要系公司积极布局海外市场，印度、东南亚和俄罗斯市场齐发力，去年海外业务同比增长200...

讨论

$信捷电气(SH603416)$ 4月14日，西门子正在与微软合作，使用生成式人工智能工具来改进其工业工作流程中。
微软的生成人工智能工具库包括人工智能聊天和代码生成，将用来加速和简化西门子的设计、工程、制造和运营流程。两家公司计划使用人工智能来加强西门子团队之间的沟通，加快代码编写速度...

讨论

$伟创电气(SH688698)$ 【西南机械】3月企业中长期贷款点评—持续重点推荐通用设备板块
#信贷：企业中长期贷款连续8个月同比增加。3月企业中长期贷款2.1万亿，同比多增0.7万亿。企业融资需求持续改善，23年企业设备投资有望加速。
#库存周期：我国工业企业或将于2023年下半年进入主动补库存...

讨论

$伟创电气(SH688698)$ 【伟创电气】：产品结构调整、海外深化布局，重新步入高增长
[礼物]公司预计23Q1实现营业收入2.74-2.88亿元，同比+38%-45%；实现归母净利润4043-4343万元，同比增长35%-45%。
①公司22年起重一体机产品销售收入大幅下滑，剔除起重公司变频器业务仍保持较快增速，22年...

讨论

$伟创电气(SH688698)$ 最近一期半夏李蓓雪球访谈说制造业投资处于朱格拉上升周期，我觉得可以看看工控自动化这个方向，大家觉得制造业是弱复苏，其实主要是生产端（一方面是国内消费复苏传导到生产端需要时间，另一方面是出口走弱），但1-2月8.1%的制造业投资增速并不低，另一方面，工控有其自身的...

讨论

$伟创电气(SH688698)$ 定增大概率获批，一是之前17部委联合发文支持自动化升级，二是当前经济环境下，支持民营企业固定资产投资是拯救经济的政治正确选择，三是，证监会问询定增的合理性，公司回答丰富和升级产品并且进入逆变器/锂电设备领域，开展碳化硅研究，这些合理性要求不能否定$固德威(SH68...

讨论

$火炬电子(SH603678)$
火炬电子中报点评：2Q总体超我预计，之前觉得最乐观是同比持平，可能是-10%到-20%，实际是3%增长。
（1）2季度军品业务大幅改善：根据军品80%，民品12%的毛利率推测一季度军品业务3.4亿，去年同期4亿，同比下滑15%，2Q综合毛利率达到45%的历史新高，推测Q2军品收入...

讨论

$海天精工(SH601882)$
海天精工中报点评：
（1）2Q营收增长11%，利润增速高主要是因为汇兑收益2000w，加上补贴2000w，扣除这些因素，利润增长和营收是同步的。营收增长慢主要是Q2受到疫情影响，一些零部件没法运输进来，影响了生产和交付，同时，去年2季度高基数也是重要原因。
（2）...

讨论

$华正新材(SH603186)$ 美国也鼓励发展chiplet技术

讨论

$信捷电气(SH603416)$
中报电话会议回忆版，可能和实际信息有出入：
（1）电机的自制率2/3，打算引入更高端的设备提升自制率，上半年芯片涨价，公司为了推广自有伺服，对客户让利，导致毛利率下滑到23%，铜铝价格下来能缓解成本压力，后面会争取毛利率稳定在25%
（2）伺服编码器自制...

讨论

$信捷电气(SH603416)$ 中报电话会议，机器视觉确认是用在焊接机器人上$思林杰(SH688115)$ $汇川技术(SZ300124)$

讨论

$信捷电气(SH603416)$
网传公司的核酸采样机器人出来了，常态化核酸检测，还是靠这种24小时工作的机器方便
$中通客车(SZ000957)$ $汇川技术(SZ300124)$

讨论

$信捷电气(SH603416)$
新能源新晋厂商，机器人核心标的-信捷电气中报点评20220728
业绩超预期：在3-4月无锡疫情肆虐的情况下，信捷Q2录得9.4%的营收增长，在材料大幅涨价（铜、铝、永磁材料，芯片）的情况下，归母利润同比只降低8.8%，销售商品现金回款创新高，现金流大幅改善，显示公司...

讨论

$信捷电气(SH603416)$ 有人担心汇川对行业的碾压，其实可以看看手机行业，华为之后，小米OV也做的风生水起，倒是三星和日系手机从市场上消失了。汇川就是国产化的一面旗帜，带领一众厂商挤占外资份额，汇川的领头作用对其他人不是坏事，因为人员是可以流动的，汇川就是工控黄埔军校，给其他本土厂...

讨论

$信捷电气(SH603416)$ 中报最大的一个亮点就是进入新能源客户了（去年中报没有提，年报有提及拓展新能源行业），之前进门财经6月23日路演提到新能源预计下半年有规模订单，禾川科技新能源发力较早，估值已经今年65倍pe了，信捷才18倍。$禾川科技(SH688320)$ $汇川技术(SZ300124)$

讨论

$信捷电气(SH603416)$ $禾川科技(SH688320)$ $绿的谐波(SH688017)$
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727
近日，某券商组织特斯拉机器人专家会议，会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式，放量阶段将机器人产业链也放在中国，中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试，减速器作...

讨论

$联瑞新材(SH688300)$ 新产品氮化硅，氮化硼、氮化铝等新材料进度顺利，产业化已经提上日程，预计毛利率非常高。主要替代日本德山（氮化铝）、宇部兴产（氮化硅）。本次回调应该是年内最好的加仓窗口