老韩闲聊

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2023-11-29
目前A股主要仓位是联创、移远、天奈、威迈斯、中鼎等，港股主要是百融云、IGG、康基、希玛，计划调仓到美团。
2023-01-26
开了个公众号，老韩闲聊，laohanxianliao，今年准备活跃一点，有时间的话，就会在那边发点东西。这个置顶贴就不准备更新了。
2022-12-16
发...

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读书笔记：
今世缘$今世缘(SH603369)$
2022年初，宣布90.8亿扩产计划，须知，之前其固定资产仅为13亿；
战略计划是走出江苏省，目前全国性品牌格局已经固化，今世缘要走出江苏，难度很大；
同是江苏的品牌，洋河比较有魄力，直接打广告走出江苏，
今世缘的策略是周边化，从江...

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读书笔记：
海尔智家$海尔智家(SH600690)$
以11倍市盈率收购Carrier（空调创始人成立的公司、百年历史）商用空调(商超冷柜、冷库制冷)业务；
海尔对空调业务寄予厚望，冰箱、洗衣机业务全球排名前列，空调需要接过增长的接力棒；
海尔、美的们正从ToC领域进入ToB；
中国家电...

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读书笔记：
安踏$安踏体育(02020)$ ，丁世忠
安踏+FILA+亚玛芬$亚玛芬体育(AS)$ （芬兰）
亚玛芬直营店：始祖鸟138家店（国内63家） + SALOMON 114家店（国内30家） + Wilson 9家店；
亚玛芬营收主要来自国外；
城市三件套：始祖鸟的冲锋衣，Salomon的运动鞋，露露柠檬的瑜伽...

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看了几个轮胎股，最喜欢的是$森麒麟(SZ002984)$ ，没什么负债，产能稳步扩产中，做的是高端轮胎，产品不愁卖，只要有产能，就有营收和利润，而且净利率也很不错。当下市盈率不高，属于下有保底。
缺点的话，就是轮胎这个行业业绩跟固定资产是严格挂钩的，固定资产产出的产能弹性不足，而产能扩...

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供应商、企业、消费者，三者利益基本上是不可能三角，很难同时利益最大化，阿里选择了供应商和企业，拼多多选择了企业和消费者，在物质极大丰富导致买方主导话语权的情况下，站在消费者一边的拼多多获胜。
把三者利益平衡的最好的企业是Costco和山姆等，他们靠的不是拼多多的帮客户省钱，而是...

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IGG的App业务涵盖了多个领域，包括社交、生活、娱乐等多个方面。其中，最为引人注目的当属IGG旗下的社交平台——“IGG好友”。该平台以其独特的社交功能和丰富的内容吸引了大量用户，使得月活跃用户数达到了1900万。此外，IGG还推出了多个生活类App，如“IGG健康”和“IGG美食”，为用户提供便捷的...

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一个人从小到大学的所有科目，如果说只有一个肯定有用的话，那么，这个科目是体育，体育在小学阶段应该多花一些精力，相反语数英倒是可以差不多就行。

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抖音电商开始拼命招商了，对京东、阿里、拼多多实际上有多大影响不知道，但是对投资者心理层面的影响是有的，就如美团因为传抖音要收购饿了吗大跌一样

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回复@仓又加错-刘成岗: 可千万别这样，我现在每周用好几次小象超市呢，太方便了//@仓又加错-刘成岗:回复@晨希音:烂生意，啥时候砍了啥时候美团的投资价值高一分。

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买了个文石Leaf 3C，好用，有点颜色感觉好很多，刷新也比几年前买的Note2快，果断把Note2咸鱼卖掉。
leaf还有一个最大的好处，就是小，而Note就太大了。
有一个理论，说的是如何改掉不好的习惯，主旨就是意志力是靠不住的，要靠环境。
成功的自控，实际上来自于有效隐藏诱惑。环境方法...

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北京的网约车，大部分都是专职司机，北京郊县的或者外地的，这些人并不买车，而是租车，每年一租，比如一辆丰田花冠混动，新车，每天180元，租车公司含保险，每天跑四五百公里，油钱100多，去掉租车费用和油钱，实际还能赚四五百，当然，这绝对不是每天工作8小时，而是十几个小时才行，如果每天工...

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现在北京，正常蓝领的工资，每天工作8小时的话，基本上5000-8000，各行各业都是如此，比如快递员、外卖员、闪送、开滴滴等。
比如安装智能锁的，啥都没有纯提成，工具都是自己的，安装一把锁50多，每天安装五六把锁，去掉路费啥的，也还是5000-8000元，安装电器、洁具、贴壁纸、铺地板、保洁、...

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这会正是登山看花的季节，北京周边最近的就是香山植物园一带，可以香山好汉坡上，上去后向左走，可以从西山森林公园下，也可以从八大处下，向右可以从植物园下。
也可以从白家瞳上，然后从植物园下，这条被成为曹雪芹小道，曹雪芹当年常走。
这几个都算是野山，不需要买门票，而且不是石板...

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回复@zzhcau小小鲨鱼-NS: 这个需要时间，大规模消纳风光就两个途径，抽蓄+氢能源，看看国家关于最近5-20年的规划，以及去年开始的抽蓄和氢能源项目上马的情况，就知道抽蓄和氢能源的发展了，再过十年回头看，这些可能就不是问题了。现在靠锂电池储能缓解一下。//@zzhcau小小鲨鱼-NS:回复@老韩闲聊:...

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去年，我国可再生能源的发电量装机规模历史性地超过了火电，
今年，我们新能源汽车的销售量也将历史性的超过燃油车；
再过N年，新能源车和可再生能源发电量的存量也将超过50%，
车卖的越少越不保值，燃油车即将成为少数，用不了几年，燃油车的保值率就会低于电动车。

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比如美团从120跌到60的时候就是机会

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看上$百融云-W(06608)$ 了
洪婧是一位在投资领域有着显着成就的女性投资人。根据搜索结果，她现任高成资本的创始合伙人及CEO。高成资本是一家专注于技术创新和企业服务领域的成长期股权投资机会的私募股权基金，拥有人民币与美元双币种的投资能力。
洪婧的教育背景非常优秀，她拥有哈佛商...

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回复@还是我的路过: 大模型确实需要无数的卡，但有几家公司做大模型呢？ 更多的垂直领域，不需要太多算力。kimi创始人的采访中也说了，今年卡已经不紧张啦//@还是我的路过:回复@老韩闲聊:利空英伟达啊看上去

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另外一个视角看AI，
网页链接{朱啸虎讲了一个中国现实主义AIGC故事 (qq.com)}
像我们（投）的公司都不需要多少张卡，最差的就一张卡。Fancy可能十几张卡，现在收入高了，所以到一百多张卡。
我们那些CTO都很年轻，拿LLaMA训练个两三个月。最...

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现在国内自动驾驶的汽车，谁知道有哪些是跟FSD v12一样，通过大模型学习规则，而不是人类写规则？
感觉华为在智驾方面会遥遥领先，智驾变成拼算力、算法、大模型的能力了。
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知名机器学习专家 James Douma 试驾了 FSD v12 后的一些评价：...