老韩闲聊

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2023-11-29
目前A股主要仓位是联创、移远、天奈、威迈斯、中鼎等，港股主要是百融云、IGG、康基、希玛，计划调仓到美团。
2023-01-26
开了个公众号，老韩闲聊，laohanxianliao，今年准备活跃一点，有时间的话，就会在那边发点东西。这个置顶贴就不准备更新了。
2022-12-16
发...

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大众入股小鹏，又入股Rivian，欧洲车企对电动车最重视的企业了，打不过就加入

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生物一样反转应该不远了

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马拉松公司一直低配中国股票。在这本书里它花了整整一章对中国进行分析。在他们看来，中国经济增长是全球最好的，但中国股票的投资却长期没有回报，原因是过度投资，以及不重视保护股东权益。--《资本回报》
10年前别人对A股的认识，今天依然适用，而且越走越远了。

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如果一个CEO在其任职期间内每年公司保留盈余相当于公司净值的10%，则任职10年后，这个CEO配置的资本就超过了公司全部资本的60%---巴菲特
这意味着投资者必须对管理层资本配置的能力给予特别关注。
港股上市公司中，那些现金接近或大于市值的公司，如果管理层不能很好的使用这些现金，进行...

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需求的高增长，常常是价值毁灭的直接原因，因为她吸引大量资本涌入行业，从而侵蚀了回报。
长期GDP增长和股票市场回报之间没有相关性，中国股票市场或许是最明显的例子。
公司分析的起点不是对最终需求的预测，而应该是供给侧。
我们的目标是要在资本周期开始好转时在萧条的行业中找到...

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mark

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回复@十里平湖: 海底捞最早的口号是：好的火锅自己会说话，产品会自行口口相传，不知道这是不是曼兄说的社交属性，再比如海底捞给小孩过生日，很多小朋友都喜欢去海底捞过生日，这个是不是也算社交属性？社交属性的目的应该就是创造流量吧，而且流量本身会继续创造流量，有了社交属性的产品，营销...

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锂

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回复@曼巴投资: 我觉得以股价涨跌谈逻辑的对错，是屁股决定脑袋，比如碧桂园服务最近一个月跌了3层，但我相信曼兄还是依然看好，对吧？
海底捞和九毛九这两个的生意模式是不同的，虽然都是餐饮。
海底捞是大店、自带流量，是敢租街边商铺开店的，即使在商场开店也是愿意找商场最差的位置开...

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回复@疾速之巅: 有能力去欧美自驾的人，大体上就不会去租租车这个中介平台租车了，直接hertz、avis等直接租不香吗？没有能力去欧美自驾的人也不会去海外租车的，所以租租车的客户群体很尴尬//@疾速之巅:回复@老韩闲聊:是的，美加自驾游还是非常方便的，2015美西，2016加西都用的租租车，包括翻译件...

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仓老师在美国看不到电动车，欧美车企大佬们在北京上海路上体验到的电动车随处可见，以及车展上的感受，回国后就游说决策层，出台对中国出口欧美汽车必须要增加关税。预防针先打上，打晚了一旦欧美消费者爱上电动车，想控制就难了。

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回复@仓又加错-刘成岗: 租租车等国内做的海外租车平台可以弄个免费的驾照翻译件，中国驾照和这个翻译件配合使用，全球通用//@仓又加错-刘成岗:[该内容已被作者删除]

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快递可是高兴了

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孩子学校的校长是个很有想法的人，78年上大学，后来去剑桥读博士，然后在剑桥、中科院做科研，再后来下海创业，做教育，这样的人生堪称完美，自己想干啥，就去干啥，一辈子做过好多份不同性质的工作，认识不同的人，很有意思。
他自己就教导学生，有想法，就去干，别想着什么都准备好了再去做...

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回复@HIS1963: 出国旅游吧，长时间的，出国旅游一个月，你会感觉到像是过了大半年，自驾游那种，时间并不完全是绝对的，时间也有相对的一面，那种在完全陌生的环境晃悠一个月，绝对让你对时间有不一样的感觉。可以说，生命被拉长了。
国内长时间旅游我不确定是否会有这种效果，因为国内无论你...

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消费不行，$九毛九(09922)$ 继续下跌，适合观望，不宜加仓。
新开的山外山看人气还行，太二也开始拓展外卖店业务，公司管理层在不断的测试新想法，将来还是很有机会，只是当下大环境不如人意。

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AI的核心是数据，谁有数据谁就能做成，有能力做视频生成的估计就只有字节（抖音）、快手、腾讯（有视频号和腾讯视频）、百度（有爱奇艺）。

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体育类课外班绝对是所有课外班中最耗时、耗钱的，孩子最开始学羽毛球，每周上两次课，后来能对打了，教练说要想打的好点，每周至少得保证3次，应该说，无论课内的语数英还是课外绘画舞蹈乐器之类的，每周上3次都是多的了。
打的再好一点，家长就会开始上头，觉得是不是孩子能打的更好一点，那...

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做熟的菜放凉日后加热再吃，不就是剩菜吗？经常吃剩菜，不大健康。 未作熟的半成品不算是预制菜，比如冷冻的批萨，无论是面饼还是上面的配料都不是熟的，需要回家烤熟，这跟预制菜的加热即吃是两个概念。

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三家中，蔚来的产品规划和三个品牌的定位是最清晰的，在消费者心目中的人设也是最好的，如果能活下来，这些前置投入就都能赚回来。 理想兜兜转转就在二胎奶爸车这个取巧的市场里面转，终于发现奶爸车市场其实没有那么大，