老韩闲聊

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2023-11-29
目前A股主要仓位是联创、移远、天奈、威迈斯、中鼎等，港股主要是百融云、IGG、康基、希玛，计划调仓到美团。
2023-01-26
开了个公众号，老韩闲聊，laohanxianliao，今年准备活跃一点，有时间的话，就会在那边发点东西。这个置顶贴就不准备更新了。
2022-12-16
发...

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回复@jiancai: 头部商场300家//@jiancai:回复@马兰开花2十1:头部300家商场，个人能参与的，最多是小餐，水吧，这两个类目是租金充分定价的，赔钱概率极高，能赚钱的零售，都被顶尖公司占据了，大餐也都是大型品牌，投资巨大，散户投不起。

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回复@jiancai: 泡泡马特//@jiancai:回复@jiancai:我说过，中国好赚钱的商场就300家，泡泡马特363家店，23年开店速度大概50家，已经进入低质量发展区间，高质量A类店该开都开过了，剩下的都是越开越差，和当年海底捞一个道理。
线上，23年泡泡马特都开倒车了，全靠线下增长，我估计为了冲利润，...

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海底捞

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日本这种五菱类小车普及率真高

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回复@欧皇-欧耶: 不贵，大阪梅田站附近的有机商店卖的有机香蕉，比国内便宜，而且国内你想买有机香蕉基本上只有山姆有 查看图片//@欧皇-欧耶:回复@老韩闲聊:水果贵吧

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日本人均收入那么高，物价却一点都不高，不仅仅是物品，也包括餐饮、按摩等服务。
比如有机食品基本上跟国内一个价甚至更低，一顿饭 50 多，按摩两百多。

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下班时间，一堆人就这么站着，每人一杯酒，加上一点小菜

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为了租出去，降低了出租要求，改为收扣点加上一点保底。//@超级鹿鼎公:回复@元气满满9735: 部分出租是按照营业额扣点收租的（有保底租金），部分是按照日为单位计算房租的

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看了$快手-W(01024)$ 可灵做的把老照片做成视频的视频，太有意义啦，当下快手的股价有点春节前$美团-W(03690)$ 的感觉

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康基的东西是用在腹腔的，通常都是妇科用，跟你说的胸腔肺结节不是一回事

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大众入股小鹏，又入股Rivian，欧洲车企对电动车最重视的企业了，打不过就加入

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生物一样反转应该不远了

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马拉松公司一直低配中国股票。在这本书里它花了整整一章对中国进行分析。在他们看来，中国经济增长是全球最好的，但中国股票的投资却长期没有回报，原因是过度投资，以及不重视保护股东权益。--《资本回报》
10年前别人对A股的认识，今天依然适用，而且越走越远了。

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如果一个CEO在其任职期间内每年公司保留盈余相当于公司净值的10%，则任职10年后，这个CEO配置的资本就超过了公司全部资本的60%---巴菲特
这意味着投资者必须对管理层资本配置的能力给予特别关注。
港股上市公司中，那些现金接近或大于市值的公司，如果管理层不能很好的使用这些现金，进行...

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需求的高增长，常常是价值毁灭的直接原因，因为她吸引大量资本涌入行业，从而侵蚀了回报。
长期GDP增长和股票市场回报之间没有相关性，中国股票市场或许是最明显的例子。
公司分析的起点不是对最终需求的预测，而应该是供给侧。
我们的目标是要在资本周期开始好转时在萧条的行业中找到...

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mark

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回复@十里平湖: 海底捞最早的口号是：好的火锅自己会说话，产品会自行口口相传，不知道这是不是曼兄说的社交属性，再比如海底捞给小孩过生日，很多小朋友都喜欢去海底捞过生日，这个是不是也算社交属性？社交属性的目的应该就是创造流量吧，而且流量本身会继续创造流量，有了社交属性的产品，营销...

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锂

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回复@曼巴投资: 我觉得以股价涨跌谈逻辑的对错，是屁股决定脑袋，比如碧桂园服务最近一个月跌了3层，但我相信曼兄还是依然看好，对吧？
海底捞和九毛九这两个的生意模式是不同的，虽然都是餐饮。
海底捞是大店、自带流量，是敢租街边商铺开店的，即使在商场开店也是愿意找商场最差的位置开...

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回复@疾速之巅: 有能力去欧美自驾的人，大体上就不会去租租车这个中介平台租车了，直接hertz、avis等直接租不香吗？没有能力去欧美自驾的人也不会去海外租车的，所以租租车的客户群体很尴尬//@疾速之巅:回复@老韩闲聊:是的，美加自驾游还是非常方便的，2015美西，2016加西都用的租租车，包括翻译件...