回复@jiancai: 头部商场300家//@jiancai:回复@马兰开花2十1:头部300家商场,个人能参与的,最多是小餐,水吧,这两个类目是租金充分定价的,赔钱概率极高,能赚钱的零售,都被顶尖公司占据了,大餐也都是大型品牌,投资巨大,散户投不起。
目前A股主要仓位是联创、移远、天奈、威迈斯、中鼎等,港股主要是百融云、IGG、康基、希玛,计划调仓到美团。
2023-01-26
开了个公众号,老韩闲聊,laohanxianliao,今年准备活跃一点,有时间的话,就会在那边发点东西。这个置顶贴就不准备更新了。
2022-12-16
发...
回复@jiancai: 头部商场300家//@jiancai:回复@马兰开花2十1:头部300家商场,个人能参与的,最多是小餐,水吧,这两个类目是租金充分定价的,赔钱概率极高,能赚钱的零售,都被顶尖公司占据了,大餐也都是大型品牌,投资巨大,散户投不起。
回复@jiancai: 泡泡马特//@jiancai:回复@jiancai:我说过,中国好赚钱的商场就300家,泡泡马特363家店,23年开店速度大概50家,已经进入低质量发展区间,高质量A类店该开都开过了,剩下的都是越开越差,和当年海底捞一个道理。
线上,23年泡泡马特都开倒车了,全靠线下增长,我估计为了冲利润,...
海底捞
日本这种五菱类小车普及率真高
日本人均收入那么高,物价却一点都不高,不仅仅是物品,也包括餐饮、按摩等服务。
比如有机食品基本上跟国内一个价甚至更低,一顿饭 50 多,按摩两百多。
下班时间,一堆人就这么站着,每人一杯酒,加上一点小菜
看了$快手-W(01024)$ 可灵做的把老照片做成视频的视频,太有意义啦,当下快手的股价有点春节前$美团-W(03690)$ 的感觉
康基的东西是用在腹腔的,通常都是妇科用,跟你说的胸腔肺结节不是一回事
大众入股小鹏,又入股Rivian,欧洲车企对电动车最重视的企业了,打不过就加入
生物一样反转应该不远了
马拉松公司一直低配中国股票。在这本书里它花了整整一章对中国进行分析。在他们看来,中国经济增长是全球最好的,但中国股票的投资却长期没有回报,原因是过度投资,以及不重视保护股东权益。--《资本回报》
10年前别人对A股的认识,今天依然适用,而且越走越远了。
如果一个CEO在其任职期间内每年公司保留盈余相当于公司净值的10%,则任职10年后,这个CEO配置的资本就超过了公司全部资本的60%---巴菲特
这意味着投资者必须对管理层资本配置的能力给予特别关注。
港股上市公司中,那些现金接近或大于市值的公司,如果管理层不能很好的使用这些现金,进行...
需求的高增长,常常是价值毁灭的直接原因,因为她吸引大量资本涌入行业,从而侵蚀了回报。
长期GDP增长和股票市场回报之间没有相关性,中国股票市场或许是最明显的例子。
公司分析的起点不是对最终需求的预测,而应该是供给侧。
我们的目标是要在资本周期开始好转时在萧条的行业中找到...
mark
回复@十里平湖: 海底捞最早的口号是:好的火锅自己会说话,产品会自行口口相传,不知道这是不是曼兄说的社交属性,再比如海底捞给小孩过生日,很多小朋友都喜欢去海底捞过生日,这个是不是也算社交属性?社交属性的目的应该就是创造流量吧,而且流量本身会继续创造流量,有了社交属性的产品,营销...
锂
回复@曼巴投资: 我觉得以股价涨跌谈逻辑的对错,是屁股决定脑袋,比如碧桂园服务最近一个月跌了3层,但我相信曼兄还是依然看好,对吧?
海底捞和九毛九这两个的生意模式是不同的,虽然都是餐饮。
海底捞是大店、自带流量,是敢租街边商铺开店的,即使在商场开店也是愿意找商场最差的位置开...