山一山

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回复@港股埋骨地: 中文我先出来了，今年拿着不出业绩的票压力太大了，头发都要掉光，看看AI情绪能不能大爆发了。昨天小搞了一下国光都吃了大面，没有机构抱团产业趋势太难玩了，被量化杀得快吐血了。鹏鼎感觉里边机构很硬，我现在都是抱三百亿以上的大票了。今年自下而上的分析方法真的抵不...

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回复@好是显而易见的: 我买的鹏鼎，目前还只给了周期反转的估值，看机房外AI的发展了。胜宏和沪电主要是英伟达方向，我有点恐高。感觉都还不算贵吧。//@好是显而易见的:回复@山一山:PCB梯队比较完整，涨幅不大，估值没有透支，目前热度比较小，阁下看好哪个？

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回复@港股埋骨地: 越来越不敢搞小盘股了，浓眉大眼的电力都能砸得飞起，搞大票保命要紧。搞错了大不了亏几个点离场。等情绪起来再说吧。//@港股埋骨地:回复@山一山:看着赛有点去年中文的意思，数据好走得弱，大盘共振但大盘上攻乏力，市场风向也在变，开盘看大盘跌多涨少赛也很弱，就...

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$胜宏科技(SZ300476)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $中际旭创(SZ300308)$ 感觉PCB正在取代光模块成为推动AI的核心标的。一个估值比较低，没有炒出太高的泡沫，另一个可以逐渐从机房扩展出来，市场空间更大一点。光模块纯粹是因为涨太多，感觉有点炒不动了，之后可能跟着AI的大趋势走一走。

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回复@Zerofvq: 我也只赚了一个小波段，第二次过百没赚到，砸太快了。感觉股价要上去一个需要市场重新认识老余，就看今天发布会会不会有新的老余；另一个销量已经不错，看华为能不能有流量方面的催化，今年就看纯血鸿蒙了。所以今天发布会还蛮重要的，但是没想到是砸盘开局。成长股难做啊，都是顶着...

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$赛力斯(SH601127)$ 这个砸盘真是没看懂，今天是华为被制裁五周年，恰逢美国加关税，难道没人期待一下两点半发布会反击一下么？

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回复@若风剑客: 就是喜欢装，想让人知道他有钱，但是又不想炫富，这种心情很微妙。//@若风剑客:回复@山一山:我听过几个朋友讲过他们的老板（有A9，A10级别的）。真假未知，只当一乐。
他们的消费，都是非常从众且攀比的（和他们身家差不多的）。
人家在美买房，他们也得买。
人家说三...

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$国光电器(SZ002045)$ $赛力斯(SH601127)$ 国光真是失败，OpenAI的发布完全催动不了情绪了，一点点仓位也清了回赛力斯吧，老老实实拼卖货了。

想法如何转化为行动

最近看期神的文章颇有感触，想法向行动的传导值得好好研究。
以前思想比较单一，看好就干，但实际上事情的发展都是非常曲折的。你看好一个投资机会买入后咔一下被套30%，你还看好吗？你不看好了，这个投资机会又翻倍了，你还能赚到这个钱吗？看了期神的文章好你会发现，即使你有一个想法，也需...

赛力斯的分水岭

事物都是不断变化的，感觉车祸会成为成为赛力斯发展的分水岭。
最近一个多月的情况大家也看到了，M9干爆了BBA，现象级的东西背后肯定有其深层次的原因。你说仅仅是技术方面的原因吗？我看网上不服的人很多，为什么有钱人愿意买单？鄂尔多斯的朋友跟我说，他们那边煤老板很喜欢买华为的东西，谈...

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$赛力斯(SH601127)$ 真是猛，院子里已经看到了第一辆M9了，黑色的，就感觉一看车主开这车，人设就出来了。做生意搞工程，华为确实好用啊，东西一拿出来，人设和故事自然就有了。其实有钱人也没那么懂高科技，但是总得有点人设和聊资，都是可以爱国的。

产业趋势投资的几个要点

股价在底部，产业趋势已发生，股价不涨，那可能是产业趋势还没被人发现，可以拿着等；如果股价跌，就要审视产业趋势是否存在；如果股价和产业趋势一起成长，则是正常现象。
股价在高位，股价和产业趋势一同成长则是正常现象；如果股价跌，产业趋势升，则要审视未知的风险；如果产业趋势和股价...

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$国光电器(SZ002045)$ 嘿，你能评论我我还不能回复嘿。对于这个问题我也思考过，事实上今天也低开拉高又低走了。业绩票买了鹏鼎这样的大票，国光主要还是搏一下AI+硬件应用的情绪。其实大家说的问题也都存在。比方说用手机把所有功能都做了就可以了。又比方您说的没有业绩爆发的迹象。首先最大的产...

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回复@野马也是马: 以前车子五六个音箱，现在车里二三十个音箱，这个是成长范畴的。另外还有一个换新问题，新技术会让人们换新设备，即使以前用一个现在还是用一个的，这个是周期范畴的。//@野马也是马:回复@山一山:谁手机上还没个喇叭？

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我一个朋友很早就看中了正丹，但是算下来感觉差不多了，之后坚决不接盘，活生生看着又涨了一倍。不过他最近农药接民爆做了一轮不错的节奏。没办法，资金量大吃正丹最肥的50%永远没有错，没吃到就坚决不吃了。像当年云天化，后来看起来最后那一倍是错误的，但是谁让发现晚了呢。

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$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ 有没有发现今天光模块是砸盘的。因为最近发生的两件大事已经在悄然改变AI的逻辑。一个是幻方大模型证明了算力的需求短期要放缓了，算法的改进大幅提升了计算效率。另一个OpenAI的重点目前看起来要横推而不是深挖。当然从长期来看算...

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回复@伞户不是散户: 股价计提了很多坏账，但是随着电力企业利润增厚，多年以前的坏账可能就收回来了。现金流一好，就能正常给估值了。//@伞户不是散户:回复@山一山:加一条逻辑：能建的业务特点决定了从项目中标到收益体现，会是一个比较长的周期，今年拿项目，最早可能后年才能拿到钱。所以...

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$国光电器(SZ002045)$ 玩过AI聊天软件的群众都知道，如果AI声音不够骚，会大大影响你玩下去的信心。

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回复@金浤: 金大选票有一套啊。//@金浤:回复@花匠秀:早上猜了汤姆猫，竞价开太高了，只买了一点。可以也没封住

炒AI要关注人体结构图

OpenAI解决了脑子问题，它证明了只要不断堆算力，AI就会变聪明。ChatGPT只是有了脑子之后的第一个大的应用，用文字跟你对话。
脑子的问题解决了，但是人们还感觉不到AI的威力，因为霍金歪着头躺在那里，你是感受不到他知识的浩瀚的。但是脑子的问题解决了，给脑子装上五官和四肢就容易多了。