$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ 有没有发现今天光模块是砸盘的。因为最近发生的两件大事已经在悄然改变AI的逻辑。一个是幻方大模型证明了算力的需求短期要放缓了，算法的改进大幅提升了计算效率。另一个OpenAI的重点目前看起来要横推而不是深挖。当然从长期来看算力是增长的，就像微信让移动少收了电话费，但是更多人用流量看电影了。但是这么高的股价需要极高的增速，目前看起来压力是很大的。为什么重点转向应用全家桶，因为OpenAI在重点打造AI的感官和手脚，深挖成本太高了，得赶紧搞应用回点血。接下来就看苹果或者小米之类的全家桶企业能不能搞点爆款应用出来。