放弃与追求

火电的行业性机会

没有结论（营养）的帖子，电力老粉请绕行。
电力若干年没有行情，细看业务却非常的繁杂。拴在电力够久了，实在搞不赢，勉强做一个小结。我写着很费劲。
此前我买了国电电力，用大幅的减法。没有深入经营细节，没有涉猎同行企业，学习量就还好。
碳中和国家战略，没有回头路。风光电的...

千禾味业

家里吃千禾，早就想看看。
一年半股价跌了一半多，PE却还有67倍。可见前两年乐观的时候，真上头了。市值148亿，21年净利润2.2亿，营收19.2亿；海天味业好一点，市值3800亿，21年净利润66.7亿，营收250亿，PE57倍。体量竟然差这么多，让人吃惊。营收20倍，净利润30倍，市值25倍。给人直观印象，...

讨论

华阳股份，钠电池羽翼丰满，应该一试。
能量密度140，循环4000次，核心性能接近磷酸铁锂；5分钟充电80%，可放电至零，耐低温，部分性能比铁锂更好；没有稀有贵金属，产业化起始阶段，已可看到成本低于铁锂；供应链大部分通用锂电池，可快速产业化，这一条太厉害了。对于一个大幅度技术变革的新...

火转绿的根是绿

火转绿的根在绿不在火，这点应该容易达成一致。建设需要火电资产的资本支持，增量和估值只看绿电。买火电股，是因为火电未来利润高速增长，会有双击吗？根子是因为绿电的蓬勃，行业发生变化，从而使得火电企业出现了，可能较长时期稳定增长的点。
市场上的电力企业，水电独立，其他全部在下跌...

火电又行了

学习笔记，不为别人写。一日三变是寻常，尤其新领域。看见的兄弟各自留神。
行与不行要看跟谁比。不行是指没有估值提升的双击，火电资产没有很久远的未来，不敢太乐观。可是在火电暴亏负资产的当下，单讲不行是有一点不妥的；火电绝对不会连续亏损，一定会赚钱，乃至利润连续增长的单击也可能...

火电资产不行的

修正此前观点。价值有、阶段性盈利可以有，价值重估即便有，力度也不会很强。看多火电的依据具体下去并没有错。已经低迷，电力基石，调峰价值。
股市复杂，如同世界。太多相悖的逻辑，都是可以各自自洽的。股市有趣，总是阶段性的给出唯一解。即使抛开主观立场，而因为时间跨度、视界、角度的...

都将成为水电股

水库是天然的蓄电池（球友，很启发），风光是人造的江河。
大而化之的讲，一定有许多错漏，我所知的仅够想到这些。不过大的框架，我觉得是想明白了。
看长期的投资，水电的优秀是都知道的共识，有可能仅次于白酒。国投电力、川投能源和长江电力已经证明了。原料不花钱；一次投资、超长期收...

国电电力

抄的
1.电价松动，火电资产重估
2.水电资源注入的预期，国家能源集团行业最大
3.风光新电力大趋势形成，但是需要水电火电用来调峰。这部分旧电资产升值
安全性
火电长期低迷，并不高估；集团所属的神华供应煤炭；现有优质水电资产（我不知道值多少）；风光新电力持续性赚钱

虽寒已是春

大陆面板的估值长期高于韩台。A股市场的流动性溢价；寡头垄断的预期。——定价权，利润稳定增长——周期弱化、业绩成长性。
今天显然是距离垄断最近的时刻。
为什么利润暴增，股价下跌？这是困扰我们最主要的点。因为倒春寒。我已经多次踏进这同一条河流，倒下，底部交出筹码。
新能源...

讨论

$华友钴业(SH603799)$ $寒锐钴业(SZ300618)$ $洛阳钼业(SH603993)$
局势错综复杂，想不清方向。几个因素都是互相矛盾的，而市场资金在几个前期主线板块，已经实际走出了严重分歧的现象。
1。场外流动性（据说）已经有收紧，从社融增速到最近两周的央行货币投放。流动性是本轮行情的主要推...

含

斯为玄幻
彻骨酸痛、气血翻涌是我身体的常态。深层的根本原因不提，思虑过甚、精神紧张是外在的主因。不敢午睡，因为睡不好。昨天累极了，老婆说，看你每天都精疲力尽的样子。这一觉，地动山摇。半梦半醒却酣畅淋漓，醒来虽然依旧浑身无力，但是遍体通畅、气运无碍。哎呀，此生头一遭。
原...

事件驱动

基础而重要的观点，依然零碎。
股票市场的底层是事件驱动，包括外部的和内部的。投资者认知和解读这些事件，随后形成了股票价格的波动。
股价是投资者们基于自己的认知，在交易市场上对企业价值的出价，它不是企业价值。所以不用再纠结，股价从根本上从来就不是企业价值，它是我们的认知。...

零百、油耗、UNI-T，长安汽车

逛悠汽车之家、B站，厂牌车型实在是超级多，车市竞争激烈。
紧凑型SUV的关注度排名，车型分页底部右侧有个车友热聊，显示人数（采用码文当下数字）。第一名UNIT，22,428人；哈弗H6，16,554人；本田皓影，9,879人；本田CR-V，11,926人；荣威RX5，7,832人；第六名CS75P，16,910人；丰田RAV4荣放...

讨论

$长安汽车(SZ000625)$
汽车之家、车主之家逛了一天，好多信息。车主之家可以查询所有车型到4月的销量。不少UNI先享车主已经提车回家了。UNI以27天预订，紧凑型SUV中关注度第一名。
好多职业的新车测评，底下的吃瓜评价里面可以说给的很高。看了竞品。吉利icon三缸发动机饱受诟病；领克02...

上岸

据说船与油之弈短期已经明朗了。虽然美湾西非仍与中东倒挂，然而基本可以肯定，中东航线短期回到10万美元以上，没有可能了。确定变成了可能的中长周期的航运景气，这就不符合我的预期和交易模式了。所以后面的计划就是择机上岸。
三成仓浮亏5个点，如果不考虑时间因素和交易模式的话，我确信可...