树青水鸟妖

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中信博跟踪更新：沙特工场签约，全球产能布局助力市场扩张
事件：日前，中信博与沙特工业城市和技术区管理局（MODON）签订土地租赁协议，双方就沙特吉达工厂土地使用及建设等达成一致。该工厂建成后，本土化产能达3GW，同时配合中信博全球供应链体系可在当地具备10GW交付能力。
该...

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国网信通跟踪更新：电网数智化转型方向明确，公司订单预计大增
1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决，当前逻辑持续验证，且有望受益电改。
2、电网数字化投资方面，
1）从数字化招标看，今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备...

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南网科技跟踪更新：新型储能领军者，拥抱电网数智化大时代
源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线：
【过去怎么样？】2023年，公司营业收入25.37亿元，同比增长41.77%，2020-2023年3年复合增长率为 31.55%；2023年，公司归母净利润2.81亿元，同比增长36.71%，2020-202...

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东方电子跟踪更新：智能电网全能选手，受益于电网智能化+配电自动化
智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局：23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿（电表）实现收入22.72亿元，同比+34.7%；配电一二次设备部分实现...

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意华股份跟踪更新：高速铜连接单价提升，美国光伏支架开始放量
国产AI服务器份额有望提升，公司连接器配套价值量提升。英伟达季报会议H20服务器国内销量不佳，国产服务器的国内的份额在提升。公司连接器配套华为国产服务器，目前为华为一供，份额超50%，出货量逐月提升，毛利率处于较高水平。...

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【国金电新】电改重回议题，顶层高度关注，加速在即！
总书记主持企业和专家座谈会——电改为首个议题
第一个发言的是国电投董事长刘明胜，对深化电力体制改革提出建议。
（国电投背景：本身是中国电力体制改革的产物，23年以近120GW的新能源装机规模在五大六小发电集团中持续领...

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【仟源医药300254】东北绝对收益重点推荐: 布局AI制药，抗衰老?代谢双管线前景可期
??公司与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于 AI 制药技术下两条管线(抗衰老?肥胖领域)创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深度学习的灵素系统，...

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转【群主】：英伟达GB200增量环节（不完全统计）：??
1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能...

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转变压器板块交流反馈：
变压器板块继续大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证
4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不...

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近期有同学咨询我交换机，这里我简单的聊一下：
今天凌晨英伟达财报说明会中在这次发布会中，透露了一个很重要信号：Spectrum-X正在与多家客户进行量产；
Spectrum-X是一种以太网方案；
这是一个重要的技术路径转变；
交换机的方案分为：
IB技术路径；（英伟达之前走的...

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#G200铜连接最大预期差——电磁屏蔽材料
1、英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。
2、铜互连成本低，功耗低，但是有明显的缺点：容易受到电磁干扰影响。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普...

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【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】
英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度...

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广东低空经济：
#深成交，在低空领域，公司具备提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力
#润贝航科，公司为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材，致力于为客户提供航材产品解决方案和航材供应链管理服务。
#蕾奥规...

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《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准发布
#低空经济基建时刻！关注板块分化与场景应用！
政策指引
1.5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是...

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淳中科技要点：
1、液冷检测平台6月份小批量发货，最新GB200在预研。测试平台可以一拖二或者三四来检测，每张卡要检测6-7小时，出场前每张都要检测。几万美金-十万美金一台；
2、板子的检测耗材（转接卡）也有部分供应。耗材的按计算器公式是（算力卡数量?可使用次数?3?单价...

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新研股份：低空+C919+商业航天的轻量化材料龙头
#控股子公司新航钛为商业航天和飞行汽车轻量化材料核心供应商
新航钛目前拥有一支超过400人的专业团队。随着业务规模的扩大，公司今年正在积极进行人力资源的优化和扩展，计划招聘104名新员工以满足业务发展的需要；业务覆盖航...

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变压器出海更新：从出口数据看，需求景气度仍非常高
近期市场对变压器出海景气度存在担心，核心担忧在需求：从出口数据看，中国出美国的变压器同比增速有所放缓。关于此担忧，我们来更新解读实际出口数据表现：
分变压器容量看：
1、 额定容量≤650kVA（通常对应10KV以下）：24...

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高速铜缆放量在即，买入正当时！
量：四季度正式出货，保守预测下今明两年出6w套左右的NVL36，以等效3万套NVL72来计算。
价：NVL72中柜内外高速铜缆的成本价值量在20-25万/Ra-ck。
高速铜缆总价值量：结合量价关系，价值量预计在60-75亿人民币，高速铜缆的门槛高，技术壁垒高，净利率...

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【中邮jsj】声迅股份：低空安防龙头，北京全力打造全国可复制标杆
（1）#低空安防龙头：公司旗下“民航机场智慧安防湖南省工程研究中心”，通过核心技术攻关，研制出反无人机探测与反制系统，集成态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理等功能。该系统能够对无人机进行侦测、识...