树青水鸟妖

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意华股份跟踪更新：
400G高速I/O连接器绑定华为，后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量：目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统21或12双口连接器和新品双口铜缆连接器，为华为400G光模块中高速I/O连接器一供（华为400G光模块今年目前预期400万只...

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关于虚拟电厂的跟踪点评：
近期一直在跟大家聊“电改”，这里面有一个预期在于“电改文件”可能出台，以及3中全会可能探讨，当然，这一切都是预期：
由于虚拟电厂也需要电气设备，因此这条线比较宽，包括：
1.电气设备
电气设备此前以“出海”逻辑线为主，但是现在逐步蔓延...

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为什么是三花？
机器人的基本面相信绝大部分朋友很熟悉了，如果还不熟悉的话可以看下金鱼以及搜索下历史记录。
机器人此前由于特斯拉内部将机器人优先级往后靠，所以市场悲观情绪浓厚。但最近催化不少。
第一个是老黄周日在台大演讲的时候提到了机器人，英伟达本身不太可能做本体，更...

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【群主】：机器人行业跟踪：
6月份机器人行业有3个会议：
1.6.5英伟达大会；
2.6.13特斯拉年度股东大会；
3.OpenAI投资的机器人1X将发布搭载GPT的新一代机器人1X neo（时间不明）
其中特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会，核心主题是Robo-taxi（自动驾驶出租车）和Optimus...

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智能电网逻辑梳理：
新能源后周期的关键词就是消纳，近期高层座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，因为新能源进市场肯定要降价，所以新能源业主会比较惨，而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。
首先，随着新能源市场化电量比例...

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简单的说下英伟达GB200增量环节：
1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少）、菲尼萨（份...

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爆赚！接下来怎么干？
原创 新生代 新生代作手 2024-06-03 20:31 广东 50人听过
偏宏观的大局观的东西，最近讲了很多，接下来准备多聊点实在的。
六月第一天，4400家下跌，16个涨停，28个跌停，数据看起来很冰冷。
但我账户反而起飞了，近一个月赚最多的一天。
更重要...

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战役，即将打响！
原创 梅森 梅森投研 2024-06-03 20:50 广东 249人听过
最近反复在说，风格在尝试性切换；
事实情况确实如此：
今天有色板块大跌，而科技方向有所起色；
但我不得不提个醒：
这一次科技方向对科技对人气的凝聚力还是差了点，最简单的就是周五是AIP...

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突然好心酸

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中信博跟踪更新：沙特工场签约，全球产能布局助力市场扩张
事件：日前，中信博与沙特工业城市和技术区管理局（MODON）签订土地租赁协议，双方就沙特吉达工厂土地使用及建设等达成一致。该工厂建成后，本土化产能达3GW，同时配合中信博全球供应链体系可在当地具备10GW交付能力。
该...

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国网信通跟踪更新：电网数智化转型方向明确，公司订单预计大增
1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决，当前逻辑持续验证，且有望受益电改。
2、电网数字化投资方面，
1）从数字化招标看，今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备...

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南网科技跟踪更新：新型储能领军者，拥抱电网数智化大时代
源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线：
【过去怎么样？】2023年，公司营业收入25.37亿元，同比增长41.77%，2020-2023年3年复合增长率为 31.55%；2023年，公司归母净利润2.81亿元，同比增长36.71%，2020-202...

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东方电子跟踪更新：智能电网全能选手，受益于电网智能化+配电自动化
智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局：23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿（电表）实现收入22.72亿元，同比+34.7%；配电一二次设备部分实现...

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【仟源医药300254】东北绝对收益重点推荐: 布局AI制药，抗衰老?代谢双管线前景可期
??公司与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于 AI 制药技术下两条管线(抗衰老?肥胖领域)创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深度学习的灵素系统，...

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转【群主】：英伟达GB200增量环节（不完全统计）：??
1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联），二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能...

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转变压器板块交流反馈：
变压器板块继续大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证
4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不...

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近期有同学咨询我交换机，这里我简单的聊一下：
今天凌晨英伟达财报说明会中在这次发布会中，透露了一个很重要信号：Spectrum-X正在与多家客户进行量产；
Spectrum-X是一种以太网方案；
这是一个重要的技术路径转变；
交换机的方案分为：
IB技术路径；（英伟达之前走的...