树青水鸟妖

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【华西计算机】NV大涨！看好淳中科技：战略布局N业务+全新显控芯片+主业迅速修复
#年报首次实锤与国际知名AI计算领导者N公司建立合作，打开广阔成长空间
【N公司布局】公司是NV产业链新进者，与N相关的业务：1）液冷测试平台；2）基于AI的测试平台；3）各类测试板卡等。公司...

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【天风电新】电网出海：美国联邦能源管理委员会(FERC) 发布区域输电规划和成本分配规定-0514
当地时间5月13日， FERC发布区域输电规划和成本分配规定细则， 以下为相关规定梳理：
细则背景
过去美国的电网公司未能进行足够长期、前瞻性和全面的区域输电规划和成本分配，...

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【群主】：胜宏科技最新更新：
1.B100进展：
公司处于B100供应商第一梯队，目前第二批批量交付，6月开始有滚动订单。
2.GB200进展：
compute tray和switch tray都确认通过测试，其中compute tray HDI板进展更快，处于定板待量产阶段，switch tray模组板送样已经通过。
3.其他...

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乐歌股份机构交流：乐歌自己的经营情况还是挺好的，海外仓也在保持高速增长，部分资金对海运费的扰动以及海外仓后续竞争中的利润率持续性存在担忧，另外公司可能六月份定增就要发出来了，可能也受一定影响，但他们自己经营确实还挺好的，像五月份的话，他们又拿到了新的折扣，然后至少海外...

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轻工出海：把握供应链及制造优势突出、份额持续提升的细分龙头
跟踪看海外需求环比韧性（美国成屋销售底部企稳）、家居及必选在低库存下补库持续推进；中大件跨境电商伴随TEMU半托管及TK的投入和发展，赛道景气延续高增。本轮部分轻工出海公司能够依赖于供应链效率、生产设计等多维度实...

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出海（外销占比）：
中胤时尚 83.58%
st有树 87.51%
tcl智家 67.44%
伊戈尔 27.03%
海兴电力 66.46%
中通客车 55.68%
莱茵生物 66.51%
欧圣电气 99.09%
长虹美菱 31.28%
国光电器 64.74%
万兴科技 91.19%
华通线缆 65.98%
艾罗能源 99.27%

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私密圈 5-11 22:35:35
一、公告
1、华海诚科（688535）
公司股东拟减持公司股份不超过242.0893万股，占公司总股本的比例不超过3%；
2、派林生物（000403）
公司持股5%以上股东累计减持公司股份599.8503万股，占公司总股本的0.82%；
3、森麒麟（002984）
公司持股5%以...

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20、博众精工（688097）
5月13日解禁3.49亿股，解禁市值70.15亿元，占公司解禁前流通市值的375.86%；
21、华通线缆（605196）
5月13日解禁1.83亿股，解禁市值19.81亿元，占公司解禁前流通市值的56.14%；
22、福莱新材（605488）
5月13日解禁1.31亿股，解禁市值17.90亿元，占公...

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私密圈 5-11 22:41:24
29、力源科技（688565）
5月13日解禁5226.2万股，解禁市值2.71亿元，占公司解禁前流通市值的53.62%；
30、盛航股份（001205）
5月13日解禁5082.84万股，解禁市值9.59亿元，占公司解禁前流通市值的43.26%；
31、津荣天宇（300988）
5月13日解禁4965.2...

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【天风通信】华测导航：继董事长增持完毕后，通过一致行动人再次增持，彰显公司发展信心
事件：公司公告，控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》，同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评：
1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持...

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【华泰通信】上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目，卫星业务逐步兑现
5月6日，根据中国招投标网公示信息，上海瀚讯全额中标垣信科技的两个低轨卫星星座通信仿真与验证平台项目，分别为“低轨卫星星座通信系统在轨验证平台”和“低轨卫星星座系统接入网系统仿真参数配置模块及协议模块”，...

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转-：群主】：【热点行业梳理—机器人】
特斯拉发布Optimus最新演示视频，可精准拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中，并更长时间在办公室行走。
上一次特斯拉发布Optimus演示视频同样引发过一小段行情；
目前机器人处于行业导入期，但是由于其巨大的产业想象力，因此持续...

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【国金军工|23年及24Q1业绩综述】产业链龙头韧性明显，静候需求恢复
【行业整体】军工行业23及24Q1受到中期调整、人事变动、价格调整等因素影响，业绩阶段性承压。行业盈利能力小幅下降，内部存在分化。合同负债处于低位，静候需求回暖。
【分领域看】航空领域稳健增长，电子...

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鲁抗医药：全球首创合成生物学技术替代传统毒害增塑剂，合成生物健康增塑剂百亿产能正落地，替代全球1/10市场
#催化1、4月26日，中国工程院院士谭天伟指出：国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。
#催化2、日前，国际权威期刊Green Carbon论证发现，反式乌头酸...

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【国金汽车】特斯拉bot视频跟踪：端到端算法持续进步，Optimus正进行工厂测试
事件：5月5日，特斯拉发布最新机器人视频，其显示：
Optimus正在工厂中学习实用技能，端到端算法可以帮助降低电池能耗，该算法实时运转于bot的自动驾驶电脑；
其用双脚保持平衡，上半身采用网...

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【长江电新】2024电网跟踪二十四：沙特柔直开启招标，海外贡献增量
1、2024年4月28日，国家电网旗下中国电力技术装备有限公司发布《2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀(含阀冷))公开竞争性谈判采购》公告，拟对中西送受端、中南送受端换流阀进行招标。
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【国金电子】云厂商加大AI资本开支，AI端侧落地应用加速，继续看好Ai受益产业链
Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元； 谷歌Q1资本开支120亿美元， 同比+91%， 环比+9.2%， 并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支； 微软Q1资本开支是109亿， YOY+66%， QOQ+12%， 并表示...

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佳缘科技301117：军队信息化?低空经济+量子科技+西部大开发
军队信息化正统票，做加密板卡的，军工信息化改造军工通信装备上，都要装他这个东西，进行加解密，保证信息安全，信息节点越多，用的也就越多，招标迅速。
低空经济：公司在无人机领域通信安全产品的研制。研发出适用于无人机应...

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＃301486致尚科技 逻辑就一句话：＃产能（出货量预期）翻十倍单个MT插芯价格翻十倍。
产能翻10倍，是因为去年MT插芯全球并不缺货，今年开始高端缺货了，高端的MT插芯需求增加了3倍。全球范围内，上游模具设备被福可喜玛一个人全部包圆了（国内有设备但是不能做高端的MT插芯），其他家包括住友...

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华工正源（华工科技）沟通要点20240426
1.一季度光模块已经占比40%，二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长
2.硅光已经出货：目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一，单模，多模
3.产能：二季度产能很紧张，要解决产能问题
4供应链：我们的份额在头部，客户背书，逐步解决