树青水鸟妖

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【长江电新】2024电网跟踪二十四：沙特柔直开启招标，海外贡献增量
1、2024年4月28日，国家电网旗下中国电力技术装备有限公司发布《2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀(含阀冷))公开竞争性谈判采购》公告，拟对中西送受端、中南送受端换流阀进行招标。
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【国金电子】云厂商加大AI资本开支，AI端侧落地应用加速，继续看好Ai受益产业链
Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元； 谷歌Q1资本开支120亿美元， 同比+91%， 环比+9.2%， 并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支； 微软Q1资本开支是109亿， YOY+66%， QOQ+12%， 并表示...

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佳缘科技301117：军队信息化?低空经济+量子科技+西部大开发
军队信息化正统票，做加密板卡的，军工信息化改造军工通信装备上，都要装他这个东西，进行加解密，保证信息安全，信息节点越多，用的也就越多，招标迅速。
低空经济：公司在无人机领域通信安全产品的研制。研发出适用于无人机应...

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＃301486致尚科技 逻辑就一句话：＃产能（出货量预期）翻十倍单个MT插芯价格翻十倍。
产能翻10倍，是因为去年MT插芯全球并不缺货，今年开始高端缺货了，高端的MT插芯需求增加了3倍。全球范围内，上游模具设备被福可喜玛一个人全部包圆了（国内有设备但是不能做高端的MT插芯），其他家包括住友...

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华工正源（华工科技）沟通要点20240426
1.一季度光模块已经占比40%，二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长
2.硅光已经出货：目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一，单模，多模
3.产能：二季度产能很紧张，要解决产能问题
4供应链：我们的份额在头部，客户背书，逐步解决

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【广发通信】谷歌微软盘后大涨!财报显示AI对业务强赋能， 变现能力及Capex超预期
核心看点：
1)#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长， 超预期； 微软业本季Capex同比+65%环比+13%， 预计下个季度环比...

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【中泰电新】重庆将开通首条城市低空航线，并发放1000万低空消费券
事件：4月25日，重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，具有极强的示范引领作用。
1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场...

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四川九洲董事长交流要点：
低空：
增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。
增量二：九洲...

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【光大电子|存储】AI驱动HBM和eSSD高景气， 算力之后看存力!!!2024Q1业绩如期大增，乐观看待2024Q2存储业绩趋势!!
企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB， 较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TC...

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【民生军工】信息支援部队成立；军工板块领涨
4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后，中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型...

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【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人，板块大涨
英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映， 叠加业绩期的影响， 4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%，具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人...

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【群主】：转，国内算力招采情况：
事件：1）中国移动中午发布2024年-2025年新型智算中心采购公告；2）头部互联网厂光模块招标
本次移动招采服务器7994台，比市场之前预期的6000台要高，预计基本都为HW晟腾系列，关注相关产业链：华丰、烽火、软通、华工等。预计华丰弹性最大（高速背板连...

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【华泰军工】#重视低空经济大趋势
人类从二维到三维的巨大变革，一次不亚于AI的大行情
#为什么要重视低空经济?
1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态；
2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地...

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【东吴电新】观点重申：欧盟4万亿投资电网升级，看好国内电力设备出海的投资机遇
#事件：近日外媒援引一则一份文件草案，欧盟委员会将制定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力。
#怎么...

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【工程机械近况更新】
#关于Q1与4月基本面情况：大家今天讨论较多的4月上半月挖机数据国内+5%，出口+24%，我们与核心公司沟通如下：
徐工：Q1出口增长10%-20%，4月上半月总体销量(含挖机)增长20%+，金额预计30%+
三一：Q1出口增长10%-20%，4月上半月整体10%增长，挖机仍...

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【国金氢能】又一城市免除高速路费，燃料电池汽车再迎政策驱动
事件：4月16日，《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024—2026年))((征求意见稿)》发布，提升氢燃料电池商用车道路权限。在全市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶我市成温...

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永吉股份：欧洲大麻合法化最受益公司
大麻的三个催化
一是4月1日，德国da麻合法化，根据联邦参议院通过的法案，4月1日起，德国18岁以上的成年人可以合法持有最多25克供个人使用的da麻，并可带进允许的公共场所；同时，成年人可在家中最多存放50克da麻、种植最多3株da麻植物。...

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??【中信新能源汽车】沃尔核材·持续推荐
公司发布2024一季度业绩快报，业绩超预期。子公司乐庭智联高速通信线主要应用于数据中心、服务器，400G高速通信线已实现稳定量产；800G高速通信线部分规格已通过客户验证并实现小批量交付。
公司以热缩材料起家，传统业务（电子+电力+...

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【三部门：支持汽车、家电、机械、航空、船舶与海洋工程装备等企业“走出去”】助力培育壮大战略性新兴产业，聚焦信息技术、人工智能、物联网、车联网、生物技术、新材料、高端装备、航空航天等重点产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。优化制造业外贸金融供给，强化出...

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宝丽迪---千亿级COFs材料全球唯一吨级量产公司，五倍空间价值重塑起点
公司23年与南开大学的张振杰教授合资建立耀科新材料。据人民网3.14报道，耀科实现全球范围内首次共价有机框架材料COFs的吨级量产，目前产能10吨，未来可扩。COFs材料是一种颠覆性的超级吸附剂，在生物医药、传感、储能、化...